“明星”基金经理的持仓变动一向是市场关注的焦点。兴证全球基金“顶流”谢治宇最新运作情况揭晓。

截至2023年四季度末,谢治宇的管理规模为394.20亿元,在管基金3只,2023年利润总额为-54.59亿元。

先来看下谢治宇的代表基金的业绩表现——兴全合润。

近三年亏损34.56%,规模缩水30.92%,管理费却收了12亿元

wind数据显示,兴全合润成立于2010年4月22日,累计单位净值1.37元,比较基准:沪深300指数*80%+中证国债指数*20%。兴全合润(163406)近一年亏损16.59%,近两年亏损18.28%,近三年亏损34.56%。基金规模由2021年的334.06亿元缩水至2023年的230.76亿元,规模缩水30.92%,2023年利润总额为-23.91,却收取了12.07亿元的管理费。

谢治宇:挖掘技术变革加速或子行业景气度好转的投资机会

从持仓来看,谢治宇旗下基金坚守既有持仓,未做大的结构调整。报告期内,规模最大的兴全合润前十大重仓股包括三安光电、澜起科技、海尔智家、晶晨股份、海康威视、梅花生物、公牛集团 、通富微电、新产业、工业富联。相较三季报,新调入了通富微电、新产业。值得注意的是,其中海康威视,占股票仓位的3.96%,相对上期减少了20.95%,较去年三季度降低了0.64个百分点。晶晨股份、海尔智家占股票仓位较去年三季度获提升

兴全合宜A前十大重仓股则包括快手-W、澜起科技、三安光电、晶晨股份、海尔智家、通富微电、梅花生物、新产业、公牛集团 、宁德时代。相较三季报,新调入通富微电、新产业、 宁德时代其中晶晨股份、快手-W、海尔智家占股票仓位较去年三季度均获提升。

谢治宇在年报中表示,2024年财政、货币政策仍保持了较强的刺激力度,对冲地产承压的宏观风险。资本市场在经历了2024年年初的震荡下行后,逐步企稳回升的概率更高。

“从市场风格看,低估值高分红和AI板块年初关注度高;从细分板块看,AI和半导体、通信、计算机板块新技术随着我国中高端制造业国际化能力逐步体现,电子、汽车、机械、新能源等领域产品近几年出口总量不断创新高,龙头上市公司产品的全球份额提升。”谢治宇表示,会在考虑风险的前提下对各领域进展做持续的跟踪,希望持续挖掘技术变革加速或子行业景气度好转的投资机会。

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