来源:金融投资报

金融投资报记者 刘庆华

春节以来,A股走出了一波反弹行情,权益类基金净值迎来回升,部分基金一季度累计回报已超20%。

其中,部分成立于今年的新基金建仓迅速,较好把握住了春节以来的反弹行情,成立以来的收益率已超过20%,单只基金最高收益率超27%,甚至超过了老基金的表现,而黄金则成为新基金加速度“超车”的重要动力。

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF净值表现 数据来源:Wind

两只黄金基金涨超20%

Wind数据显示,今年一季度末,剔除成立于年内的基金,老基金的算术平均收益率为-2.45%,共有两只基金收益率超过20%,其中收益率最高的基金是诺安积极回报A,其收益率为24.65%,其次是万家双引擎,收益率为20.95%。

与老基金相比,年内成立的新基金有的也表现靓丽,部分基金的收益率也达到20%以上。

数据显示,成立于2024年一季度的权益类基金合计共有160余只,其中有15只基金自成立以来收益率已经超过10%,更有2只基金成立以来回报超过20%,分别是华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢中证沪深港黄金产业股票联接A,收益率分别为27.27%和20.81%。

根据资料,这两只基金分别成立于今年1月11日和2月1日,从基金名称中可以看出,两只基金均主要投资于港股和A股的黄金产业股,两只基金挂钩的标的指数是中证沪深港黄金产业股票指数,成份股包括紫金矿业、山东黄金中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、紫金矿业、招金矿业、西部矿业、铜陵有色、湖南黄金等。

3月以来黄金现货价格大涨,二级市场上黄金板块也大涨,中证沪深港黄金产业股票指数仅3月份就涨了22%以上。华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢中证沪深港黄金产业股票联接A在3月份也分别上涨21.6%和20.6%。得益于建仓迅速,两只基金均较好地把握住了本轮黄金板块的上涨行情。

指数基金建仓迅速

除上述两只黄金指数基金外,中欧中证芯片产业指数A、易方达国证新能源电池ETF、东兴数字经济A自成立以来也取得了不错的收益,分别为18.04%、16.65%、16.09%。

其中,中欧中证芯片产业指数A成立于2月2日,首募规模仅1200万元,为发起式基金,其中基金管理人以固有资金认购1000万元,基金管理公司从业人员认购100.4万元。易方达国证新能源电池ETF成立于1月下旬,首募规模为2.21亿元。东兴数字经济A则是偏股混合型基金,成立于今年1月16日。从基金合同等资料来推测,不排除该基金主要建仓于AI方向。

此外,招商中证半导体产业联接A、广发中证云计算与大数据主题ETF、富国创业板联接A、华安睿信优选A、招商中证机器人A、易方达中证石化产业联接A、中欧中证机器人指数A、华夏中证大数据产业联接A、万家趋势领先A、富国深证50联接A自成立以来的收益率均在10%至15%之间。这些基金均成立于一月中下旬或2月初。恰逢春节前后的上涨前夕,如果建仓迅速,能较好地把握住反弹收益,可谓”生”逢其时。

而值得一提的是,上述基金中,除东兴数字经济A、华安睿信优选A和万家趋势领先A为偏股混合型基金以外,其余均为指数型基金。可以看出,在一季度成立、且涨幅领先的新基金中,指数基金占据数量上的绝对优势。这也与产品的投资方式有关。相对于主动型基金,指数型基金采用复制指数的策略进行投资,其建仓速度往往较快,面对市场波动的“心理包袱”也较小,因此在产品成立后就火速建仓,更好地把握住了本轮反弹行情。

相关文章