苹果MR“空间计算”成亮点 “果链”企业何时能享红利
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苹果MR“空间计算”成亮点
“果链”企业何时能享红利
◎记者 罗茂林
北京时间6月6日凌晨，苹果在开发者大会（WWDC23）上发布了首款MR（混合现实）设备——Vision Pro，其硬件参数基本符合此前预测。苹果CEO蒂姆·库克将之形容成继iPhone之后又一款划时代的产品。
不过，相较于科技行业的“热血沸腾”，市场的反应却有些耐人寻味，不仅发布会后苹果公司股价由涨转跌，A股市场“果链”相关上市公司股价也出现了大跌。定价高于预期、发售时间久于预期等多方面因素让市场倾向持观望态度。
“短期来看，这款产品象征意义大于实际作用。”一位券商分析师表示，尽管中长期来看，苹果此次的新品具有积极意义，但目前来看量产依旧困难，“‘果链’企业要想吃到红利，可能还需要一段时间”。
定义“空间计算”
如果说苹果的iPhone手机定义了属于智能手机的“移动时代”，那么，蒂姆·库克希望苹果的MR产品Vision Pro能够在下个十年接过接力棒，开创一个“空间计算时代”。
相较于大同小异的头显设备光学方案，苹果此次的新品介绍，主要精力放在了对“空间计算”的诠释上。而这是一个贯穿软硬件的系统性工程。
在硬件配备上，此次遍布整个机身的12个摄像头、5个传感器以及6个麦克风共同构建出MR设备的感知系统。苹果将传统VR头显眼镜部分替换成一块曲面3D显示屏，可实时显示用户眼睛的动作。
按照此次苹果的EyeSight方案，即使佩戴头显设备，用户依然可以随时与周围人实现眼神互动，同时用户可以通过头显设备上的旋钮，实现VR与AR自由切换。
而在软件方面，“全彩透视”技术毫无意外地成为此次“空间计算”的重要载体。
“苹果在全彩透视技术方面的深度超出了我们的预期。”一位VR业内人士告诉记者，所谓全彩透视指的是佩戴封闭式的头显设备，依然可以清晰且实时看到周围的景物，并进行精细交互。这需要强大的实时算力。
据了解，目前该项技术由于门槛极高，除了Meta旗下的Oculus搭载以外，全球其他大部分厂商还无法实现。“就连Meta此前的设备也存在畸变等问题无法解决。”前述人士表示，只有全彩透视技术成熟，才能说融合AR和VR的MR真正意义上实现。
值得一提的是，为了实现这个几乎不可能的“空间计算”，此次苹果的MR上搭载了两枚自研芯片。除了具备Mac同性能的M2主芯片外，苹果还针对MR上复杂的传感设备，专门研发了一枚R1协处理器。
“果链”厂商何时受益？
设备虽好，但高昂的价格以及久于预期的出货时间，让市场对于苹果MR的态度多了一份犹豫。
“此前我们调研企业的时候就发现，不少‘果链’公司都表示新品量产技术难度非常高，目前成品率还成问题。”一位券商行业分析师告诉记者，其发售时间较预计的（今年9月）又晚了半年，也从侧面印证了量产上市的难度。
“现在MR产量还太小，各个环节的成本太高，需要迭代几轮把成本降下去才能真正普及。”上海某券商电子科技行业分析师也告诉记者，预计初代MR不太可能如iPhone一样迅速普及。“因此，我们预计国内的‘果链’企业要想真正获得MR释放的红利，可能还需要几年时间。”
“这次苹果将Vision定义为下一代空间计算，从设备上来看，重心也放在了空间感知的搭建上。”一位熟悉苹果产业链的市场人士分析认为，传统“果链”龙头企业大都落在整机组装等环节上，而随着国内技术的日益成熟，部分公司或将在更为核心的环节分得一杯羹。
记者梳理发现，空间计算相关环节涉及大量A股上市公司，具体包括：结构光模块的蓝特光学、工业富联；空间传感器模块的智立方；涉及瞳距调节的兆威机电；涉及微显示屏的芯瑞达、联得装备等。近期，多家相关公司也纷纷在机构调研、互动平台问答等环节，对外披露了相关情况。
水晶光电日前通过互动易平台回复投资者称：作为特定大客户在光学元器件领域的核心供应商，公司参与了大客户诸多新产品的研发进程，为其产品成像、感知和投影系统提供不同元器件产品。同时在消费级AR领域，水晶光电也与特定大客户和更多科技巨头开展紧密合作。
结构件厂商长盈精密透露，公司参与了行业所有头部客户主要XR产品的研发。华兴源创更是明确表示，公司的全资子公司华兴欧立通成功进入苹果供应商体系，并持续供应可穿戴电子产品的检测及组装设备。
除了硬件设备外，一片蓝海的MR内容生态也吸引大量企业加速布局。一家从事VR内容的上市公司董事长告诉记者：“我们已经组建团队，且我们的团队也会第一时间加入到后续内容生态开发中。”
中信证券最新研报分析称，作为苹果首款头显产品，虽然量产时间低于市场预期，但产品在交互、设备协同等方面表现突出，同时在应用端有超预期表现，中长期持续看好苹果MR头显的迭代以及相关产业链公司的机会。
