年初以来，在GPT的推动下TMT板块走出了一波强势行情。虽然进入5月份以来，TMT板块走势开始分化，各细分赛道均进入调整，不过调整后行情的表现却各不相同，具体来看，半导体、电信运营、元器件等则继续维持震荡格局，而游戏、软件板块则持续走高。

要说这波TMT行情最受益概念，动漫游戏应该是当之无愧了。截至今日收盘，华夏中证动漫游戏年初以来涨幅达100.30%，近三个月收益67.54%，在同类排名中位居第一。

动漫游戏之所以能勇冠三军，一方面在于国内游戏行业之前调整幅度较大，存在明显的估值优势；另一方在于GPT的出现对游戏行业存在明显的利好；当然游戏板块之所以能够持续上涨主要原因在于行业利好的不断刺激。

如在5月份，英伟达官宣，为游戏推出云端Avatar开发引擎ACE，这是一项定制AI模型代工服务，通过AI驱动的自然语言交互，为非可玩角色(NPC)带来智能，从而改变游戏。

同时，在近期北美游戏暑期档各大游戏展中，微软、卡普空等海外大厂分别展示旗下多款产品的最新演示，AIGC已在各重磅游戏中全面应用，开拓变革性玩法。

其中在当地时间6月11日，微软召开Xbox游戏发布会和《星空》直面会，旗下Bethesda重磅产品《星空》将于9月6日正式发售。《星空》游戏内包含1000个具备完整生态体系、地貌各异的星球供玩家探索。

国内方面，腾讯混元大模型有望多方位、高适配度地赋能MOBA、射击、RPG等腾讯擅长游戏品类，凭借互联网大厂AI技术优势维持行业地位。网易《逆水寒》手游6月30日上线将实装AI+NPC功能，使NPC具备更高的自主性与随机性，提升互动真实感，有望实现超预期的流水、口碑。

不止于此，国内政策方面也是开足了马力。5月22日晚间，国家新闻出版署网站发布2023年5月份国产网络游戏审批信息，共有86款游戏获批。值得关注的是，今年已经累计发放433款游戏版号（每个月都有版号发放），相比2022年全年共有512款游戏过审，今年前5个月累计过审游戏数量已达去年全年的八成以上。

整体来看，虽然受GPT利好的概念很多，但从可持续角度来看，动漫游戏属于当下最受益板块，并且随着利好消息的不断刺激，动漫游戏板块有望走出新一轮上涨行情，投资方面仍然建议配置$华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A(f012768)

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