11月落下帷幕,公募基金年度业绩冲刺赛打响。

今年以来,把握住行情变化、重仓中小市值的主动权益型基金业绩居前。周思越管理的东方区域发展以45.5%的收益率,暂时领跑主动权益型基金。

2023年还剩最后一个月,从目前的排名来看,2023年度基金业绩榜单仍悬念较大。今年以来,第二名和第三名的基金,业绩相差仅0.5个百分点,第二名与第十名基金的业绩相差不超过10个百分点。

冲刺年度业绩

今年以来,受市场行情持续震荡调整的影响,主动权益型基金(普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金)整体表现不如人意。

Wind数据显示,截至11月29日,在主动权益型基金中,1056只基金(不同份额未合并)今年以来实现正收益,正收益率为14.22%。

进入四季度,在市场探底的过程中,随着积极因素持续聚集,A股触底回升,公募基金的赚钱效应略有增强。截至11月29日,今年以来,183只(不同基金份额未合并)主动权益型基金业绩超10%,53只基金业绩超20%,12只基金业绩超30%。

整体来看,虽然大盘股整体表现疲软,但是中小盘、微盘股表现较为强势,一些持仓分散、重仓中小市值公司的基金今年以来表现明显占优。

其中,截至11月29日,周思越管理的东方区域发展以45.5%的收益率,暂时领跑主动权益型基金。

梳理基金持仓发现,该基金今年以来的持仓在科技白马股和消费白马股之间“横跳”。一季度末时,东方区域发展前十大重仓股重点布局信息技术领域,周思越表示,二季度将投资方向转向白酒股与啤酒股。对于调仓原因,周思越表示,二季度,东方区域发展通过结构调整,深度参与了人工智能行业的上涨,但由于相关标的短期上涨过快,在季度末将仓位转移至具有防守属性的食品饮料板块。三季度末,东方区域发展的十大重仓股变为清一色的白酒股。

年度排名悬念较大

2023年还剩一个月,从目前的排名来看,2023年度基金业绩榜单仍悬念较大。

一方面,最近半个月,A股市场再度回调,后市会否重拾涨势、“跨年行情”会否上演,影响着公募基金的排名情况;另一方面,目前排名在第二的东吴移动互联和第三名金鹰科技创新的收益仅差0.5个百分点,第二名与第十名之间业绩相差不到10个百分点。

展望后市,在万家基金看来,当前A股整体估值依然处于较低区间,随着国内政策继续发力,未来A股指数有望开启震荡向上趋势。

对于年末配置方向,东海证券认为,市场小盘风格可能延续,可关注相关宽基指数。

信达证券认为,A股存在三个反转的力量:一是TMT季度调整可能已经较为充分,有望逐渐止跌;二是库存周期反转,作为经济短周期波动中最重要的力量,其一旦反转会对股市产生半年以上的正面影响;三是随着政策的变化,2024年房地产存在销售反弹的可能性。

责任编辑:刘万里 SF014

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