近日A股連續實現萬億成交,市場顯現一大變化:大盤價值、大盤成長兩種風格“共存”了。

前者主要指的是高股息資產。今天上午,“三桶油”齊漲,中國海油上漲6.76%,股價創歷史新高,煤炭、電力等板塊表現活躍。

後者指的是科技股中的大市值個股。今天上午,AI繼續爆發,不斷推升市場風險偏好,液冷服務器、AI手機、光模塊等板塊大漲。其中,中際旭創盤中股價創歷史新高,工業富聯漲超9%,盤中實現漲停,最新市值爲4338億元。

招商證券表示,綜合企業盈利邊際改善、各行業供應格局、增量資金的邊際變化等因素,市場將逐漸形成新的風格導向。投資者會更加重視現金流佔比較高、競爭格局優化、企業盈利邊際改善的行業龍頭公司。

上午A股衝上熱搜,截至上午收盤,上證指數上漲0.22%,深證成指下跌0.03%,創業板指上漲0.64%。滬深兩市成交額爲7206億元,較上週五上午增加529億元。

液冷服務器板塊大漲

日前,英偉達宣佈將於3月中旬舉辦GTC2024大會。綜合多家媒體報道,英偉達預計將在本次大會上推出Blackwell架構的B100 GPU。B100系列產品相較目前的H系列,整體效能都進行了大幅提升。除了HBM內存容量和AI效能大幅提升外,B100搭載的散熱技術也進行了升級,從原先的風冷轉爲液冷。

受此消息刺激,液冷服務器板塊最近持續活躍,今天上午板塊繼續大漲,強瑞技術、申菱環境、曙光數創等個股漲幅居前。

液冷是一種電子設備散熱的方式,它通過將冷卻介質流過電子設備的散熱器,吸收設備產生的熱量,然後將熱量帶走,從而降低設備的溫度。

液冷具有比風冷更高的冷卻效率,可實現散熱效率的極大提升。目前數據中心冷卻仍以風冷爲主,但隨着數據中心數量增加、大型機架佔比提升,數據中心高耗電的問題已不容忽視,政策對於電源使用效率的要求也日趨嚴格。同時,高算力需求也將推動數據中心功率密度的提升,進一步提升液冷需求。

那麼,液冷市場規模有多大?

2023年6月4日至6日,中國移動、中國電信、中國聯通三家基礎電信運營企業邀請液冷產業鏈的相關代表企業共同面向業界發佈《電信運營商液冷技術白皮書》(以下簡稱《白皮書》)。《白皮書》建議,2024年新建項目10%規模試點液冷技術,2025年及以後50%以上項目規模應用液冷技術。據業內人士測算,預計2025年,中國IDC新增機櫃需求達到每年75萬臺,結合《白皮書》要求液冷滲透率達50%(即50%爲高功率機櫃),則年均新增10KW以上機櫃38萬臺(平均單機櫃10KW),浸沒式液冷單KW價值量約1.2萬元,年均新增液冷市場約450億元。

資料顯示,液冷服務器產業鏈包含液冷服務器、芯片散熱、液冷服務、導熱材料和冷卻液、液冷板等環節。

國盛證券表示,液冷散熱從政策驅動到實際產業剛需驅動,主要得益於國內AI算力和配套生態鏈的崛起,伴隨2024年智算中心加速建設,服務器廠商和運營商共同大力投資配套設備,液冷行業真正的“剛需”放量元年有望到來。

醫藥股走強

今天上午,醫藥股走強,CRO、創新藥、減肥藥等板塊漲幅居前,龍頭股藥明康德漲超8%。

國信證券表示,從近期醫藥公司披露的2023年業績預告來看,2023年三季度是未來幾年醫藥行業業績的底部。估值層面,市場年初的調整,錯殺了部分基本面優質的成長股,基於醫藥行業剛需屬性及未來潛在的增量需求,建議當前位置加大對於醫藥行業配置。短期來看,手術相關藥品及器械公司2024年上半年有望率先實現業績環比加速,建議優先佈局。

(文中行情圖片來自同花順)

編輯:李若愚 焦源源

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