中國國際高新技術成果交易會未來科技峯會於2023年11月15日在深圳舉行。羅蘭貝格全球合夥人徐虎雄出席並演講。

以下爲演講實錄:

徐虎雄:各位嘉賓,下午好,羅蘭貝格是一家管理諮詢公司,當我們今天給我們的客戶,就是企業的高層管理者、中層管理者,去做業務諮詢的時候,越來越離不開對技術發展趨勢的探討,離不開技術如何給企業創造價值的探討。以我本人服務更多的汽車行業爲例,當我們跟管理者談整體的製造效率的提升、談降本增效,就離不開田總剛纔介紹的數字孿生。在營銷端,我們要用元宇宙的概念做營銷,在元宇宙裏面用區塊鏈技術做元宇宙的貨幣,去吸引更多的用戶加入到汽車生態過程中。當我們做管理的效率提升的時候,低代碼平臺的引入也是今天我們一直會和企業主們探討的話題。在整個企業發展的過程中,哪些技術值得被關注,對於一家企業而言,技術的投入和最終獲得的效益如何做平衡?也是近年來羅蘭貝格在日常業務中會持續推進的話題。

今天非常榮幸在這裏跟大家分享羅蘭貝格圍繞出行領域,看技術如何改變整體趨勢,如何賦能這個行業的思考。對未來出行的判斷,我們有一個9的三次方的理論,其實是9個大的行業趨勢,圍繞9個大的出行場景,再結合在新的發展趨勢中會產生的9個大的生態玩家,看未來行業發展機遇會在哪裏。在行業趨勢中,我們又把它分成6個大的技術突破,分別是ppt所列的6項,還有3大模式創新。

具體來看行業趨勢,自動駕駛、智能網聯、新能源、立體交通等都在改變着我們的出行生態。以自動駕駛爲例,隨着人工智能算法、高功率芯片、智能傳感器技術越來越成熟,算力越來越高,成本越來越低,自動駕駛在整體的出行環境中的實現已經不是一個夢想了,它正離我們越來越近。在智能網聯端,有一些關鍵技術業在突破,比如高精地圖、雲計算、V2X的解決,同樣讓我們的出行世界出現很大的變化。新能源在中國的汽車市場已經不是未來,而是現在,新能源滲透率越來越高,中國新能源汽車市場領先於全球。立體交通、輕量化智能製造領域的關鍵技術的突破,都將改變我們整體的出行格局。

所有關鍵技術的突破都會改變我們一整個行業的生態藍圖。除了技術突破之外,還有模式創新,這裏最主要的是共享出行、數字化和新零售。原有的車廠到終端消費者是通過經銷商的模式,現在我們有了更多直聯客戶的渠道,這也改變了整個零售的環境。有了這些趨勢之後,哪些趨勢會更快的發生?剛纔那些趨勢,我們對他做一個大的研判,其中電動化和數智化對汽車行業帶來的影響最近,會最快落地,接着是高階自動駕駛商業化,Robotaxi會最晚落地,可能會到2035年之後才真正落地。

如果未來這些技術發展都成爲了現實,那麼我們整個出行生態會怎麼樣呢?依然會有公共交通,但公共交通會變得更加快速,除了路面交通、軌道交通,將來還會有隧道交通,以及現在正在研究的低空飛行器,我們會把我們的垂直空間更好地利用起來。車的維度也會出現更加工具化的共享車輛,也會有更加私人定製的車輛。在物流端,整個幹線運輸和最後一公里的運輸,也會有很多變化出現在我們身邊。在出行環境中,我們還需要基礎設施,比如補能設施、計算雲、智能路燈,未來都需要在我們的生態中做構建。

我們的大生態變化之後,也會對市場中的玩家的定位有一些相應的變化,在未來出行的大生態中,大致會出現9類在其中競業的玩家。一個是系統集成商,這在原來汽車大行業中不是普遍存在的,它更多的是把原來的一些單獨的部件和一些整合化的方案,從硬件、軟件加基礎設施,整合到一起,提供整合化方案的玩家。第二類玩家,汽車行業原來就有很多零部件供應商,面向未來,這些供應商會進一步豐富,尤其是軟件供應商會,未來會扮演越來越重要的角色。第三是車輛和設備的整合生產商,就是我們今天看到的整車廠。未來生產汽車的設備越來越和整車廠綁定,新的技術,無論是硬件的、軟件的,比如一體化壓鑄,座艙部件的打造,會和整車密切相連。生產設備和車廠也會做更緊密的關聯。第四,類似於需求聚合與撮合平臺,就是類似於滴滴、貨滿滿這種,市場有這樣的服務需求,就會有把這個需求匹配在一起的平臺,它不僅僅是ToC端的平臺,在ToB端也會有需求撮合平臺的出現。第五是車輛和設備資產的運營商,單純經營這些生產設備,由此而創造自身企業經營價值。比如做融資租賃設備提供的服務商。另外,生態玩家還包括提供內容的玩家,提供數字化賦能的玩家,政府做基礎設施建設,類似於做5G通信、智能路燈等等,這些都是在行業變化後會產生的產業鏈角色。

9的三次方出行理論或者說方法論,就是基於未來的發展趨勢,描繪產業發展的藍圖,針對產業藍圖中存在的出行場景,我們會看在這一場景裏到底哪一類身份角色的玩家會在這個場景中扮演更重要的角色。以Robotaxi爲例,並不是9大角色都會在裏面扮演重要身份,又以個人定製車爲例,更重要的是這三類:軟硬件供應商、車輛生產商和服務商。同時,未來的車不僅僅是移動工具,更是人的第三空間,在第三空間能創造怎樣的內容也是很重要的。這裏面也會涉及到生產內容的玩家。每一個場景背後都需要有不同的產業鏈玩家共同參與,我想這也是爲什麼我們今天這個論壇會融合不同行業、不同視角的專家聚集在一起做探討,既有科學家、工程師,也有我們這樣做業務規劃的諮詢企業在一起,大家一起探討我們怎麼能更好地把技術落到產業的真正實踐中。

以私人定製車這一場景爲例,行業在發生變革的過程中,產業鏈會出現硬件的供應商、軟件供應商、系統供應商。也會出現一些新的服務機會。剛纔嘉賓的演講讓我們在製造端,非銷售領域,看到整個生產環節在發生一個大的數字化變革。落到後市場服務,也會有很多提供內容、提供工具、提供高效解決方案的玩家出現。在這些玩家當中,或者說在這些參與者當中,都在技術端利用AI相關的能力或者說一些數字化的工具改變行業。比如對整車廠而言,無論是在研發中的孿生研發,還是根據用戶的需求定製車輛,把車輛從設計到上市的週期縮短,這些過程中都需要大量的工具去幫助,也需要有大量的流程去改善。流程的改善對於車企或者汽車這樣一個長產業鏈中的玩家來說,都不容易。過程中也會產生很多中間環節的服務商,比如低代碼開發工具的服務商,就能幫助我們更好、更便捷地提升我們的效率。在軟硬件的重構過程中,還包括最後的服務的過程中,我們的AR看車、在線展廳、會員積分的體系,都離不開技術方案的引入和數字工具的充分運用。就連傳統的電話推銷現在也運用很多智能技術,銷售人員給你打電話,“我這裏有一輛車,要不要來試駕一下?”現在都是靠機器完成。不僅能識別語義,還能根據我的回答來判斷我的個性,下一步會自動匹配相應的話術,以推動接聽者更好地接受試駕邀請。這都是人工智能/新科技在賦能汽車產業的方向。站在業務的視角,作爲一個整車製造商,未來除了造車以外,是不是能夠成爲車的前瞻的智能化技術領域的方案提供者,也會很大程度影響整車廠在未來產業鏈中賺取到多少財富。

再以Robotaxi爲例,產業鏈中有供應商,有整車廠,有提供地圖導航服務的服務商,Robotaxi還需要業務的聚合平臺,連接終端的消費者。同時這件事情要變成現實,需要底下很多產業玩家共同來參與,包括政府部門、智慧交通、金融、保險等,需要整個產業鏈爲整個Robotaxi的發展來賦能,最後我們才能看到Robotaxi變成現實。這真的需要很多的努力,所以羅蘭貝格纔會判斷Robotaxi真正的商業化會在2035年之後。有很多技術帶來的新商業模式都值得我們探索,類似於服務運營平臺,如何更好地把用戶的需求和產品服務本身的提供更好的銜接起來,類似於滴滴這樣的企業,將來進入到Robotaxi的場景中,如何更好和用戶溝通,能不能用AI技術/人工智能技術做強用戶體驗,就是一個大的賦能業務的機會點。

Robotaxi現在也有兩個演進方向,單車智能和車路協同多域聯合的方向,現在單車智能在很多長尾的情景中沒有辦法給出很好的解決方案,如果單車要判斷旁邊會不會有事故,會不會有行人,不能完美解答的話,就可以結合交通燈、路燈,結合邊上的移動基站,做多域聯合的解決方案。但這需要很大的投入和協調一致的解決方案,才能做到最完美的解答。

智慧交通也有很多的分支,城市端的協同、公路端的協同,都會給我們帶來不一樣的商業服務內容。我們分析這些場景的方法論都一樣,從一個業務場景的價值鏈出發,看裏面的關鍵角色到底能給我們帶來哪些賦能。

第三空間的場景也是一樣,原來我們說車是一個單純的交通工具,將來它將變成我們生活的載體,在這個過程中,在考慮到整車在硬件架構、軟件架構中的設計的變化,有很多前瞻技術點都是需要我們去探討的,包括在無人駕駛中算力的提升,擬人化的服務等等。這些都需要我們能把技術更好地變成商業化的應用。

我們在生態不斷變化的背景下,如何預判產業發展的趨勢,並把它對應到業務環節中,需要有對業務發展的研判,也需要有技術的加持,需要有很多生態鏈玩家的共同參與。今天用這15分鐘的時間,很快做這樣一個分享,希望剛纔的分享能有一小點給各位帶來了啓示。謝謝。

責任編輯:梁斌 SF055

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