廣州國資,又有新動作!

科創板上市公司孚能科技29日晚公告,廣州工控集團擬將獲得公司控制權的方式,由此前的協議轉讓股份方式,轉換爲廣州工控集團認購公司未來向特定對象發行的股份。

值得注意的是,此次方案調整後,廣州工控集團斥資入股孚能科技的規模,或將達到25億元,超過此前披露的股權轉讓交易金額(17.28億元)。而通過定增等方式推進廣州工控集團謀求公司實控人地位,相比控股權轉讓,收購完成後,資金可以直接注入上市公司,更有利於公司的長遠發展。

廣州工控集團是廣州市規模最大的國有資本投資公司,2022年營業收入超過2000億元,位列財富世界500強企業榜單414位。該集團已控股廣日股份山河智能等6家上市公司和松興電氣等4家新三板掛牌公司。而孚能科技是國內動力電池的領軍企業之一,主要客戶包括奔馳集團、廣汽集團等海外車企。

廣州國資將增資並實控孚能科技

11月29日晚間,孚能科技在上交所披露公司控制權變更進展稱,基於廣州工控集團、廣州創興對公司業務及價值的充分認可及未來持續發展的信心,各方擬通過定向增發等方式推進廣州工控集團謀求孚能科技實控人地位,繼續支持孚能科技的發展。

當天,公司控股股東香港孚能,以及公司實控人YU WANG(即公司董事長王瑀)、Keith D. Kepler,與廣州工業投資控股集團有限公司(下稱“廣州工控集團”)協商,擬將後者獲得公司控制權的方式,由此前披露的協議轉讓股份方式,轉換爲廣州工控集團認購公司未來向特定對象發行的股份。

同日,香港孚能、王瑀、Keith D. Kepler和廣州工控集團簽訂了《合作協議》,爲實現廣州工控集團成爲公司的控股股東,香港孚能及兩位實控人擬配合推動公司完成以前者爲特定發行對象的定向增發,廣州工控集團擬認購前述定增並取得不超過公司定增後總股本12%的股份。

香港孚能同意自本次定增發行完成之日起,至廣州工控集團成爲公司第一大股東且超過第二大股東及其一致行動人合計持股5個百分點之日或定增發行完成之日起滿60個月之日(孰早)的期間內,放棄其持有的不低於屆時公司總股本5%股份對應的表決權。

11月29日當天,孚能科技控股股東香港孚能、實際控制人王瑀、Keith D. Kepler和廣州工控集團 、廣州創興相互出具了《關於終止股份轉讓交易的函》。終止函約定香港孚能、王瑀、Keith D. Kepler、贛州孚創自11月30日起終止於7月31日和廣州工控集團、廣州創興簽署的股份轉讓協議及與前述股份轉讓相關的所有協議及文件,各方基於原交易協議項下的權利義務關係全部終止,且各方互不承擔責任。

此前,孚能科技曾公告稱,香港孚能及其一致行動人、兩位實控人擬以每股28.37元的價格,向廣州工控集團轉讓合計持有的5%股份,交易規模約17.28億元。權益變動完成後,廣州工控集團及其一致行動人合計持有孚能科技18.641%股份,公司控股股東或將變更爲廣州工控集團,實控人或將變更爲廣州市人民政府。

斥資入股規模比此前方案更大

公開資料顯示,孚能科技國內動力電池的領軍企業之一,兩位創始人王瑀和Keith D. Kepler均爲全球鋰電池行業的資深科學家,公司批量供應的單體電芯能量密度達285Wh/kg領先行業內同類產品,主要客戶包括奔馳集團、廣汽集團、土耳其TOGG集團等海外車企。公司最新市值超過220億元。

作爲全球領先的軟包動力及儲能電池生產商,以及中國首批實現三元軟包動力電池量產的企業之一,公司今年前三季度實現營收112.32億元,同比增長30.14%。另據GGII統計,公司在今年上半年全球動力電池裝機量排名第九位。8月11日,MSCI公佈2023年8月指數審議結果,孚能科技(688567.SH)入選MSCI中國指數,本次MSCI季度指數調整於8月31日收盤後正式生效。

廣州工控集團是廣州市規模最大的國有資本投資公司,今年躋身了世界500強,該集團聚焦新興材料、核心部件、高端裝備三大主業板塊,推動高端產業資源向廣州聚集,已控股廣日股份山河智能廣鋼氣體等6家上市公司和松興電氣等4家新三板掛牌公司。

對照孚能科技最新的公告及此前發佈的公告,可以發現,廣州工控集團尋求控股孚能科技的決心沒變。不僅如此,此次方案調整後,廣州工控集團斥資入股孚能科技的規模,或將超過此前披露的股權轉讓交易金額(17.28億元)。最重要的是,這筆資金,將通過定增入股的方式,完全進入上市公司。這對孚能科技不管是外延式擴張還是降低財務槓桿,都大有裨益。

截至公告日,廣州工控集團一方合計持有孚能科技9.1839%股份,較香港孚能及其一致行動人的21.5531%仍有較大差距。雖然孚能科技在公告中表示公司目前尚無特定對象發行股票預案,但以廣州工控集團擬認購不超過公司定增後總股本12%的股份的表述看,此輪定增規模有望達到25億元甚至更多。

從去年11月份廣州工控集團方面通過定增方式,躋身孚能科技第三大股東;到今年2月,增持1.1671%股份;再到如今尋求控股股東地位,廣州工控集團及其一致行動人的動作之快,可以看出其佈局廣州萬億汽車城,保障汽車供應鏈安全的決心。

此次廣州工控集團牽手孚能科技,不僅其先進製造業版圖再添新軍,也將爲廣州新能源汽車產業注入新動力

(文章來源:券商中國)

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