每经编辑 肖芮冬    

今日A股在经历连续下跌，跌破3000点之后，全面反弹，半导体芯片板块领涨市场。半导体设备（159516）盘中涨幅超过4%，领涨市场，芯片ETF（512760）最高涨幅也2%。

半导体设备今日一骑绝尘，板块快速拉升，长川科技涨幅高达17%，一度触及20%涨停，第一大重仓股、第二大重仓股北方华创与中微公司涨幅均逾6%；此外，沪硅产业、雅克科技等股涨幅逾2%。

具体来看，10月份以来半导体芯片板块利好不断。

10月初，全球第二大记忆体模组厂——威刚科技董事长陈立白表示，存储芯片产业苦熬两年，黑暗将过，2024年下半年更可能出现短缺。他认为，由于三大存储芯片巨头积极减产，效益开始显现，NAND及DRAM近期现货价皆从低谷处呈现双位数反弹。

据媒体报道，全球存储芯片价格已经开始反弹，三星等国际大厂已经开启涨价模式。这可能是由于手机、电脑等设备的销售量稳步上升，而存储芯片作为这些设备的关键组件，其需求量自然也相应增加。另外，存储芯片制造商和分销商等产业链上下游也预期涨价。

东海证券研报表示，华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖，存储芯片价格持续复苏，主要存储制造商的持续减产涨价形势下，有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段，建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。

行业方面，半导体芯片板块迎来多重利好，华为Mate 60系列手机的爆火，带动消费电子出现向好预期；10月9日，美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备的消息传出，引发市场关注；

此外，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片。

据国信证券研报，中国存储需求占全球30%以上，目前自给率低于15%，国产内存颗粒原厂加速发展。根据Yole数据，2022年中国市场DRAM、NAND销售量分别占全球的30%、33%，对应市场容量为240亿美元、194亿美元。

浙商证券表示，美国新一轮利空落地，看好后续国内设备资本开支+国产化驱动。预计2024年全球半导体行业有望迎来周期复苏，半导体资本开支有望迎来上行周期，SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元，同比+14%。

中信证券预计，2023年行业供给增速将低于需求增速，供需将逐步达到平衡，有助于库存修复，看好存储板块2023年下半年周期见底。需求端方面，目前终端厂商已处于去库存的后期，全年出货有望呈现前低后高，看好2023年下半年至2024年下游需求回暖趋势。

半导体芯片板块估值处于历史底部区域，行业基本面与政策面迎来多重利好，半导体设备（159516）与芯片ETF（512760）获市场关注度提升。