转自：金融界

本文源自:金融界

11月17日，兆驰股份获国金证券买入评级，近一个月兆驰股份获得5份研报关注。

研报预计公司2023-2025年营收182.18、215.00、250.88亿元，同增21.22%、18.02%、16.69%，归母净利润17.05、22.56、27.81亿元，同增48.74%、32.37%、23.24%。给予24年15xPE，目标市值为338.24亿元，对应7.48元/股，首次覆盖给予“买入”评级。国金证券表示，兆驰股份拥有LED产业链一体化布局优势，公司在芯片端积极扩产，封装端产能领先，公司LED系列产品在收入和盈利能力上实现增长。同时，作为全球电视ODM龙头之一，公司凭借优质的客户资源和生产制造能力，在视听通讯业务上取得稳步发展。

风险提示：电视ODM业务需求恢复不及预期、MiniLED渗透速度不及预期、公司LED产能爬坡不及预期、行业竞争加剧的风险、大股东质押减持风险、汇率波动的风险。