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格隆汇11月7日丨药明合联(02268.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.78亿股股份，中国香港发售股份1784.5万股，国际发售股份约1.61亿股；2023年11月7日至11月10日招股，预期定价日为11月10日；发售价将为每股发售股份19.90-20.60港元，每手买卖单位500股；Morgan Stanley、Goldman Sachs及J.P. Morgan为联席保荐人；预期股份将于2023年11月17日于联交所主板挂牌上市。

公司是专注于全球抗体药物偶联物(“ADC”)及更广泛生物偶联药物市场的领先合同研究、开发及制造组织(“CRDMO”)，亦是一家致力于提供全面综合服务的公司。凭藉在生物药和小分子药物方面的专业知识，公司提供跨学科综合服务，涵盖生物偶联药物的发现、研究、开发及制造。公司设立位置邻近的专用实验室及生产基地提供该等服务，从而可能大幅缩短开发时间及成本。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的收益计，公司是全球第二大ADC等生物偶联药物CRDMO。公司按收益计的全球市场份额由2020年的1.8%上升至2021年的4.6%，并进一步上升至2022年的9.8%。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干情况下按发售价认购，或促使彼等的指定实体按发售价认购合共约23.466亿港元可认购的有关数目发售股份。假设超额配股权未获行使，紧随全球发售完成后：按发售价每股发售股份20.25港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为约1.16亿股发售股份。基石投资者包括Invesco Advisers, Inc.、General Atlantic Singapore SPV 64 Pte. Ltd.、Al-Rayyan Holding LLC、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、HongShan Funds、Novo Holdings A/S、以及Lake Bleu Funds。

假设发售价为每股股份20.25港元(即指示性发售价范围每股股份19.90港元至20.60港元的中位数)，在超额配股权未获行使的情况下，公司估计全球发售所得款项净额将约为34.23亿港元。公司目前拟将全球发售所得款项净额约67%用于在新加坡兴建公司的设施及扩大公司在中国的服务实力及能力，以进一步扩大公司的服务实力及能力；所得款项净额的约23%将用于有选择地寻求战略联盟、投资及收购机会，主要旨在扩大公司的技术平台及服务类型和能力；以及所得款项净额的约10%用作营运资金及其他一般公司用途。