(一)公司基本情况

全称:北京神舟航天软件技术股份有限公司

简称:航天软件

代码:688562.SH

IPO申报日期:2022年6月2日

上市日期:2023年5月24日

上市板块:科创板

所属行业:软件和信息技术服务业(证监会行业2012年版)

IPO保荐机构:国信证券

保荐代表人:周耀飞,魏安胜

IPO承销商:国信证券股份有限公司

IPO律师:北京国枫律师事务所

IPO审计机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)执业评价情况

(1)信披情况

公司各项核心技术均达到国内先进水平,神通数据库在国产数据库行业处于领先地位,研制协同软件在大多数功能方面与PTC、西门子及达索等境外巨头基本相当,审计信息化服务技术应用处于国内领先水平,但均未披露相关具体依据;发行人与客户仅在销售合同中约定付款时点,未说明对客户信用期的管理情况;2020 年中国数据库市场国外厂商占比 52.60%,传统四家国产数据库厂商占比 7.10%,其他国产数据库厂商占比 40.30%,未披露发行人市占率情况;公司列举了各项采购内容的单价,但未说明采购价格的公允性。

(2)监管处罚情况:不扣分

报告期内,发行人及其子公司共受到3项行政处罚。

(3)舆论监督:不扣分

(4)上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,航天软件的上市周期是356天,低于整体均值。

(5)是否多次申报:不属于,不扣分

(6)发行费用及发行费用率

航天软件的承销及保荐费用为6767.93万元,承销保荐佣金率为5.34%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人国信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.34%。

(7)上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨125.55%。

(8)上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨117.27%。

(9)发行市盈率

航天软件的发行市盈率为133.70倍,行业均数62.67倍,公司高于行业均值113.34%。

(10)实际募资比例

预计募资6.46亿元,实际募资12.68亿元,超募比例96.33%。

(11)上市后短期业绩表现

2023年,公司营业收入较上一年度同比降低11.4%,净利润较上一年度同比降低5.68%,归母净利润较上一年度同比增长0.92%,扣非归母净利润较上一年度同比降低22.89%。

(12)弃购比例与包销比例

弃购率0.14%。

(三)总得分情况

航天软件IPO项目总得分为76.5分,分类C级。影响航天软件评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行市盈率较高,上市后第一个会计年度公司营业收入、净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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