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格隆汇6月5日丨君实生物(01877.HK)宣布,于2023年6月5日,董事会审议并批准(其中包括)关于建议发行并上市GDR以及相关事项的相关议案。

为进一步拓展公司的国际融资渠道,满足公司海外布局、业务发展需求,用好两个市场、两种资源,促进公司规范健康发展,根据中国证监会《境外发行试行办法》《发行注册管理办法》《监管规定》《存托凭证指引》及上海证券交易所《存托凭证暂行办法》等相关监管规定,公司拟发行GDR,并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券。经对公司的实际情况进行自查,确认公司符合现行境内法律、法规和规范性文件中关于本次发行上市的规定,公司具备本次发行GDR的资格和条件。为完成本次发行上市,公司拟根据GDR招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行GDR。

根据相关议案,本次发行的证券为GDR,其以新增发的A股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。在股东于公司股东周年大会授出的关于增发A股及╱或H股一般性授权框架下,公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有))不超过68,292,200股,即不超过本次发行前公司普通股总股本的6.93%及A股股票的8.91%。公司本次发行GDR的募集资金为美元,募集资金总额(含发行费用)按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币34.00亿元(含本数),本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于创新药研发项目;上海君实生物科技产业化基地建设项目及补充流动资金。

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