重慶西山科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書提示性公告

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經上海證券交易所審覈同意,重慶西山科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)發行的人民幣普通股股票將於2023年6月6日在上海證券交易所科創板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露於上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監會規定條件網站(中證網,網址http://www.cs.com.cn;中國證券網,網址http://www.cnstock.com;證券時報網,網址http://www.stcn.com;證券日報網,網址http://www.zqrb.cn),供投資者查閱。

一、上市概況

(一)股票簡稱:西山科技

(二)擴位簡稱:西山科技

(三)股票代碼:688576

(四)首次公開發行後總股本:53,001,466股

(五)首次公開發行股票數量:13,250,367股,本次發行全部爲新股,無老股轉讓

二、風險提示

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

具體而言,新股上市初期的風險包括但不限於以下幾種:

(一)漲跌幅限制放寬

根據《上海證券交易所交易規則》(2023年修訂),科創板股票交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅限制比例爲20%。首次公開發行上市的股票上市後的前5個交易日不設價格漲跌幅限制。科創板股票存在股價波動幅度較劇烈的風險。

(二)流通股數量較少

本次發行後公司總股本爲5,300.1466萬股,上市初期,因原始股股東的股份鎖定期爲自上市之日起36個月、自上市之日起12個月或自取得股份之日起36個月,保薦機構跟投股份鎖定期爲24個月,發行人高級管理人員與核心員工參與戰略配售獲配股票的限售期爲12個月,部分網下限售股鎖定期爲6個月。公司本次上市的無限售流通股爲1,186.8061萬股,佔發行後總股本的比例爲22.39%。公司上市初期流通股數量較少,存在流動性不足的風險。

(三)本次發行價格對應的市盈率高於行業平均市盈率

根據國家統計局2017年發佈的《國民經濟行業分類》(GB/T4754—2017),公司所屬行業爲專用設備製造業(C35),截至2023年5月23日(T-3日),中證指數有限公司發佈的該行業最近一個月平均靜態市盈率爲31.64倍。

截至2023年5月23日(T-3日),主營業務與發行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下:

數據來源:Wind資訊,數據截至2023年5月23日(T-3日)。

注1:2022年扣非前/後EPS計算口徑:2022年扣除非經常性損益前/後歸屬於母公司淨利潤/T-3日(2023年5月23日)總股本。

注2:以上數字計算如有差異爲四捨五入造成。

注3:計算2022年扣非前/後靜態市盈率算術平均值時,剔除異常值澳華內鏡。

本次發行價格爲135.80元/股,此價格對應的市盈率爲:

1、71.64倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算);

2、81.96倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算);

3、95.52倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算);

4、109.28倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算)。

本次發行價格135.80元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率爲109.28倍,高於中證指數有限公司發佈的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率,高於同行業可比公司靜態市盈率平均水平,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

(四)股票上市首日即可作爲融資融券標的

科創板股票自上市首日起可作爲融資融券標的,有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資融券會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作爲擔保品進行融資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險,並支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低於融資融券要求的維持保證金比例;流動性風險是指,標的股票發生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產生較大的流動性風險。

三、聯繫方式

(一)發行人:重慶西山科技股份有限公司

法定代表人:郭毅軍

聯繫地址:重慶市北部新區高新園木星科技發展中心(黃山大道中段9號)

聯繫電話:023-68211081

傳真:023-68211081

聯繫人:白雪

(二)保薦人(主承銷商):東方證券承銷保薦有限公司

法定代表人:崔洪軍

聯繫地址:上海市黃浦區中山南路318號24層

聯繫電話:021-23153888

傳真:021-23153500