蘋果MR“空間計算”成亮點 “果鏈”企業何時能享紅利
|
蘋果MR“空間計算”成亮點
“果鏈”企業何時能享紅利
◎記者 羅茂林
北京時間6月6日凌晨，蘋果在開發者大會（WWDC23）上發佈了首款MR（混合現實）設備——Vision Pro，其硬件參數基本符合此前預測。蘋果CEO蒂姆·庫克將之形容成繼iPhone之後又一款劃時代的產品。
不過，相較於科技行業的“熱血沸騰”，市場的反應卻有些耐人尋味，不僅發佈會後蘋果公司股價由漲轉跌，A股市場“果鏈”相關上市公司股價也出現了大跌。定價高於預期、發售時間久於預期等多方面因素讓市場傾向持觀望態度。
“短期來看，這款產品象徵意義大於實際作用。”一位券商分析師表示，儘管中長期來看，蘋果此次的新品具有積極意義，但目前來看量產依舊困難，“‘果鏈’企業要想喫到紅利，可能還需要一段時間”。
定義“空間計算”
如果說蘋果的iPhone手機定義了屬於智能手機的“移動時代”，那麼，蒂姆·庫克希望蘋果的MR產品Vision Pro能夠在下個十年接過接力棒，開創一個“空間計算時代”。
相較於大同小異的頭顯設備光學方案，蘋果此次的新品介紹，主要精力放在了對“空間計算”的詮釋上。而這是一個貫穿軟硬件的系統性工程。
在硬件配備上，此次遍佈整個機身的12個攝像頭、5個傳感器以及6個麥克風共同構建出MR設備的感知系統。蘋果將傳統VR頭顯眼鏡部分替換成一塊曲面3D顯示屏，可實時顯示用戶眼睛的動作。
按照此次蘋果的EyeSight方案，即使佩戴頭顯設備，用戶依然可以隨時與周圍人實現眼神互動，同時用戶可以通過頭顯設備上的旋鈕，實現VR與AR自由切換。
而在軟件方面，“全綵透視”技術毫無意外地成爲此次“空間計算”的重要載體。
“蘋果在全綵透視技術方面的深度超出了我們的預期。”一位VR業內人士告訴記者，所謂全綵透視指的是佩戴封閉式的頭顯設備，依然可以清晰且實時看到周圍的景物，並進行精細交互。這需要強大的實時算力。
據瞭解，目前該項技術由於門檻極高，除了Meta旗下的Oculus搭載以外，全球其他大部分廠商還無法實現。“就連Meta此前的設備也存在畸變等問題無法解決。”前述人士表示，只有全綵透視技術成熟，才能說融合AR和VR的MR真正意義上實現。
值得一提的是，爲了實現這個幾乎不可能的“空間計算”，此次蘋果的MR上搭載了兩枚自研芯片。除了具備Mac同性能的M2主芯片外，蘋果還針對MR上覆雜的傳感設備，專門研發了一枚R1協處理器。
“果鏈”廠商何時受益？
設備雖好，但高昂的價格以及久於預期的出貨時間，讓市場對於蘋果MR的態度多了一份猶豫。
“此前我們調研企業的時候就發現，不少‘果鏈’公司都表示新品量產技術難度非常高，目前成品率還成問題。”一位券商行業分析師告訴記者，其發售時間較預計的（今年9月）又晚了半年，也從側面印證了量產上市的難度。
“現在MR產量還太小，各個環節的成本太高，需要迭代幾輪把成本降下去才能真正普及。”上海某券商電子科技行業分析師也告訴記者，預計初代MR不太可能如iPhone一樣迅速普及。“因此，我們預計國內的‘果鏈’企業要想真正獲得MR釋放的紅利，可能還需要幾年時間。”
“這次蘋果將Vision定義爲下一代空間計算，從設備上來看，重心也放在了空間感知的搭建上。”一位熟悉蘋果產業鏈的市場人士分析認爲，傳統“果鏈”龍頭企業大都落在整機組裝等環節上，而隨着國內技術的日益成熟，部分公司或將在更爲核心的環節分得一杯羹。
記者梳理發現，空間計算相關環節涉及大量A股上市公司，具體包括：結構光模塊的藍特光學、工業富聯；空間傳感器模塊的智立方；涉及瞳距調節的兆威機電；涉及微顯示屏的芯瑞達、聯得裝備等。近期，多家相關公司也紛紛在機構調研、互動平臺問答等環節，對外披露了相關情況。
水晶光電日前通過互動易平臺回覆投資者稱：作爲特定大客戶在光學元器件領域的核心供應商，公司參與了大客戶諸多新產品的研發進程，爲其產品成像、感知和投影系統提供不同元器件產品。同時在消費級AR領域，水晶光電也與特定大客戶和更多科技巨頭開展緊密合作。
結構件廠商長盈精密透露，公司參與了行業所有頭部客戶主要XR產品的研發。華興源創更是明確表示，公司的全資子公司華興歐立通成功進入蘋果供應商體系，並持續供應可穿戴電子產品的檢測及組裝設備。
除了硬件設備外，一片藍海的MR內容生態也吸引大量企業加速佈局。一家從事VR內容的上市公司董事長告訴記者：“我們已經組建團隊，且我們的團隊也會第一時間加入到後續內容生態開發中。”
中信證券最新研報分析稱，作爲蘋果首款頭顯產品，雖然量產時間低於市場預期，但產品在交互、設備協同等方面表現突出，同時在應用端有超預期表現，中長期持續看好蘋果MR頭顯的迭代以及相關產業鏈公司的機會。
