(一)公司基本情况

全称:无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

简称:海达尔

代码:836699.BJ

IPO申报日期:2022年9月28日

上市日期:2023年5月9日

上市板块:北交所

所属行业:金属制品业(证监会行业2012年版)

IPO保荐机构:华英证券

保荐代表人:王奇,赵健程

IPO承销商:华英证券有限责任公司

IPO律师:国浩律师事务所

IPO审计机构:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)执业评价情况

(1)信披情况

被要求结合高端精密连接件技术和高端产品基本由行业国际巨头垄断、发行人产品所处的市场竞争格局及市场份额情况、发行人的竞争优劣势等,对发行人面临的市场竞争风险进行充分、有针对性的风险揭示及重大事项提示;被要求区分发行人各细分业务;被要求说明发行人报告期各期外协加工和劳务外包主要供应商情况、采购金额、与发行人的合作历史;被要求按照原材料的主要类型补充说明报告期各期前五大供应商情况。

(2)监管处罚情况:不扣分

(3)舆论监督:不扣分

(4)上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,海达尔的上市周期是223天,低于整体均值。

(5)是否多次申报:不属于,不扣分

(6)发行费用及发行费用率

海达尔的承销及保荐费用为1113.21万元,承销保荐佣金率为8.60%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人华英证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.86%。

(7)上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨47.80%。

(8)上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格下跌4.29%。

(9)发行市盈率

海达尔的发行市盈率为16.01倍,行业均数24.86倍,公司低于行业均值35.60%。

(10)实际募资比例

预计募资2.01亿元,实际募资1.29亿元,实际募资金额缩水35.46%。

(11)上市后短期业绩表现

2023年,公司营业收入较上一年度同比增长9.76%,归母净利润较上一年度同比增长30.29%,扣非归母净利润较上一年度同比增长8.97%。

(三)总得分情况

海达尔IPO项目总得分为78.5分,分类C级。影响海达尔评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高,上市三个月股价较发行价格下跌,实际募资金额缩水。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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