財聯社5月25日訊(編輯 平方)繼高速銅連接、玻璃基板之後,英偉達又帶火了電磁屏蔽概念。概念股週五表現強勢,國內垂直電磁屏蔽材料供應商隆揚電子收盤錄得連續兩個20CM漲停;子公司產品對大功率微波電子器件的集成電路及模塊起到電磁屏蔽等作用的萬方發展收盤錄得兩連板;電磁屏蔽EMI材料已實現穩定供貨的沃特股份收盤亦錄得兩連板;開發了電磁屏蔽材料等多種產品的正業科技盤中最高漲超17%;一般經營項目包括電磁屏蔽材料的鴻富瀚盤中最高漲超16%

據財聯社不完全統計,包括共達電聲、正業科技、中石科技、阿萊德、萬順新材、寶明科技、德邦科技、新萊福、信測標準、匯創達、航天智造、萬朗磁塑、悅安新材、斯瑞新材、科力遠和科士達在內的16家上市公司近日在互動平臺回覆電磁屏蔽相關業務佈局情況。

英偉達GB200點燃市場對於銅纜高速連接將引領AI服務器的熱烈期待。相較於光通信,銅纜高速連接具有成本低、功耗低、易於佈線和維護等優勢,但缺點是容易受到電磁干擾(EMI)影響。中郵證券認爲,英偉達GB200需求超預期,核心增量銅高速互聯AIPC面臨電磁干擾破題AI服務器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量,是GB200賽道與銅互聯相伴而生的核心預期差。

東吳證券分析師馬天翼1月16日研報指出,5G信號更弱且單設備元件數量增加提升電磁屏蔽材料需求。隨着5G持續發展,帶動電磁屏蔽材料需求持續擴張,據BCC Research預測,2023年全球電磁屏蔽材料市場規模將達到92.5億美元,同比增長3%。

據東吳證券,電磁屏蔽領域的參與者較多,市場格局相對分散。國外領先企業主要包括Laird(美國萊爾德電子材料集團)、Chomerics(美國固美麗)等。國內主要企業有崑山隆揚電子、深圳飛榮達、北京中石科技、深圳鴻富誠、深圳博恩實業、蘇州安潔科技、深圳長盈精密、中國電科33所、方邦股份等公司。隨着我國新材料領域的戰略規劃不斷推出,國內一些規模較大、實力較強的電磁屏蔽材料生產企業不斷改進工藝技術,已經實現了部分生產技術、產品品質與國際先進水平趨同

電磁屏蔽材料是指能實現對電磁波屏蔽的功能性材料,其作用原理是通過對電磁波的反射和吸收來達到對電磁波的阻隔或使其衰減的目的。目前,廣泛應用的電磁屏蔽器件主要有導電塑料器件、導電硅膠、金屬屏蔽器件、導電布襯墊、吸波器件等。

產業鏈方面,電磁屏蔽材料屬於新材料的應用領域,其產業鏈上游是基礎原材料的供應商,中游是電磁屏蔽材料及器件的生產商,下游廣泛應用於通訊設備、計算機、手機終端、汽車電子、家用電器、國防軍工等終端應用領域。

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