来源:格隆汇

大和发表研究报告指,基于GGM,将中国财险(02328)目标价上调4%,由11.5港元升至12港元,并将该股评级从“跑赢大市”上调至“买入”,因为该行现在预测承销股本回报率较高,并且盈利可见性提升。该行将2023-25年盈利预测上调1-4%。报告指,财险综合成本比率(CoR)目前处于持续改善的轨道上,集团管理层认为,由于通过非货币服务向客户提供了严格的风险防范措施,因此自然灾害对集团的影响将会下降。此外,在目前市场份额的监管下,大和预计车险竞争格局将会改善。

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