上週(5月29日至6月4日)A股18家上市公司發佈定增預案,合計擬募資384億元,其中,南方航空(600029.SH)擬募資175億,中華企業(600675.SH)擬募資45億元,景嘉微(300474.SZ)擬募資42億元,長源電力(000966.SZ)擬募30億。

5月31日晚間,南方航空發佈公告稱,擬定增募資不超175億元,用於引進50架飛機項目及補充流動資金。其中,公司控股股東南航集團擬以現金認購此次發行股份金額不低於50億元且不高於100億元。同時,公司擬向特定對象南龍控股發行不超8.55億股H股股票,且募資總額不超過29億港元。

具體來看,南航擬定增A股募資不超過175億元,扣除發行費用後,擬122.5億元用於引進50架A320 NEO系列飛機、52.5億元用於補充流動資金。

公告稱,按照A320系列飛機的公開市場報價(根據空客公司2020年1月的目錄價格)計算,上述50架飛機的合同價款爲63.79億美元,約合人民幣444.62億元。實際合同價格經訂約各方按公平原則磋商後釐定,可能低於產品目錄所載的價格。本項目的實施主體爲南航及其下屬全資子公司。

據公告稱,截至本預案公告之日,公司控股股東爲南航集團,實際控制人爲國務院國資委。本次向特定對象發行A股股票及H股股票完成後,公司控股股東與實際控制人不變,不會導致公司的控制權發生變化。

本次發行H股股票採取向特定對象發行的方式。本次發行H股股票的發行對象爲南航集團全資子公司南龍控股,南龍控股以現金方式一次性全額認購。

疫情以來南方航空已獲得多次增資輸血。據《前次募集資金使用情況鑑證報告》,公司在2020年4月和6月分別向南航集團全資子公司南龍控股、南航集團定增募資約35億港元、127億元;當年10月還發行可轉債募資160億元;後於2022年8月和11月又一次分別向南龍控股、南航集團定增募資約18億港元、45億元。上述募資用途主要包括購機、還款及補流等。

南方航空在2020年-2022年三年期間淨利潤累計虧損高達556.27億元,其中2022年淨虧損高達326.82億元,這是其上市至今錄得的最大虧損。2023年第一季度營收340.55億元;歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損18.98億元上年同期淨虧損44.96億元虧損面有所收窄。

6月2日,中華企業(600675.SH)發佈2023年度向特定對象發行A股股票預案,擬定增募資不超過45億元,用於中企譽品·銀湖灣、中企雲萃森林以及補充流動資金。

按照計劃,發行股票募集的45億元中,中企譽品·銀湖灣項目的總投資爲108.3億元,擬投入募集資金25億元;中企雲萃森林項目的總投資爲114.12億元,擬投入募集資金6.5億元;另有13.5億元爲補充流動資金。

中華企業表示,本次向特定對象發行股票募集資金擬主要投向公司在上海地區開發並處於建設過程中的房地產項目,上述項目系普通商品房,且以剛需或改善型客羣爲主。本次募集資金的投入將有效降低上述項目的資金風險,保障項目交房週期。同時,有助於保障項目的開發進度,防範項目風險。

中華企業2022年實現營收26.01億元,同比減少72.89%;歸母淨利潤0.23億元,同比減少97.14%;扣非後歸母淨利潤-8.10億元,同比盈轉虧。今年一季度,公司實現營業總收入3.88億元,同比下降43.52%;歸母淨利潤虧損2.70億元,上年同期虧損1.10億元;扣非淨利潤虧損3.26億元,上年同期虧損1.39億元

截至2021年末、2022年末及2023年3月末,中華企業的資產負債率分別爲68.59%、71.98%和73.46%。

5月31日,景嘉微(300474.SZ)公告稱,擬向不超過35名特定對象募集資金總額42億元,且不超過發行前公司總股份30%,投向高性能通用GPU芯片研發及產業化項目以及通用GPU先進架構研發中心建設。

GPU又稱顯示核心、視覺處理器、顯示芯片,是計算機的核心芯片之一,具有較高的資本和技術壁壘,當前全球GPU市場由少數國外企業壟斷。

公告稱,景嘉微計劃投入的高性能通用GPU芯片研發及產業化項目由景嘉微全資子公司長沙景美集成電路設計有限公司組織實施,總投資金額爲37.8億元,其中募集資金使用金額爲32.6億元。通用GPU先進架構研發中心建設項目則交給景嘉微全資子公司無錫錦之源電子科技有限公司組織實施,總投資金額爲9.64億元,其中募集資金使用金額爲9.45億元

定增預案顯示,景嘉微控股股東、實際控制人爲喻麗麗、曾萬輝夫婦,本次向特定對象發行完成後,公司控股股東與實際控制人不變,亦不會導致公司股權分佈不具備上市條件。

財報顯示,2016年至2021年,景嘉微分別實現營業收入2.78億元、3.06億元、3.97億元、5.31億元、6.54億元、10.93億元,淨利潤1.05億元、1.19億元、1.42億元、1.76億元、2.08億元、2.93億元,期間營業收入和淨利潤均保持兩位數增速增長。

2022年以來,景嘉微淨利出現下滑趨勢。2022年,景嘉微實現營收11.54億元,同比增長5.55%;淨利潤2.89億元,同比下降1.29%。2023年一季度,公司營業收入爲6518.20萬元,同比下降81.98%,淨利潤虧損7067.87萬元。

長源電力披露向特定對象發行股票預案。本次發行對象爲包括公司控股股東國家能源集團在內的不超過35名特定對象,募集資金總額不超過30億元,扣除發行費用後的募集資金淨額將用於漢川市新能源百萬千瓦基地二期、三期等多個新能源項目及補充流動資金。

具體項目包括,漢川市新能源百萬千瓦基地二期項目、漢川市新能源百萬千瓦基地三期項目、國能長源隨州市隨縣百萬千瓦新能源多能互補基地二期100MW項目、國能長源荊門市源網荷儲百萬千瓦級新能源基地鍾祥子項目光伏電站、國能長源潛江浩口200MW漁光互補光伏發電項目、國能長源谷城縣冷集鎮230MW農光互補光伏發電項目、國能長源荊州市紀南鎮100MW漁光互補光伏發電項目、國能長源巴東縣沿渡河鎮100MW農光互補光伏發電項目、國能長源荊門屈家嶺羅漢寺70MW農光互補光伏發電項目(一期)、國電長源谷城縣盛康鎮50MW農光互補光伏發電項目。

長源電力表示,本次定增募集資金擬投向的光伏項目,有助於進一步提升光伏裝機容量佔比,有利於公司改善業務結構,提高業績穩定性,增強公司核心競爭力。

按照方案,長源電力本次定增發行對象爲包括公司控股股東國家能源集團在內的不超過35名特定對象。具體來看,國家能源集團擬認購金額不低於9億元且不超過15億元。本次發行完成後,國家能源集團仍爲長源電力控股股東,國務院國資委仍爲公司實際控制人。

2022年度,公司營業收入146.62億元,同比增長20.54%。歸屬於上市公司股東的淨利潤1.23億元,同比增長584.54%2023年第一季度營收約39.23億元,同比增加6.92%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約2.21億元,同比增加176.94%。

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