1. 11月29日(周三)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.17%,标普500指数期货涨0.35%,纳指期货涨0.47%。

2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.92%,英国富时100指数跌0.10%,法国CAC40指数涨0.42%,欧洲斯托克50指数涨0.56%。

3. 截至发稿,WTI原油涨1.77%,报77.76美元/桶。布伦特原油涨1.56%,报82.74美元/桶。

市场消息

北京时间21:30将公布美国第三季度实际GDP年化季率修正值以及美国第三季度PCE物价指数。以消费者价格指数(CPI)衡量的消费者通胀率为3.2%,比9月份的3.7%有所下降,而核心个人消费支出(PCE) 9月份为3.7%,不太可能逆转这一趋势。Lombard Odier经济学家Sami Chaar表示,可能让交易员更加深思的是个人消费支出报告中的支出部分。他说:“这一点很重要,因为基本上,市场完全处于“软着陆”类型的情景中,即反通胀持续放缓,经济增长缓慢,这使得美联储从明年3月开始将降息四次。”此外 ,美联储理事沃勒预计第四季度美国GDP或许为1%至2%,最近几周的数据使得第三季度的增长看起来像是“一次性”的跃升。

欧佩克+预计如期而至,基金经理持续抛售原油!两名消息人士表示,欧佩克+将继续就2024年石油政策举行会谈,原定于周四举行的会议不会推迟。昨日,消息人士曾表示,原定于周四举行的会议有可能进一步推迟,因为其中一名与会者称,由于各国坚持各自立场,谈判非常困难。消息人士表示,这是因为与非洲产油国在产量配额问题上存在分歧,不过消息人士此后表示,该组织在这一点上已接近达成妥协。在关于非洲产油国产量配额的谈判艰难推进之际,欧佩克+6月份达成的协议允许阿联酋在2024年提高产量。该联盟关于产量配额的谈判向来很困难。投资者对原油价格前景越来越悲观,他们越来越怀疑欧佩克+是否会深化减产。

小摩CEO再发预警:美国已对债务“上瘾”!通胀不会轻易消失。摩根大通首席执行官戴蒙表示,美国实际上已经对债务“上瘾”,这让美国经济处于危险境地。自疫情爆发以来,美国已经背负了巨额债务,其中包括约1万亿美元的刺激支票,以及美联储用于购买政府债券的4万亿美元。这些举措为美国市场注入了大量现金,导致企业在2021年股市飙升的同时获得了更多利润。美国的通胀也可能维持在高位,部分原因是政府支出水平过高。今年美国的总债务首次达到创纪录的33万亿美元,随着立法者对联邦预算争论不休之际,其债务正在接近34万亿美元。

对冲大佬阿克曼:美联储最早将于明年一季度降息。潘兴广场资本管理公司创始人、亿万富翁投资者比尔·阿克曼押注美联储开始降息的时间将早于市场预期。这位对冲基金大佬表示,此举最早可能在明年第一季度实现。掉期市场数据显示,交易员完全消化了6月份的降息预期,5月份降息的可能性约为80%。美联储从2022年3月开始大举加息,创下了40年来最快的加息速度。尽管今年美国通胀普遍放缓,但美联储仍未降息。阿克曼表示,如果美联储在通胀趋势低于3%的情况下将利率维持在5.5%左右,“这是一个非常高的实际利率”。多年来,潘兴广场资管公司在宏观领域进行了多次押注。

传奇落幕后,伯克希尔(BRK.A.US)接班人问题成为焦点。伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)首席执行官查理•芒格的去世预示着一个时代的结束,使沃伦•巴菲特成为这家企业集团唯一的投资传奇人物,并使那些基本上在他的影响下运作的经理们成为人们关注的焦点。芒格于周二去世,离他的百岁生日还有五周。伯克希尔副董事长格雷格•阿贝尔(Greg Abel)和阿吉特•贾恩(Ajit Jain)分别负责伯克希尔的非保险业务和保险业务,他们将成为93岁的巴菲特的首席顾问和顾问。他们于2018年成为副董事长,只是在最近的伯克希尔年度会议上才开始扮演更重要的公众角色,而且要填补的职位几乎比其他任何公司都要大。

全球最大铜矿之一关闭!铜供应格局迎来巨变。巴拿马一家主要矿山关闭,铜价短暂触及10周高点8500美元/吨后稍微回落。随着能源转型加速,这凸显了未来铜供应面临的挑战。巴拿马政府表示,将关闭第一量子矿业有限公司旗下的Cobre铜矿,削弱了该公司可能达成新协议以维持运营的希望。此前,该国最高法院裁定该铜矿的运营合同违宪,此处生产的铜约占全球供应量的1.5%,目前遭到环保人士和工会的大规模抗议。矿场关闭并未引起铜价大幅飙升,表明该项目的风险已经被定价,或者投资者正在等待更多明朗信息。花旗集团表示,目前的基本情况是Cobre矿将被关闭,至少持续到明年5月巴拿马总统选举之后。

个股消息

泛华金融(CNF.US)第三季度销售额和利润均超市场预期。泛华金融Q3每股收益为0.10美元,比市场预期的0.06美元高出66.67%,同比增长11.11%;销售额为5,824万美元,比分析师普遍估计的4,317万美元高出34.92%,同比下降0.61%,上年同期为5,860万美元。

CrowdStrike(CRWD.US)Q3业绩超预期,上调全年业绩指引。CrowdStrike Q3总营收为7.86亿美元,较上年同期的5.81亿美元增长35%,好于市场预期的7.77亿美元。在Non-GAAP会计准则下,归属于公司的净利润为1.99亿美元,上年同期为9610万美元;摊薄后每股收益为0.82美元,好于市场预期的0.74美元,上年同期为0.40美元。CrowdStrike预计,2024财年第四季度营收为8.366亿-8.400亿美元;预计调整后每股收益为0.81-0.82美元。该公司还预计,2024财年全年营收为30.468亿-30.502亿美元,高于此前预期的30.307亿-30.429亿美元;预计调整后每股收益为2.95-2.96美元,高于此前预期的2.80-2.84美元。

哔哩哔哩(BILI.US)三季度毛利同比增长38%至15亿元,日活用户突破1亿大关。哔哩哔哩第三季度净营业额总额为人民币58亿元,与2022年同期持平。毛利润为人民币15亿元,较2022年同期增加38%。净亏损为人民币13亿元,较2022年同期收窄22%。经调整净亏损为人民币8.635亿元,较2022年同期收窄51%。日均活跃用户达1.028亿,较2022年同期增加14%。截至2023年9月30日,公司的现金及现金等价物、定期存款及短期投资为人民币145亿元(20亿美元)。在2023年全年,由于移动游戏收入低于预期,公司目前预计净营业额总额将处于人民币225亿元至人民币235亿元范围的低端。

知乎(ZH.US)Q3营收10.22亿,同比增长12.1%。知乎第三季度总收入为10.22亿元(人民币,下同),同比增长12.1%,经调整净亏损同比收窄10.1%,毛利率从去年同期的48.7%提高至53.7%。运营层面,知乎第三季度月平均订阅会员达到1480万,同比增长35.9%;月平均活跃用户(MAUs)继续攀升,达到1.11亿。第三季度内,知乎社区生态继续壮大,多个业务引擎推动商业化可持续增长。付费阅读、职业教育为代表的ToC业务增长强劲,付费阅读业务收入为4.69亿元,同比增长39.2%,职业教育业务收入达到1.45亿元,同比增长85.6%。营销服务业务收入3.83亿元。

慧与科技(HPE.US)Q4营收同比降6.6%,Q1营收指引逊于预期。慧与科技第四财季收入指引略低于预期,此前该公司公布服务器销售下滑幅度大于分析师预期。在截至明年1月的2024财年第一季度里,公司收入将达到69亿至73亿美元;根据数据,按中间值计算,这低于分析师平均预测的72.7亿美元。剔除部分项目后的利润约为46美分,与平均预期相符。在截至10月31日的季度,销售额下滑6.6%,至73.5亿美元,符合预期。包含慧与科技传统服务器业务的计算部门营收下滑31%,至26亿美元,降幅大于分析师预期。不计部分项目的利润为每股52美分,分析师平均预期为每股50美分。

MEME热潮再起?游戏驿站(GME.US)狂飙,交易员押注其股价将暴涨50%。由于交易员押注游戏驿站的股票将在一周多一点的时间内上涨50%,该公司的期权交易异常活跃。截至周二纽约午盘,12月8日到期、执行价为20美元的看涨期权易手17500次。绝大多数头寸都是新开的,在整个上午都是小批量交易——这一迹象表明,交易可能来自散户。游戏驿站是散户投资者的最爱,他们在2021年1月的几周内将其股价推高了2700%。Piper Sandler & Co.的期权主管Daniel Kirsch表示,这一交易“让人想起了MEME热潮,尽管规模要小得多”。他认为该股不太可能像新冠疫情封锁期间那样再次飙升。

特斯拉(TSLA.US)电动皮卡Cybertruck交付在即,定价或在5-8万美元之间。特斯拉将于当地时间2023年11月30日下午在德克萨斯州奥斯汀超级工厂举办电动皮卡Cybertruck的交付活动。特拉斯预计将交付首批10辆左右的Cybertruck。Cybertruck已于今年早些时候开始试产。虽然市场预计Cybertruck的销量不会很大,但一家知名的预订跟踪机构表示,Cybertruck目前的净预订量为210万辆。投行Wedbush的资深分析师Dan Ives预计,到2025财年,Cybertruck的产量将达到每年25万辆。他还补充称,预计单电机版本的Cybertruck价格可能在5万美元左右,双电机和三电机版本的Cybertruck价格可能在6万美元到8万美元之间。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:30:美国第三季度实际GDP年化季率修正值(%)、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值(%)、美国10月批发库存月率初值(%)。

北京时间23:30:美国截至11月24日当周EIA原油库存变动(万桶)。

北京时间23:00:2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受CNBC的采访。

北京时间23:05:英国央行行长贝利在伦敦外汇交易联合常设委员会发表讲话。

次日北京时间02:45:2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特加哥洛约拉大学昆兰商学院主办的2023年政策会议上发表主旨演讲。

次日北京时间03:00:美联储公布经济状况褐皮书。

业绩预告

周四早间:赛富时(CRM.US)、新思科技(SNPS.US)、Snowflake(SNOW.US)

周四盘前:1药网(YI.US)、燃石医学(BNR.US)

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