來源:格隆匯

格隆匯11月30日丨微博-SW(09898.HK)今日宣佈其先前公佈的發售本金總額300百萬美元的2030年到期的可轉換優先債券的定價。債券已根據1933年證券法(修訂版)第144A條規定的豁免登記條款向合理相信屬合資格機構買家發售。公司已向債券發售的初始買方授出期權,可於債券發售日期起計30天內行使,以增購本金總額最多30百萬美元的債券。公司計劃將債券發售所得款項淨額用於再融資其已發行在外的2024年到期的3.5%優先債券中的部分債券。

債券的初始轉換率爲每1,000美元債券本金額可轉換72.6929股美國存托股(相當於每股美國存托股的初始轉換價約13.76美元,較出借的美國存托股的銷售價(按每股美國存托股計算,每股美國存托股10.19美元)高出約35.0%的轉換溢價)。

在債券發售的同時,公司今日宣佈其先前公佈的發售6,233,785股美國存托股的定價,公司將按照與美國存托股借股人訂立的美國存托股出借協議在美國存托股發售中向包銷商的一名聯屬人士出借該美國存托股。根據美國存托股出借協議,公司將向美國存托股借股人出借6,233,785股美國存托股。

出借的美國存托股最初以每股美國存托股10.19美元進行發售,此次發售乃由包銷商根據招股章程補充文件及隨附基本招股章程向證交會登記爲單獨提呈發售。出借的美國存托股對沖配售擬促成賣空及╱或私下協商的衍生品交易,據此,若干債券投資者或對沖其債券風險。

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