根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

投资看点一：AI算力板块继续受到市场关注，海外及A股算力板块表现良好。海外云计算、A股服务器及PCB板块涨幅表现突出。

投资看点二：苹果公司与谷歌就将Gemini模型引入iPhone一事进行洽谈，谷歌宣布推出AI计划，对Alphabet股价产生积极影响。

投资看点三：Kimi热度持续上升，GPT-5性能提升有望超预期，对AI算力需求有正面影响。

投资看点四：英伟达GTC大会引领AI新方向，涉及算力芯片、算力互连和算力应用等多个领域。

投资看点五：建议关注的公司及行业包括算力芯片（寒武纪、海光信息、龙芯中科）、AI应用、服务器、服务器存储（澜起科技、聚辰股份）以及先进封装。

风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧、全球贸易摩擦风险。

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