格隆匯6月5日丨中金髮研報指,維持百威亞太(1876.HK)2023/2024年盈利預測,下調其H股目標價16.8%至25.2港元。對應2023/24年16/13倍的EV/EBITDA,目標價較當前股價有30%有上行空間,維持“跑贏行業”評級。報告指,公司高端化硬實力強爲核心亮點,公司2019至2026年預測的亞太地區、中國、韓國、日本銷量年均複合增長率(CAGR)爲5.5%、8.4%、2.7%、14.4%,市場份額均爲第一;短期看,預計2023年公司百威╱超高端分銷城市數分別爲220、60個,2025年分別達250、80個,仍有擴張空間。該股現報19.62港元,總市值2598億港元。

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