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格隆汇6月6日丨中金公司(03908.HK)公告，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]973号文批复，中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“发行人”)获准面向专业机构投资者公开发行不超过人民币100亿元(含100亿元)的公司债券。

根据《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行规模为不超过50亿元(含50亿元)，本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%，发行价格100元/张，采取面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年6月6日结束，发行结果如下：品种一最终发行规模为50亿元，票面利率为2.87%；品种二未实际发行。