转自：金融界

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11月8日，江波龙获天风证券买入评级，近一个月江波龙获得2份研报关注。

研报预计2023年公司归母净利润由0.03亿元下调至-9亿元，预计公司2024/2025年实现归母净利润4.76/6.56亿元。研报认为，由于宏观经济环境并未在短期内明显好转，行业下游市场或短期承压，特别是消费类电子市场下滑尤为明显。然而，公司在存储制造领域深耕，收购SMARTBrazil和力成苏州，有望进一步提升市场占比和盈利水平。同时，公司在企业级存储这一关键市场取得了新的进展，将为公司业绩增长带来新的增量。随着国家政策的推动，在以运营商为主的公有云市场迎来发展的同时，客户基于本地化和安全等考虑，也将会考虑更多地采用国产eSSD。公司企业级存储产品于2023年取得部分客户的批量订单，将为2024年的快速增长打下基础。

风险提示：销售区域集中，劳动力成本上升，研发技术人员流失，周期复苏、信创及ChatGPT落地不及预期。