保薦人（聯席主承銷商）：

聯席主承銷商：

特別提示

湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行不超過1,347.0000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已於2022年7月22日經深交所創業板上市委員會審議通過，並於2023年4月12日經證監會證監許可〔2023〕589號文同意註冊。本次發行由民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦人（聯席主承銷商）”）保薦、並與申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”，民生證券和申萬宏源承銷保薦合稱“聯席主承銷商”）聯席主承銷。發行人的股票簡稱爲“飛沃科技”，股票代碼爲“301232”。

發行人與聯席主承銷商協商確定本次發行股份數量爲1,347.0000萬股，本次發行價格爲人民幣72.50元/股。

本次發行的發行價格不超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、企業年金基金和職業年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值，故保薦人相關子公司無需參與跟投。

本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰略配售。最終，本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售，初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額67.3500萬股將回撥至網下發行。

最終本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份或非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

戰略配售回撥後，網上網下回撥機制啓動前，網下初始發行數量爲963.1500萬股，佔本次發行數量的71.50%；網上初始發行數量爲383.8500萬股，佔本次發行數量的28.50%。

根據《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》公佈的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數爲6,514.19995倍，高於100倍，發行人和保薦人（聯席主承銷商）決定啓動回撥機制，將本次公開發行股票數量的20%（向上取整至500股的整數倍，即269.4000萬股）由網下回撥至網上。回撥後，網下最終發行數量爲693.7500萬股，佔本次發行數量的51.50%；網上最終發行數量爲653.2500萬股，佔本次發行數量的48.50%。回撥後本次網上定價發行的中籤率爲0.0261250295%，申購倍數爲3,827.74688倍。

敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下繳款、棄購股份處理、發行中止等方面的相關規定，並於2023年6月8日（T+2日）及時履行繳款義務：

1、網下投資者應根據《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（以下簡稱“《網下發行初步配售結果公告》”）的初步配售結果和《發行公告》的認購資金繳付要求，於2023年6月8日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。如同一配售對象同日獲配多隻新股，務必對每隻新股分別足額繳款，並按照規範填寫備註。如配售對象單隻新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的後果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中籤後，應根據《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上搖號中籤結果公告》的搖號中籤結果和《發行公告》的認購資金繳付要求履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2023年6月8日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視爲放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由民生證券包銷。

2、本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分釆用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%，若不足1股向上取整計算。限售期限爲自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無鎖定期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份鎖定期爲6個月，鎖定期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需爲其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一旦報價即視爲接受本公告所披露的網下鎖定期安排。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，聯席主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

4、提供有效報價的網下投資者未參與網下申購或者未足額申購，以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視爲違約並應承擔違約責任，聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合併計算。配售對象被列入限制名單、異常名單或黑名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

5、本公告一經刊出，即視同向已參與網上申購併中籤的網上投資者和已參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

一、戰略配售最終結果

本次發行價格不超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值，故保薦人相關子公司無需參與跟投。

本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃及其他外部投資者的戰略配售。最終，本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。

二、網下發行申購情況及初步配售結果

（一）網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第208號]）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深證上[2023]100號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深證上[2023]110號）、《首次公開發行股票網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）等相關規定，聯席主承銷商對參與網下申購的投資者資格進行了覈查和確認。依據深交所網下發行電子平臺最終收到的有效申購結果，聯席主承銷商做出如下統計：

本次發行的網下申購工作已於2023年6月6日（T日）結束。經覈查確認，《發行公告》披露的265家網下投資者管理的5,450 個有效配售對象均按照《發行公告》的要求參與了網下申購。

（二）網下初步配售結果

本次網下發行有效申購數量爲1,838,470 萬股，根據《初步詢價及推介公告》規定的網下配售原則，各類投資者的獲配信息如下：

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注：若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均爲數值保留至小數點後兩位後四捨五入所致。

初步配售結果符合《初步詢價及推介公告》中公佈的網下初步配售原則，本次配售未產生餘股。最終各配售對象獲配情況詳見附表：網下投資者初步配售明細表。

三、聯席主承銷商聯繫方式

上述網下投資者對本公告所公佈的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的聯席主承銷商聯繫。

具體聯繫方式如下：

1、聯繫人：民生證券資本市場部

聯繫電話：010-85127979

2、聯繫人：申萬宏源承銷保薦資本市場部

聯繫電話：010-88085885

發行人：湖南飛沃新能源科技股份有限公司

保薦人（聯席主承銷商）：民生證券股份有限公司

聯席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

2023年6月8日