【要闻盘点】

美联储会议纪要:官员担心过快降息、担心通胀下降停滞

会议纪要显示,在上月末的美联储货币政策会议上,联储决策者总体认为,目前的政策利率可能达到了本周加息周期的顶点,承认通胀继续上升的风险降低,但对未来降息保持警惕,强调并不确定会将高利率多久,多数联储官员还提到了过快降息的风险。

美联储1月末的议息会议继续保持高利率不变,会后决议声明删除了暗示未来进一步加息的措辞,敞开降息大门,但暗示不会很快行动,称联储预计,在对通胀降至目标更有信心以前,不适合降息。美联储主席鲍威尔在会后的发布后上称,联储对降息保持持开放态度,但不急于行动,不认为可能3月降息。本次会议纪要也没有释放联储有意很快降息的信号。

点评:只有两名官员强调了长期维持高利率的风险。

民营经济促进法起草工作启动,将回应民营企业核心关切

受三年疫情冲击叠加复杂外部环境等不利条件影响,我国民营经济正面临着艰难的转折期,出台专门性法律保护民营经济合法权益的呼声越来越高。

2月21日司法部、国家发展改革委、全国人大常委会法工委共同召开的立法工作座谈会明确,民营经济促进法起草工作已经启动,立法进程将加快。

座谈会提到,民营经济促进法立法工作要总结实践经验,巩固改革成果,回应企业关切,补齐短板弱项。聚焦依法保护民营企业产权和企业家权益、公平参与市场竞争、平等使用生产要素、公平执法公正司法、中小企业账款拖欠治理等民营企业核心关切,建立和完善相关制度,以法治思维和法治方式保持政策制定和执行的一致性稳定性,激发各类经营主体的内生动力和创新活力,促进加快发展新质生产力,切实从法律制度上把对国企民企平等对待的要求用硬实措施落下来。

点评:立法保护民营经济,凸显国家对民营经济保护的制度安排和法治保障,能极大提振民营经济的信心。

国资委召开央企人工智能专题推进会 扎实推动AI赋能产业焕新

2月21日,记者从国资委获悉,近日国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上讲话强调,要推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。

会议认为,加快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命,抢抓战略机遇,培育新质生产力,推进高质量发展的必然要求。中央企业要主动拥抱人工智能带来的深刻变革,把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置,不断强化创新策略、应用示范和人才聚集,着力打造人工智能产业集群,发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势,带头抢抓人工智能赋能传统产业,加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。

点评:10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。

北向资金流入规模创去年7月来新高 海外资管公司积极布局中国资产

2月21日,随着A股市场向好,北向资金全天大幅净买入135.95亿元,创下去年7月以来单日净买入额的新高。全球资金流向监测平台EPFR公布的最新数据显示,2月以来中国股票基金的资金流入量不断攀升:截至2月16日,2024年以来流入中国股票基金的资金总额已突破440亿美元。

从外资机构动向来看,近期部分海外资管公司积极推出中国主题交易型开放式指数基金(ETF),如美国金瑞基金(KraneShares)于纽约证券交易所新上线两只中国主题ETF。

点评:近期部分海外资管公司积极推出中国主题ETF,押注中国市场复苏,这或是海外资金买入中国股票的推手之一。

银行股涨疯了!多家大行创新高

“春节前就把手里的银行股卖了,主要是预期到春节后LPR大概率会下调,这会对商业银行业绩有所影响,属于负面消息。但是没想到(五年期以上)LPR下调幅度如此大,银行股价不下跌反而连续上涨。”2月21日,一位银行股投资者对21世纪经济报道记者谈及其股票操作思路,并多次表现出后悔和不理解的心情。

受到降息消息刺激,2月20日,A股银行板块全线走高,多只大行盘中股价创新高。港股方面,建设银行股价上升1.48%;工商银行上升1.53%;农业银行上升1.58%,股价升至5年高位。

点评:银行股估值核心是经济趋势和资产质量,降息表观来看是银行当期息差让利,但本质上有利于提振经济,从而提升银行中长期资产质量。

量化交易监管“组合拳”强调趋利避害 后续举措将成熟一项推出一项

继建立量化交易报告制度后,沪深交易所从制度端、准入端、交易端、信息端、机构端等方面推出一揽子举措,进一步加强量化交易监管的针对性和精准性。

这是沪深交易所首次针对量化交易集中推出系列监管举措,亮明了监管态度,强调趋利避害,体现出监管部门加强量化交易监管、维护市场稳定的决心。后续,相关量化交易监管举措将成熟一项推出一项,并充分加强跟市场各类投资者沟通交流,把握好工作节奏和力度,规范量化交易,维护市场稳定运行。

点评:对影响市场正常交易秩序、损害投资者合法权益的违法违规行为,监管部门将快速反应、重拳出击。

【行业热点】

Sora打开想象空间 产业资本加速拥抱AI

取暖+焕新 家电消费又迎一波高峰

氢能产业新政发布 燃料电池汽车赛道升温

钛白粉企业再度宣布涨价 生产成本上升是主因

【市场动态】

A股:21日,A股三大指数早盘低开高走,午后震荡回落,涨幅收窄。截至收盘,上证指数报2950.96点,涨幅0.97%,成交额4509.22亿元;深证成指报8975.97点,涨幅0.79%,成交额5293.29亿元;创业板指报1752.48点,涨幅0.36%,成交额2276.52亿元。

港股:21日,港股收盘,行情全天低开高走,香港恒生指数收涨1.57%,恒生科技指数收涨2.66%。市场呈涨多跌少态势。盘面上,半导体、航空货运及物流、物业服务及管理、电子零件、内房、医药外包、内险、建材水泥等行业或概念涨幅居前。重型机械、化妆品、零售等行业或概念跌幅居前。

美股:22日凌晨,美股周三收盘涨跌不一,纳指连续第三个交易日下滑。道指收涨48.44点,涨幅为0.13%,报38612.24点;纳指跌49.91点,跌幅为0.32%,报15580.87点;标普500指数涨6.29点,涨幅为0.13%,报4981.80点。

欧股:德国DAX30指数涨0.28%,英国富时100指数跌0.75%,法国CAC40指数涨0.22%,欧洲斯托克50指数涨0.27%,西班牙IBEX35指数涨0.71%,意大利富时MIB指数涨0.97%。

【机构策略】

在瑞银证券中国股票策略分析师孟磊看来,当前诸多政策信号显示,A股市场价格已经接近历史底部水平,中长期投资者已经迎来较好的布局机会。

孟磊表示,受益于较高的盈利确定性以及潜在的场外资金净流入,2024年大盘股或将跑赢小盘股。对于市场持有积极观点的投资者可以考虑买入基本面稳健且机构投资者仓位集中的食品饮料、医药和新能源等领域;对市场持谨慎立场的投资者可以考虑高股息板块作为防御性持仓的一部分。

【话题公司】

微信一发文,秒板!中科金财关注函来了!

每当二级市场出现火爆题材,总会有A股上市公司花式蹭热点。

2月21日午间,中科金财官微发布一篇关于与微软中国探讨Sora的文章,令其股价秒板。这也引起监管层关注,深交所火速对其下发关注函。

需要提及的是,这家面临连续三年亏损的上市公司,曾在其官微中提及与多家海外科技巨头,其中就包括AI巨头英伟达。而且,在与“老黄”互动后,该公司股价随即拉出两连板。

冲上热搜!任正非小女儿姚安娜首部主演电视剧开播

刑侦犯罪剧集《猎冰》上线播出。值得注意的是,这是张颂文在《狂飙》大火之后首部播出的电视剧。女主角姚安娜则是华为CEO任正非的女儿,这是她出道以来首次主演电视剧。

【新股提示】

【公告提示】

【热点】

中核钛白:2月21日起上调钛白粉销售价格

中核钛白(002145)2月21日晚间公告,根据目前国际、国内钛白粉市场情况,公司价格委员会研究决定,自2024年2月21日起,全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中,国内客户销售价格上调700元人民币/吨,国际客户销售价格上调100美元/吨。

安纳达:2月22日起上调钛白粉销售价格

安纳达(002136)2月21日晚间公告,根据近期国内、国际钛白粉市场需求和原材料价格上涨等情况,公司决定从2月22日起上调主营产品销售价格,金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调700元/吨,外贸销售基价上调100美元/吨。至此,公司在1月20日上调价格的基础上,再次上调主营产品价格,金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均累计上调1400元/吨,外贸销售基价累计上调200美元/吨。

龙蟠科技:子公司签署16万吨磷酸铁锂正极材料长期供货协议

龙蟠科技(603906)2月21日晚间公告,公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司(简称“常州锂源”)与LG Energy Solution,Ltd.(简称“LGES”)签署长期供货协议。协议约定,常州锂源自2024年至2028年期间合计向LGES销售16万吨磷酸铁锂正极材料产品,具体单价由双方根据协议条款逐月确定,如按照当前市场价格估算,协议总额超70亿元(最终根据销售订单据实结算)。此外,协议约定,双方将尽最大努力,在2024年6月30日之前,就2025年至2028年期间额外供销36万吨磷酸铁锂正极材料产品的事项进行协商与确定。LGES是目前全球最大的电动汽车电池制造商之一。

ST红太阳:变更预重整战略投资人为曲靖高新投

ST红太阳(000525)2月21日晚间公告,公司收到预重整管理人书面通知获悉,近日,红太阳遴选委员会以通讯方式召开会议,确认:(1)决定变更红太阳的重整战略投资人为曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司(简称“曲靖高新投”),并要求其尽快组建专门项目公司或专项合伙企业对接有关事项;(2)红太阳预重整原战略投资人湖北同富创业投资管理有限公司(简称“同富创投”)理解上述变更,愿意继续参与重整相关工作,并将继续协助红太阳相关产业落地宜昌。云南省曲靖市拥有资源优势和紧邻东南亚的区位优势,目前公司正在该地布局打造优势产业,加快建设零碳产业园项目。此次变更公司重整战略投资人为曲靖高新投有利于更好更快助力公司重整,推动公司可持续高质量发展。

安利股份:成为美国安德玛公司装备部供应商

安利股份(300218)2月21日晚间公告,公司近日收到美国安德玛公司(Under Armour)装备部官方邮件通告,公司正式成为美国安德玛公司装备部供应商。美国安德玛公司主要生产穿在运动队服里面的紧身内衣或者垫肩等,其运动品牌包括热装备系列、冷装备系列、运动鞋系列。目前公司与安德玛公司装备部开始了一定的合作订单,但订单量较小,预计对公司2024年度生产经营业绩不会产生重大影响。

嘉友国际:拟8881万美元收购KEX公司20%股权

嘉友国际(603871)2月21日晚间公告,公司拟以8881万美元收购Mongolian Mining Corporation(港交所股份代号00975,简称“MMC”)全资下属公司Baruun Naran S.a.r.l.所持有的Khangad Exploration LLC(简称“KEX”)20%股权。同时,公司与MMC签署煤炭长期合作协议,约定公司10年内向其采购煤炭共计1750万吨。此次交易是公司与MMC在中蒙能源跨境物流领域又一重要的合作成果。公司通过持有KEX 20%股权,既作为股东按照股权比例享受KEX公司每年分红收益,又与MMC形成了长期战略合作关系,从供应端保证煤炭的稳定供给,以更加稳固的货源供应能力与可靠的物流运输能力夯实公司中蒙跨境物流市场的核心竞争力。

【经营数据】

传音控股:2023年净利润55.03亿元 同比增长121.55%

传音控股(688036)2月21日晚间发布业绩快报,2023年实现营业总收入623.92亿元,同比增长33.9%;净利润55.03亿元,同比增长121.55%;基本每股收益6.84元。报告期内,公司整体出货量有所增长、毛利率有所提升。

翔宇医疗:2023年净利润2.3亿元 同比增长82.96%

翔宇医疗(688626)2月21日晚间发布业绩快报,2023年实现营业总收入7.45亿元,同比增长52.46%;净利润2.3亿元,同比增长82.96%;基本每股收益1.46元。报告期内,公司不断丰富康复产品线,同时加强营销网络布局和营销体系建设,实现销售订单增长,并带动公司净利润快速增长。

科德数控:2023年净利润1.02亿元 同比增长68.92%

科德数控(688305)2月21日发布业绩快报,2023年实现营业总收入4.52亿元,同比增长43.37%;净利润1.02亿元,同比增长68.92%;基本每股收益1.1元。报告期内,公司的销售订单快速增长,产品销售多元化,除传统五轴立式加工中心外,五轴卧式铣车复合加工中心销量占比明显提升,市场需求旺盛。

龙源技术:2023年净利润同比预增24.25%至69.44%

龙源技术(300105)2月21日晚间发布业绩预告,预计2023年净利润1.10亿元至1.5亿元,同比增长24.25%至69.44%。

钧达股份:2023年净利润8.32亿元 同比增长16%

钧达股份(002865)2月21日晚间发布业绩快报,2023年实现营业总收入183.97亿元,同比(调整后)增长58.65%;净利润8.32亿元,同比增长16%;基本每股收益3.91元。2023年公司电池累计出货达29.96GW(P型9.38GW,N型20.58GW),同比2022年增长179.43%。

西力科技:2023年净利润7347.58万元 同比增15.46%

西力科技(688616)2月21日晚间发布业绩快报,2023年实现营业收入5.98亿元,同比增长10.21%;归母净利润7347.58万元,同比增长15.46%;基本每股收益0.49元。报告期内,公司在国家电网的中标金额较上年度有较大增加,推动了公司营业收入的稳定增长。

珠江啤酒:2023年净利润6.25亿元 同比增长4.43%

珠江啤酒(002461)2月21日晚间发布业绩快报,2023年实现营业总收入53.78亿元,同比增长9.13%;净利润6.25亿元,同比增长4.43%;基本每股收益0.28元。

和泰机电:2023年净利润同比降48.47% 拟10派12.5元

和泰机电(001225)2月21日晚间披露年报,2023年实现营业收入3.86亿元,同比(调整后)降22.35%;净利润1.14亿元,同比降48.47%;基本每股收益1.84元。公司拟每10股派发红利12.5元(含税)。上年度因收到拆迁补偿款,非经常性损益金额较大,2023年度公司非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降7090.39万元,是净利润下降的主要影响因素之一。2023年度公司实现扣非后净利润9553.95万元,同比降27.48%。

【增减持&回购】

川发龙蟒:四川纾困发展基金拟1亿元至2亿元增持公司股份

川发龙蟒(002312)2月21日晚间公告,公司控股股东四川省先进材料集团的一致行动人四川纾困发展基金当日以集中竞价交易的方式合计增持公司股份184.28万股,占当前总股本的0.0974%,增持总额1232.98万元。四川纾困发展基金计划6个月内增持股份金额不低于1亿元,不高于2亿元(含2月21日已增持金额)。

金新农:控股股东拟4000万元至8000万元增持公司股份

金新农(002548)2月21日晚间公告,公司控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)(简称“广州金农”)于2月20日、21日通过集中竞价方式合计增持公司股份899万股,占公司总股本的1.12%。增持均价4.23元/股,增持总金额3799.84万元。广州金农后续拟继续增持公司股份,增持金额不低于4000万元,不超过8000万元(含2月20日、21日增持金额)。

金种子酒:董事、高管拟合计增持公司股份4万股

金种子酒(600199)2月21日晚间公告,公司董事、总经理何秀侠和副总经理刘辅弼拟6个月内各增持公司股份2万股,合计拟增持4万股。此次增持不设价格区间。

庄园牧场:拟回购1%至2%股份 控股股东计划增持不超2%股份

庄园牧场(002910)2月21日晚间公告,公司拟回购股份用于维护公司价值及股东权益,回购数量不低于公司已发行股份总数的1%,不超过公司已发行股份总数的2%,回购价格不超过10元/股。庄园牧场同时公告,控股股东甘肃农垦集团于2月19日至21日以集中竞价交易方式累计增持公司股份195.54万股,增持均价6.97元/股,增持金额1362.32万元。甘肃农垦集团自首次增持日2月19日起的6个月内,拟以集中竞价方式增持公司股份不少于195.54万股,且不超过391.08万股,累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%(含2月19日首次增持)。

绿通科技:拟7500万元至1.5亿元回购股份

绿通科技(301322)2月21日晚间公告,公司拟以7500万元至1.5亿元回购股份,将全部予以注销,减少注册资本,回购价格不超过52元/股。

腾景科技:控股股东提议1000万元至2000万元回购股份

腾景科技(688195)2月21日晚间公告,公司控股股东、董事长、总经理余洪瑞提议公司以1000万元至2000万元回购股份,用于员工持股计划或股权激励。

恒勃股份:拟5000万元至1亿元回购股份

恒勃股份(301225)2月21日晚间公告,公司拟以5000万元至1亿元回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过42元/股。

世嘉科技:拟2000万元至4000万元回购股份

世嘉科技(002796)2月21日晚间公告,公司拟以2000万元至4000万元回购股份,用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过13.14元/股。

浙江荣泰:拟2500万元至5000万元回购股份

浙江荣泰(603119)2月21日晚间公告,公司拟2500万元至5000万元回购股份,用于员工持股计划或股权激励,回购股份的价格不超过30元/股。

蓝帆医疗:拟2500万元至5000万元回购股份

蓝帆医疗(002382)2月21日晚间公告,公司拟以2500万元至5000万元回购股份,用于维护公司价值及股东权益所必需,回购股份的价格不超过8.6元/股。

华斯股份:拟1500万元至3000万元回购股份

华斯股份(002494)2月21日晚间公告,公司拟以1500万元至3000万元回购股份,用于维护公司价值及股东权益,回购价格不超过6.8元/股。

美能能源:拟3000万元至5000万元回购股份

美能能源(001299)2月21日晚间公告,公司拟以3000万元至5000万元回购股份,用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过12.27元/股。

芯源微:拟1000万元至2000万元回购股份

芯源微(688037)2月21日晚间公告,公司拟1000万元至2000万元回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购价格不超过150元/股。

鼎捷软件:拟2500万元至5000万元回购股份

鼎捷软件(300378)2月21日晚间公告,公司拟以2500万元至5000万元回购股份,用于维护公司价值及股东权益,回购价格不超过20元/股。

水井坊:拟7500万元至1.5亿元回购股份

水井坊(600779)2月21日晚间公告,公司拟7500万元至1.5亿元回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过75元/股(含)。

秦川物联:拟4000万元至8000万元回购股份

秦川物联(688528)2月21日晚间公告,公司拟4000万元至8000万元回购股份,用于维护公司价值及股东权益,回购价格不超过12.25元/股(含本数)。

【中标合同】

航天信息:联合签订逾27亿元日常经营重大合同

航天信息(600271)2月21日晚间公告,公司与Varmeego Solutions Limited组成的联合体,于2月20日在中国香港就“贸易单一窗口第三阶段”项目与香港商务及经济发展局签署总承包合同,合同总额30.11亿港元(折合人民币约27.35亿元),合同履行期限为2024年2月至2037年2月。

太极实业:子公司签订16.09亿元光伏电站项目合同

太极实业(600667)2月21日晚间公告,公司子公司十一科技与Next Solar Energy Group签订《乌兹别克斯坦共和国纳曼干地区波普斯基区500兆瓦(一期)光伏电站项目合同》,合同金额16.09亿元。十一科技的工程承包范围包括施工区域的施工辅助工程、光伏组件、箱逆变一体机等设备的安装工程、建筑工程及其他与工程建设相关的工作。另外,十一科技与中国建筑一局(集团)有限公司组成的联合体,中标重庆12英寸集成电路特色工艺线(一期)EPC总承包项目,中标价24.97亿元,预计十一科技所占金额为18.17亿元,总工期586天。

先惠技术:全资子公司签订7977.2万欧元合同

先惠技术(688155)2月21日晚间公告,公司全资子公司德国先惠与客户A签订了订单合同,金额合计7977.2万欧元(不含税),合同标的为智能生产线,若该销售合同顺利履行,预计将会对公司2024—2025年度业绩产生积极影响。

宏昌科技:收到某整车厂客户定点通知书

宏昌科技(301008)2月21日晚间公告,公司近日收到某整车厂客户的定点通知书,公司被选定为该客户某车型的门内饰板总成的开发合作供应商。公司获得此次定点通知意味着公司新建用于生产内饰件的厂房和设备投入等已获得客户认可,是公司拓展汽车零部件领域的重要成果。根据测算,此次定点项目对公司本年度业绩不会产生重大影响,预计对公司未来营业收入和效益会产生一定积极影响。

【其他】

新筑股份:子公司拟4.63亿元投建短流程钒电解液项目

新筑股份(002480)2月21日晚间公告,公司子公司川发兴能拟启动建设60000m³/a短流程钒电解液生产线项目,项目总投资估算4.63亿元。川发兴能为公司控股子公司,公司持股比例为60%。

完美世界:子公司拟出售所持美国环球影业片单资产

完美世界(002624)2月21日晚间公告,公司下属子公司Perfect UniverseInvestment Inc.(简称“PUI”)与Domain旗下基金出资成立的子公司ACA World,LLC签订《资产购买协议》,ACA World,LLC拟购买PUI持有的美国环球影业片单资产。此次交易的交割金额为1.64亿美元。此次交易在2024年2月完成交割,处置收益扣除相关税务影响和少数股东损益等后,预计将确认归属于上市公司股东的净利润1300万美元(折合人民币约9300万元)。

安源煤业:所属丰城区域尚庄煤矿复产

安源煤业(600397)2月21日晚间公告,公司对所属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿于1月27日起实行停产整改。尚庄煤矿在停产期内,完成了停产整改相关工作。经公司按相关规定组织复产验收,矿井具备恢复生产条件,于2月21日中班开始恢复正常生产。尚庄煤矿此次实际停产天数为25天;预计影响公司商品煤产量3.2万吨,预计损失1242万元左右。

康达新材:子公司建设项目取得环评批复

康达新材(002669)2月21日晚间公告,公司全资子公司康达新材料(天津)近日收到天津滨海高新技术产业开发区管委会下发的《关于康达新材料科技(天津)有限公司康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目环境影响报告表的批复》。该批复同意康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目实施,要求康达新材料(天津)严格按照报告表所列示建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。

海南高速:拟与海南省物流集团签署合作协议

海南高速(000886)2月21日晚间公告,公司拟与海南省物流集团有限公司签署合作协议,双方将结合主业发展方向,发挥各自优势,全方位合作开发物流服务、以园区为主的物流基础设施开发、面向物流的增值服务运营和物流产业投资与资本项目,包括但不限于新海陆岛物流园区项目、琼海东部物流园区、海口市汽车产业园项目、港口、码头以及衍生、配套等项目。

中国核电:漳州核电站3号机组22日浇筑核岛第一罐混凝土

中国核电(601985)2月21日晚间公告,公司控股投资的中核国电漳州能源有限公司福建漳州核电站3号机组计划于2月22日浇筑核岛第一罐混凝土(FCD)。漳州核电站3号机组采用我国自主知识产权的“华龙一号”核电技术,单台机组额定容量为121.2万千瓦,电站设计运行寿命为60年。该机组FCD后,公司控股在建核电机组数量将达到11台,装机容量将达到1263.2万千瓦。

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