萬億市場！鋼鐵重大利好來了！

來源：中國冶金報社

2023年中央經濟工作會議提出“以提高技術、能耗、排放等標準爲牽引，推動大規模設備更新和消費品以舊換新”。今年2月，中央財經委第四次會議提出推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。3月13日，國務院發佈《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《方案》）。行動將利於拉動終端用鋼需求，支撐鋼鐵行業穩定運行。鋼鐵企業把握機遇，應深入研判此輪行動的新特點、新趨勢，重點關注終端客戶的需求變化，針對性做好結構調整和產品升級工作。

重點關注裝備製造業客戶用鋼需求

兩會期間，國家發改委主任鄭柵潔表示：“去年，中國工業、農業等重點領域設備規模約4.9萬億元”，未來“設備更新需求會不斷擴大，初步估算將是一個年規模5萬億元以上的巨大市場”。設備更新將主要支持重點工業行業設備、建築和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備和老舊農業機械、教育文旅醫療設備等四大領域。從設備存量、設備供應、設備更新分類等多維度看，鋼鐵企業可重點關注裝備製造業客戶用鋼需求增長與變化趨勢。

首先，裝備製造業自有設備存量基數大。設備購置是固定資產投資的重要組成部分，工業企業固定資產投資一般佔比約七成。由於統計局2018年之後不再公佈行業設備購置投資額，參照2017年曆史數據，單一大類行業設備購置投資額佔全社會設備購置投資比重超過2%的有14個，合計佔比57.5%。其中，6個爲裝備製造業，分別是金屬製品、通用設備、專用設備、汽車製造、電氣機械、電子設備，合計佔比爲27.6%；3個是製造業上游，分別是非金屬礦物製品、橡膠和塑料製品業、化學原料和化學制品製造業；2個爲製造業下游，分別是農副食品加工業、紡織業；3個爲房地產業、公共設施管理業、電力熱力的生產和供應業。考慮到裝備製造業自身技改維簡、升級改造週期較短等特點，裝備製造業自身無疑是設備更新需求的主要對象。

其次，裝備製造業將圍繞重點行業設備更新改造提供一批新設備。《方案》明確提出重點行業設備更新改造將圍繞新型工業化，以節能降碳、超低排放、安全生產、數字化轉型、智能化升級爲主要方向，大力推動包括鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業生產設備、用能設備、發輸配電設備等更新和技術改造，除電子行業外，《方案》支持的10個行業各類主要設備“含鋼”量較高。據中國鋼鐵工業協會1月份發佈的《2023年鋼鐵市場供需情況及2024年發展趨勢》報告，2024年我國機械用鋼需求約爲1.91億噸，同比減少2%。在此次設備更新行動拉動下，機械用鋼需求有望保持平穩增長態勢。2024年1-2月份，製造業投資同比增長9.4%，增速比2023年全年快2.9個百分點，比全部投資高5.2個百分點，特別是技改投資同比增長15.1%，比製造業投資增速高5.7個百分點。

第三，裝備製造業設備更新類別有所分化。根據國家統計局數據，自2020年以來，設備工器具購置保持增長主要是機械、電子、電力等行業，過剩行業設備更新的意願、動力略顯不足。重點行業設備的更新規模還可以從折舊廢鋼規模量參照分析。根據我的鋼鐵網數據，2023年全國廢鋼鐵資源總產量爲24900萬噸，同比降幅0.31%。其中社會廢鋼資源量20384萬噸，同比下降0.47%。折舊廢鋼16988萬噸，整體同比2022年增長3461萬噸，主要是汽車、造船等行業貢獻增量，機械和能源行業生產廢鋼同比下降。在政策支持導向上，《方案》提出2027年設備投資規模較2023年增長25%以上，設備更新將主要依託用能設備、數字化設備，以期用能設備能效基本達到節能水平，環保績效達到A級水平的產能比例大幅提升，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%。2月份，國家發展改革委等部門印發了《重點用能產品設備能效先進水平、節能水平和准入水平（2024年版）》，更是將用能產品設備覆蓋範圍擴大至43種，爲重點行業設備更新提供指導，相關設備將成爲此輪設備更新的重點，其用鋼特點及需求應予以關注。

裝備製造業重點企業將更加受益。《方案》明確提出“把符合條件的設備更新、循環利用項目納入中央預算內投資等資金支持範圍”。《政府工作報告》指出2024年中央預算內投資擬安排7000億元，此輪“設備更新”將有望在該預算內配置增量額度。從過往政策支持看，“以舊換新”資金來源多以中央財政爲主導，補貼方式多以再貸款及減稅爲主，預計後續政策支持將突出保障重點行業和重點企業，大型裝備製造業有望在此次行動中發揮更大作用。

重點關注汽車製造企業用鋼需求

此輪消費品以舊換新行動，重點支持汽車、家電、家裝消費品三大領域。2023年，中國汽車保有量達到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調等主要家電保有量超過30億臺。對此，國家發改委主任鄭柵潔表示“汽車、家電更新換代也能創造萬億規模的市場空間”。

汽車與家電用鋼換新需求規模可以通過回收品數量來觀察。2021至2023年，廢舊家電回收總量分別約爲463、415、450萬噸，三年波動較大；報廢機動車回收300、399、756萬輛，三年保持30%左右的高速增長，《方案》提出2027年報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，也即達到1500萬輛規模。在補貼政策上，換新多直接以補貼形式發放，資金主要來自於地方財政，區域性較強，幅度差別也較大。如上海市換車最高給予10000元購車補貼，購買綠色智能家電消費最高給予1000元補貼。但在大部分省市家電消費補貼一般在200-400元左右，對高端家電換新的補貼力度明顯不足，拉動效應還有待觀察。

根據中鋼協《2023年鋼鐵市場供需情況及2024年發展趨勢》，2024年汽車行業鋼材消費量約爲6100萬噸，同比增長約3%；家電行業用鋼需求略有增長，約爲1620萬噸，同比將增長2%左右。此次換新政策出臺後，汽車行業疊加新能源汽車各項政策，新能源汽車將繼續保持增長；家電領域則將以高端型、節能型換新爲主，受制於居民消費補貼力度有限及主要來自地方財政，家電領域的換新增長空間稍小，汽車、家電用鋼有望在2-3%增長基礎上有所提升，汽車用鋼增長將快於家電用鋼。鋼鐵企業可以重點關注汽車企業用鋼的需求。

重點關注利用廢鋼回收新政及導向

回收循環利用、標準提升作爲此次行動的兩大保障舉措， “前端”標準提升有利於爲企業提供支持設備更新的各項標準，“後端”回收循環利用利於暢通資源循環利用的完整鏈條，從而提升全社會資源利用的效率。《方案》部署了一系列工作，鋼鐵企業可重點關注三點。

一是“支持建設一批廢鋼鐵再生資源精深加工產業集羣”。我國廢鋼產業發展歷史及其特性導致了行業呈現參與企業“小散亂”、資源利用率低、環保達標水平差、稅務風險長期存在等諸多問題。發展廢鋼資源精深加工產業集羣，其方向是鼓勵鋼廠聯合上游回收企業構建回收加工配送網絡，協同發展汽車拆解、有色金屬、廢舊電池等金屬再生資源業務，精準匹配供需，保障原料供應；鼓勵鋼廠與產廢企業構建合作關係，建立廢鋼利用循環產業合作機制，承接建築業、製造業企業廢鋼資源，最大程度實現廢鋼資源循環利用閉環。二是“推廣資源回收企業向自然人報廢產品出售者‘反向開票’做法”。廢鋼前端多無進項增值稅票造成廢鋼回收加工環節稅賦過重，影響廢鋼資源回收利用率提升。部分不規範企業爲降低稅收成本，虛開代開增值稅票，物流、資金流、票據流無法統一，導致稅票問題頻發，一直是制約廢鋼行業發展的重要問題，國家和行業相關部門也一直在積極尋求解決方案。“反向開票”或將在一定程度上緩解該問題。三是“及時完善再生材料等進口標準和政策”。2022年我國放開廢鋼進口，進口廢鋼由於來源不穩定、品質難控制、價格倒掛等原因，年進口數量在50萬噸左右，難以有效滿足國內廢鋼資源需求。完善再生材料等進口標準或將有利於廢鋼進口規模的提升，爲鋼鐵企業提供海外廢鋼資源保障。

2024年《政府工作報告》提出，推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，鼓勵和推動消費品以舊換新。在十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上，相關部門負責人提出，設備更新初步估算是一個年規模5萬億元以上的巨大市場，汽車、家電更新換代創造萬億規模的市場空間。近日，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。企業將獲得哪些機會？咱老百姓將獲得哪些實惠？一起來看——

目標

到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上；重點行業主要用能設備能效基本達到節能水平，環保績效達到A級水平的產能比例大幅提升，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%；報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%，再生材料在資源供給中的佔比進一步提升。

這些領域，更新設備啦！

@這些重點行業

圍繞推進新型工業化，以節能降碳、超低排放、安全生產、數字化轉型、智能化升級爲重要方向，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業，大力推動生產設備、用能設備、發輸配電設備等更新和技術改造。

加快推廣能效達到先進水平和節能水平的用能設備，分行業分領域實施節能降碳改造。

推廣應用智能製造設備和軟件，加快工業互聯網建設和普及應用，培育數字經濟賦智賦能新模式。

@建築和市政基礎設施領域

圍繞建設新型城鎮化，結合推進城市更新、老舊小區改造，以住宅電梯、供水、供熱、供氣、污水處理、環衛、城市生命線工程、安防等爲重點，分類推進更新改造。

加快更新不符合現行產品標準、安全風險高的老舊住宅電梯。

推進各地自來水廠及加壓調蓄供水設施設備升級改造。

有序推進供熱計量改造，持續推進供熱設施設備更新改造。

以外牆保溫、門窗、供熱裝置等爲重點，推進存量建築節能改造。

持續實施燃氣等老化管道更新改造。

加快推進城鎮生活污水垃圾處理設施設備補短板、強弱項。

推動地下管網、橋樑隧道、窨井蓋等城市生命線工程配套物聯智能感知設備建設。

加快重點公共區域和道路視頻監控等安防設備改造。

@交通運輸領域

持續推進城市公交車電動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新換代。

加強電動、氫能等綠色航空裝備產業化能力建設。

加快高耗能高排放老舊船舶報廢更新，大力支持新能源動力船舶發展，完善新能源動力船舶配套基礎設施和標準規範，逐步擴大電動、液化天然氣動力、生物柴油動力、綠色甲醇動力等新能源船舶應用範圍。

@農業領域

持續實施好農業機械報廢更新補貼政策，結合農業生產需要和農業機械化發展水平階段，紮實推進老舊農業機械報廢更新，加快農業機械結構調整。

@教育領域

推動符合條件的高校、職業院校（含技工院校）更新置換先進教學及科研技術設備，提升教學科研水平。

嚴格落實學科教學裝備配置標準，保質保量配置並及時更新教學儀器設備。

@文旅領域

推進索道纜車、遊樂設備、演藝設備等文旅設備更新提升。

@醫療領域

加強優質高效醫療衛生服務體系建設，推進醫療衛生機構裝備和信息化設施迭代升級，鼓勵具備條件的醫療機構加快醫學影像、放射治療、遠程診療、手術機器人等醫療裝備更新改造。

推動醫療機構病房改造提升，補齊病房環境與設施短板。

這些產品，以舊換新啦！

@汽車

加大政策支持力度，暢通流通堵點，促進汽車梯次消費、更新消費。

組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售企業開展促銷活動，並引導行業有序競爭。

因地制宜優化汽車限購措施，推進汽車使用全生命週期管理信息交互系統建設。

@家電

以提升便利性爲核心，暢通家電更新消費鏈條。

支持家電銷售企業聯合生產企業、回收企業開展以舊換新促銷活動，開設線上線下家電以舊換新專區，對以舊家電換購節能家電的消費者給予優惠。

鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智能家電給予補貼。

加快實施家電售後服務提升行動。

@家裝消費品

通過政府支持、企業讓利等多種方式，支持居民開展舊房裝修、廚衛等局部改造，持續推進居家適老化改造，積極培育智能家居等新型消費。

推動家裝樣板間進商場、進社區、進平臺，鼓勵企業打造線上樣板間，提供價格實惠的產品和服務，滿足多樣化消費需求。

這些設備產品，淘汰和退出！

建立激勵和約束相結合的長效機制，加快淘汰落後產品設備，提升安全可靠水平。

嚴格落實能耗、排放、安全等強制性標準和設備淘汰目錄要求，依法依規淘汰不達標設備。

加快淘汰國三及以下排放標準營運類柴油貨車。

嚴格執行機動車強制報廢標準規定和車輛安全環保檢驗標準，依法依規淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車。

推動再生資源加工利用企業集聚化、規模化發展，引導低效產能逐步退出。

回收循環利用行動開始啦！

廢舊產品設備——回收！

加快“換新+回收”物流體系和新模式發展，支持耐用消費品生產、銷售企業建設逆向物流體系或與專業回收企業合作，上門回收廢舊消費品。

進一步完善再生資源回收網絡，支持建設一批集中分揀處理中心。

優化報廢汽車回收拆解企業佈局，推廣上門取車服務模式。

完善公共機構辦公設備回收渠道。

支持廢舊產品設備線上交易平臺發展。

二手商品——支持流通交易！

持續優化二手車交易登記管理，促進便利交易。

大力發展二手車出口業務。

推動二手電子產品交易規範化，防範泄露及惡意恢復用戶信息。

推動二手商品交易平臺企業建立健全平臺內經銷企業、用戶的評價機制，加強信用記錄、違法失信行爲等信息共享。

支持電子產品生產企業發展二手交易、翻新維修等業務。

有序推進再製造和梯次利用！

鼓勵對具備條件的廢舊生產設備實施再製造，再製造產品設備質量特性和安全環保性能應不低於原型新品。

推廣應用無損檢測、增材製造、柔性加工等技術工藝，提升再製造加工水平。

深入推進汽車零部件、工程機械、機牀等傳統設備再製造，探索在風電光伏、航空等新興領域開展高端裝備再製造業務。

加快風電光伏、動力電池等產品設備殘餘壽命評估技術研發，有序推進產品設備及關鍵部件梯次利用。

推動資源高水平再生利用！

推動再生資源加工利用企業集聚化、規模化發展，引導低效產能逐步退出。

完善廢棄電器電子產品處理支持政策，研究擴大廢棄電器電子產品處理制度覆蓋範圍。

支持建設一批廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料等再生資源精深加工產業集羣。

積極有序發展以廢棄油脂、非糧生物質爲主要原料的生物質液體燃料。

探索建設符合國際標準的再生塑料、再生金屬等再生材料使用情況信息化追溯系統。

持續提升廢有色金屬利用技術水平，加強稀貴金屬提取技術研發應用。

及時完善退役動力電池、再生材料等進口標準和政策。