今日(4月22日)A股三大指数微跌收绿,个股跌多涨少,两市成交额超8200亿元,较上一日缩量近400亿元。北向资金净买入13.89亿元。港股方面,上周五证监会发布5项对港合作措施,有助于畅通互联互通机制,为香港资本市场引入资金活水、提升流动性,受消息催化,港股三大指数涨势红火,港股互联网ETF(513770)场内价格飙涨3.39%。

主力加速抢筹,食品饮料板块今日获主力资金净流入23.96亿元,高居31个申万一级行业榜首,贵州茅台获资金净流入12.48亿元,勇夺A股TOP1,食品ETF(515710)场内价格盘中上探2.53%。4月19日,我国信息支援部队正式成立,有望进一步深化我军信息化进程,国防军工ETF(512810)场内价格盘中摸高2.29%,收盘逆市豪取四连阳。今日器械股强势领涨医药板块,光大证券研报指出,《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》与医疗领域相关的政策细则即将出台,医疗设备企业需求端有望扩张,医疗ETF(512170)场内价格盘中一度站上1.92%。

伴随着中国一季度宏观经济数据的出炉,德银、高盛、瑞银等多家外资机构上调对2024年全年中国经济增长的预期。国内经济持续回升向好叠加政策发力,A股核心资产的价值或将更加凸显。A50ETF华宝(159596)连续第三个交易日成交额超2亿元,交投活跃。值得关注的是,近期A50ETF华宝(159596)持续获大额资金净申购,近10日有9日获资金净流入,累计“吸金”1.6亿元。

近日,国家统计局发布数据显示,我国一季度GDP同比增长5.3%,比上年四季度环比增长1.6%。今日,4月LPR一年期、五年期及以上分别报3.45%、3.95%。在MLF利率未调降的情况下,LPR同样持平。其中,一年期报价连续八个月持平。

招商证券表示,一季度经济数据“开门红”,其中,制造业投资仍为主要贡献,设备更新投资表现活跃;社会零售表现分化,服务消费表现较好。预计4月延续生产端强于需求端、服务消费好于商品消费的格局,需求端政策发力仍可期。近期其他亚洲货币整体偏弱,稳汇率或为Q2核心矛盾之一,央行连续第两个月缩量平价续做MLF或与此有关。预计4月底的高层会议,或将延续供需再平衡和稳内需基调。

【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊港股互联网、食品、国防军工三个板块主题的交易和基本面情况。

一、“股王”归来!腾讯盘中大涨6%,市值重回3万亿港元,港股互联网ETF(513770)豪涨3.39%,上行节奏确立?

对港合作“5项措施”重磅发布,港股应声大涨,截至收盘,恒指、恒科指均涨超1.7%。科网板块集体上攻,权重龙头大象起舞,腾讯控股盘中涨逾6%,收涨5.46%,市值重回3万亿港元上方,全天成交额超130亿港元;美团收涨5.56%,股价突破100港元大关。此外,哔哩哔哩涨近3%,快手涨近2%,药师帮、阅文集团、心动公司等涨幅居前。

腾讯游戏今日宣布,《地下城与勇士:起源》(《DNF手游》)正式定档5月21日。多家机构表示,该游戏有望成为稳定且盈利能力强的产品,上线后为腾讯2024年贡献可观业绩增量,成为转折性的催化剂。

公开资料显示,《DNF 手游》韩服早在2022 年 3 月 24 日在韩国上线,这款产品上线不到八个月后,累计流水已接近10 亿元人民币。

注:图片源于网络

4月18日,美团CEO王兴发布内部邮件宣布第四次架构调整:此前整合的美团平台、到店事业群、到家事业群和基础研发平台将合并成为“核心本地商业”板块,王莆中出任核心本地商业CEO。美团今年多次进行架构调整,积极应对抖音和快手在本地生活领域的竞争。

值得注意的是,2023年报数据显示,以腾讯控股、美团为首的港股互联网龙头业绩强劲复苏,基本面预期持续向好。

板块代表ETF方面,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)高开高走,场内价格豪涨3.39%,上演“阳包阴”,并收复5日线,板块或有望重回上涨节奏。

重磅利好政策出炉,上周五(4月19日),证监会网站发布《5项资本市场对港合作措施》,包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITs纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排和支持内地行业龙头企业赴香港上市等,以进一步拓展优化沪深港通机制、助力中国香港巩固提升国际金融中心地位,共同促进两地资本市场协同发展。

国泰君安指出,5项资本市场对港合作措施,将拓宽港股资金流动通道,改善市场流动性及稳定性。过去几年股互联网的政策调整和估值调整都已经充分,股价正在进入击球区,震荡阶段仍以高股息为主,并开始布局港股互联网的反弹。

值得注意的是,互联网龙头继续引领港股回购潮,截至4月19日,腾讯控股年内累计回购228.45亿港元,高居港股回购榜首;美团、小米集团、快手回购额也较大,均位于回购榜前10,以真金白银提振板块信心。

港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重仓互联网巨头企业。

二、主力加速抢筹,吃喝板块又成“香饽饽”!“茅五泸汾洋”齐升,食品ETF(515710)逆市涨1.58%,连收多根均线!

今日(4月22日),吃喝板块情绪显著回暖,食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中高居第3。白酒、大众品全面开花,细分食品指数日线两连阳,反映板块整体走势的食品ETF(515710)盘中场内价格涨幅一度达到2.53%,截至收盘,涨1.58%,一举收复5日线、10日线、60日线等多根均线。

成份股方面,受一季报业绩亮眼影响,金徽酒强势涨停,百润股份亦不甘示弱,10:53左右涨停后全天维持封板。老白干酒涨超4%,迎驾贡酒、今世缘涨超3%,山西汾酒、洋河股份收涨超2%,贵州茅台、五粮液、泸州老窖齐涨超1%。

吃喝板块今日同样吸引了大批主力资金加码。Wind数据显示,截至收盘,食品饮料板块获主力资金净流入23.96亿元,净流入额在31个申万一级行业中高居首位,且大幅领先于第二名国防军工板块(9.98亿元)。

当前,多重因素叠加,食饮板块行情有望得到延续。

食品饮料行业基本面延续复苏趋势

2024年以来,包括一季度GDP等多个宏观经济数据超出市场预期,此外,稳增长政策进一步发力,高层提振资本市场信心措施进一步强化。国内经济的企稳回升或将使得食品饮料板块需求得到进一步提振,投资者信心的增强有望助推食饮板块迎来新一轮行情。

从板块基本面来看,食饮板块复苏预期被不断强化:前期春季糖酒会的圆满落幕再度助推了投资者对板块的信心,而近期公布的社零数据中烟酒、餐饮类增速仍相对亮眼。甬兴证券表示,食品饮料行业整体仍延续温和复苏,全年来看餐饮行业修复空间仍大,需求恢复或可带动上游供应链回补。

展望后市,中信建投表示,根据4月16日国家统计局数据,3月社零总额同比增长3.1%,烟酒类/餐饮类同比增长9.4%/6.9%,虽然环比增速有所回落,但在去年高基数基础上仍增长亮眼,对食品饮料板块形成较好支撑。同时在新“国九条”的规范下,具备稳定现金流、高盈利能力的食品饮料板块有望迎来增量配置资金。

板块估值仍处低位

Wind数据显示,截至上个交易日(4月19日)收盘,细分食品指数市盈率为23.91倍,位于近10年13.11%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。

一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。

三、9股涨停封板!中船应急、晨曦航空暴拉“20CM”!国防军工ETF(512810)逆市豪取四连阳!

国防军工板块再度逆市大涨!截至收盘,行业涨幅在31个申万一级行业中高居第三!中证军工指数80只成份股中60股收涨,盘中涌现涨停潮,晨曦航空、中船应急20CM涨停封板,火炬电子、七一二、四创电子、鸿远电子、中国海防等7股批量涨停。

图:中证军工指数成份股涨幅TOP10

场内热门ETF方面,国防军工ETF(512810)跟踪中证军工指数,盘初一度涨超2%,场内价格收涨1.39%报1.018元,日线豪取四连阳!场内交投活跃,全天成交5927万元,换手率达11.25%。

近期国防军工板块反复活跃,行情数据显示,国防军工ETF(512810)上周(4月15日-19日)大幅回血,场内价格累计上涨3.19%,大幅跑赢沪指(1.52%)、沪深300(1.89%)、创业板指(-0.39%)等主要指数。

国防军工板块缘何异动?近日来,利好消息持续涌现。

4月19日,信息支援部队成立大会在京举行。高层在会上强调,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。据悉,新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥,同时撤销战略支援部队番号,相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。

中泰证券指出,信息系统是体系作战能力建设的重要支撑,本轮军改实现信息系统由“从无到有”向“从有到精”发展。新型军兵种布局立足发展新质战斗力,使协同作战体系向专业化及智能化更进一步。投资角度,国防信息化建设和新质作战力量发展有望加速,利好军工信息化和新质作战装备等产业链。

4月18日,工信部相关发言人重申低空经济重要性。其指出,低空经济是典型新兴产业,是新质生产力典型代表,更是培育发展新动能重要方向,将来会形成万亿级产业规模。同日,苏州市低空经济发展推进大会召开,会上,涉及战略合作、产业基金、低空经济重点企业、低空经济运营商等类型的49个代表项目签约。

4月17日,国家发改委副主任在国务院新闻办透露,中央决定自今年起连续发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。目前国家发展改革委会同有关方面已经研究起草支持国家重大战略和重点领域安全能力建设行动方案,经过批准同意后即开始组织实施。

国防军工利好频发,热点不断,看好板块投资机会,重点关注国防军工ETF(512810),该基金跟踪中证军工指数,成份股全面覆盖“低空经济+中船系+中航系”等细分领域龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。

尤为值得一提的是,截至2023年末,国防军工ETF(512810)自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%! 

注:国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%,-9.09%,同期业绩比较基准(中证军工指数)收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。

数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。

风险提示: 港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;国防军工ETF(512810)被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;医疗ETF(512170)及其联接基金被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31;A50ETF华宝(159596)及其联接基金标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,医疗ETF(512170)、国防军工ETF(512810)、食品ETF(515710)、A50ETF华宝(159596)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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