Wind数据显示,截至5月24日,北向资金已连续5周净流入。分行业看,银行板块连续5周获得加仓。本周,龙芯中科、奥普特、芯原股份等个股获外资机构调研家数居前。

北向资金周度净买入情况

银行板块连续5周获得加仓 

从北向资金行业持股数量来看,银行板块连续5周获得加仓。

北向资金近五周净买入情况(申万银行板块)

光大证券认为,在房地产增量利好频出背景下,银行板块与房地产板块往往能够走出共振行情。如2022年11月,政策面对房地产融资端的支持力度显著加大,包括“第二支箭”扩容、房地产金融16条举措发布、“第三支箭”出炉等。在此期间,银行股与地产股相关系数达0.97,明显高于历史平均水平。

电子行业获机构密集调研 

从本周机构调研(包括证券、基金、保险、外资机构等)情况看,生益科技华铁应急生益电子获机构调研家数居前,均超过100家。

本周机构调研情况

就外资机构调研而言,龙芯中科、奥普特、芯原股份等个股获外资机构调研家数居前。

本周外资机构调研情况

总体看,机构调研聚焦半导体产品、电气部件与设备、电子元件等行业。

谈及电子板块投资机会,鹏扬基金表示,在电子板块中,较为看好存储芯片、车规芯片以及算力芯片的投资机会。从产业周期、库存水平、资本支出等方面来看,存储芯片行业周期处于低位且迎来上行的信号较为明确。

中信证券表示,持续看好国内消费电子产业链创新紧跟AI,未来将持续面向全球化布局的发展趋势。下游品牌方面,关注品牌出海、品牌升级以及端侧AI加速渗透带来的增量需求;中游零组件方面,关注AR/VR创新、端侧AI算力升级下零组件配合升级;上游芯片方面,关注国产替代趋势延续及端侧AI算力升级。

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