记者 黄子潇

2月26日,在“跨境理财通2.0”正式生效首日,多家银行对“R4”风险级别产品的具体布局陆续揭开。

此前1月24日,新修订的《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》中,将“北向通”可销售的公募基金产品从最高“R3”扩展至“R4”风险等级。

自1月24日出台到2月26日生效,这一个月是各家银行抢先布局“跨境理财通2.0”的黄金窗口期。其中最直观的变化,是产品数量的大幅扩容,以及“R4”产品的批量上新。

据悉,“R4”风险等级为中高风险,一般为权益仓位较高的股票型、指数型基金产品。对比中低风险产品,“R4”类产品的管理费、销售服务费等费率更高,能给予销售渠道更高的分成,因此“R4”产品将成为各家银行布局“跨境理财通2.0”的兵家必争之地。

“北向通”重点布局“R4”

在“北向通”的诸多产品中,“R4”产品成为各家银行布局的重中之重。

截至发稿,中国银行、汇丰银行、渣打银行、恒生银行、星展银行均已更新产品清单和范围。其中中行、汇丰、渣打、恒生四家银行明确表示,已经在“北向通” 上架“R4”风险等级的产品。星展银行则向南方财经全媒体记者表示,后续有上架的计划。

南方财经全媒体记者从中国银行深圳市分行官方公众号获悉,目前该行在售的“北向通”产品中,共有98只公募基金和14只银行理财产品,其中新增了9只“R4”风险等级产品,包括中银主题策略混合A、景顺长城策略精选灵活配置混合A、博时丝路主题股票A、国泰智能装备股票A、易方达供给改革混合、易方达信息产业混合A、易方达上证科创50联接A、南方创业板ETF联接A、南方中证1000ETF发起联接A。而银行理财产品则以固收和“固收+”的中低风险产品为主。

外资银行中,渣打银行明确表示,在“北向通”中增加人民币存款产品及逾40只风险等级为“R4”的公开募集证券投资基金,涵盖新消费、新能源、新基建、新制造、新科技等新经济赛道。

恒生中国表示,该行提供的“北向通”产品中,公募证券投资基金由“R1至R3”扩大至“R1至R4”风险等级(不含商品期货基金),涵盖不同资产类别,并且新增了恒生中国发行的人民币存款产品。

汇丰中国表示,可为南北向投资者提供约250个涵盖低至中高风险的产品,“北向通”中包括“R4”级别产品。此外,汇丰今日发布的调查显示,已参与或有兴趣投资的受访者中约有四分之一表示有意在未来12个月内通过“跨境理财通”投资100万元或更多。平均而言,受访者预计投资额约为人民币710,000元,预期的年化收益率为7.7%。在投资偏好方面,能源、科技、自然资源、生物科技和金融是受访者最为看好的投资领域。

“南向通”数量大幅扩容

从额度上仍占主导地位的“南向通”来看,“南向通”也在持续变卷。

中银香港官方公众号今日发布消息,该行为南向通客户提供近300售理财产品(包括存款及投资)。

渣打中国表示,“南向通”的理财产品增加至近550款之多。此前的1月末,渣打银行大湾区行政总裁林远栋表示,在2.0新政策发布后,渣打银行将合资格的“南向通”基金产品数目增加至超过140只。记者从渣打银行获悉,其余300余支主要为债券产品。

恒生中国表示,该行提供的“跨境理财通”投资产品将增加至超过320款,较2021年正式启动时增加近100%。恒生“南向通”最新获纳入合资格产品类别的香港证监会认可投资大中华区股票的基金。

星展中国新增的基金及债券产品数目超过100只,该行表示将为“南向通”投资者提供超过220种理财产品,包括基金、债券、人民币、港元及外币存款等。记者获悉,截至2023年12月,星展银行的“跨境理财通”客户数量比去年同期增加了4倍。“南向通”个人配额使用量较去年同期增长10倍,平均配额使用量比市场平均高出近2倍。

汇丰中国表示,可为南北向投资者提供约250个涵盖低至中高风险的产品,包括超过100个投资海外市场的南向通基金。

值得一提的是,同属汇丰集团的中国内地和香港的两家法人银行对产品数量的描述略有差异。位于香港的香港上海汇丰银行有限公司(香港汇丰银行)表示,将为南、北向投资者提供理财产品逾400项;而位于内地的汇丰银行(中国)有限公司(汇丰中国)则表示,可为南北向投资者提供约250个涵盖低至中高风险的产品。两家法人银行在数量表述上出现了150只的差异。

接近汇丰人士告诉南方财经全媒体记者,产品数量的描述出现差异,是因为位于香港的汇丰银行与其他内地银行还有合作。

记者从人民银行广东省分行官网获悉,在境外合作行名单上,汇丰中国为“一对一”合作,选择了其位于香港的母行香港汇丰银行作为唯一结对行;但香港的汇丰银行则除了与汇丰中国合作外,与平安银行也是结对行。因此可以推测,考虑到产品重复部分,香港汇丰银行与平安银行的合作产品应在150只以上。

此外,由于证券公司也最新获批了展业资格,凭借其对资本市场的更成熟的行研能力,新军的加入势必会让“跨境理财通2.0”的市场竞争更为激烈。

据人民银行广东省分行数据,截至2024年1月末,粤港澳大湾区参与“跨境理财通”个人投资者7.11万人,包括港澳投资者4.58万人,内地投资者2.53万人,涉及相关资金跨境汇划4.58万笔,金额138亿元。额度使用方面,截至2月25日,南向通已用额度510091.74万元(占比3.40%),北向通已用额度23354.34万元(占比0.16%)。

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