最近,盤面熱點輪動加快,今日(5月22日),新能源、地產等板塊強勢上攻,食品飲料、家電等消費品領域表現不振,各板塊多空大戰激烈,滬指在漲跌間不斷變換,收漲0.02%。

熱點消息方面,近日,中國光伏行業協會在北京召開了“光伏行業高質量發展座談會”,會議中提出,鼓勵行業兼併重組,暢通市場退出機制,並將加強對於低於成本價格銷售惡性競爭的打擊力度。

萬聯證券認爲,整個光伏產業鏈已經到了比拼成本、技術、現金流等競爭力的階段,成本高企和技術落後的產能將加速出清,隨着相關政策的落地和市場需求恢復,行業將逐步回到健康發展軌道。

光伏、新能源相關板塊應聲大漲,熱門產品方面,綠色能源ETF(562010)場內價格收漲3.01%、新材料ETF(516360)場內價格收漲2.27%、雙創龍頭ETF(588330)場內價格收漲1.67%、智能電動車ETF(516380)場內價格收漲1.09%。

地產方面,“517”新政後各地樓市熱度持續提升,5月21日,武漢、長沙、合肥等二線城市迅速落地“517”新政,助力樓市企穩修復。地產板塊今日再迎上漲,地產ETF(159707)早盤場內價格摸高5%,午後有所回落,收漲0.76%,日線二連陽。

港股互聯網板塊在經歷了昨日的回調後,今日重振旗鼓,恒生科技指數盤中漲超1%,熱門佈局工具方面,港股互聯網ETF(513770)場內價格收漲0.39%。

展望後市,中信證券表示,隨着4月經濟數據披露,基本面底部已明確,地產政策多線齊發託底地產鏈,提振下半年經濟預期,進一步推升市場風險偏好,萌芽的樂觀情緒繼續積累,A股市場有望延續穩步上行態勢。

【ETF全知道熱點收評】今日重點聊聊雙創龍頭、地產、港股互聯網等3個板塊的交易和基本面情況。

一、光伏大反彈!電力設備迎百億資金狂湧,寧德時代單日吸金8億元,雙創龍頭ETF(588330)勁漲1.67%

或受重磅政策催化,今日光伏賽道大反彈!聚焦百分百佈局戰略新興產業的科創創業50指數,七成個股飄紅,其漲幅前10大成份股均漲超4%,其中,光伏設備行業(申萬二級行業口徑)個股佔據8位,天合光能領漲超17%,晶科能源漲逾10%,阿特斯、陽光電源等個股亦大幅跟漲。

熱門ETF方面,緊密跟蹤科創創業50指數的雙創龍頭ETF(588330)早盤在水面附近震盪,午後發力上攻,場內價格勁漲1.67%,成交額超2800萬元,較前一日激增三成。值得注意的是,雙創龍頭ETF(588330)尾盤溢價飆升,溢價率達0.23%,提示或有資金進場搶籌。

按照申萬一級行業口徑,雙創龍頭ETF(588330)跟蹤的科創創業50指數重倉電子、電力設備醫藥生物,分別佔比29.2%、28.2%、19.4%(數據截至5月21日),權重佔比呈現三足鼎立的結構,既能夠有效追蹤新能源、AI算力、創新藥的反彈行情,還能夠在回調時分散風險,是佈局科技創新的利器。

從行業層面看:

①電力設備行業:今日獲主力資金大幅增倉,全天吸金超百億元(105.33億元),霸居31個申萬一級行業榜首!值得注意的是,科創創業50指數第一大重倉股“寧王”寧德時代單日吸金8.04億元!

②電子行業:今日亦獲主力資金淨流入14.69億元,躋身行業TOP3。

③醫藥生物行業:今日沒有表現的“太拖後腿”,科創創業50指數醫藥生物行業成份股中,智能生物上漲2.36%,康龍化成上漲1.19%,沃森生物、新產業等個股亦表現亮眼。

消息面上,光伏行業迎來重磅利好!近日,中國光伏行業協會指出,加強對於低於成本價格銷售惡性競爭的打擊力度;鼓勵行業兼併重組,暢通市場退出機制。市場分析人士表示,光伏行業當前面臨產能過剩和市場飽和的挑戰,部分產品甚至已跌破成本線,重磅政策發佈恰逢其時。

智能汽車方面,近日,小鵬汽車發佈國內首個量產上車的端到端大模型。根據計劃,2024年Q3,小鵬汽車將實現全國每條路都能開,全面實現無圖;2025年推出首款商業化L4級自動駕駛車型。市場分析人士表示,標配智駕時代已來,具備技術優勢的龍頭企業有望享受估值溢價,而產業鏈公司有望深度受益。

太平洋證券表示,光伏正在演繹極致底部,往往這個時候孕育較大的長期機會。電動車終端創新不斷,將帶來產業鏈格局進一步優化;短期機會在於電力設備智能化、海風等細節環節。

展望後市,華安證券指出高彈性成長和新質生產力方向的配置價值:

①高彈性成長方面,低空經濟火熱,軍工電子在市場情緒改善時彈性較大,泛TMT板塊等待市場風險偏好進一步提振;

②國家重點培育“新質生產力”,疊加AI大模型熱潮,國產大模型“開卷”,蘋果WWDC來襲,關注AI終端落地進展,產業鏈公司或迎催化,建議關注戰略新興產業

值得注意的是,截至5月22日,雙創龍頭ETF(588330)跟蹤標的科創創業50指數的市盈率PE爲27.7倍,位於指數上市以來13.33%的較低位置,配置性價比凸顯

二、地產重回活躍,綠地控股盤中漲停,地產ETF(159707)放量收漲0.76%!板塊當前是“政策底”嗎?

今日地產板塊重回活躍,龍頭地產多數收漲,綠地控股盤中一度漲停,收盤上漲逾6%,金融街漲逾3%,萬科A上漲2%觸及半年線,大悅城、華僑城A跟漲超1%。熱門ETF方面,代表A股龍頭地產行情的地產ETF(159707)早盤場內價格摸高5%,午後有所回落,收漲0.76%,日線二連陽,成交額放量至1.26億元,交投維持活躍。

消息面上,5月21日,武漢、長沙、合肥等二線城市迅速落地“517”新政,助力樓市企穩修復。首付比例方面,三城均將首套/二套房首付比例調降5%至15%/25%,利率方面,武漢將首套/二套商貸房貸利率調降至3.25%/3.35%;長沙首套/二套商貸房貸利率分別下降10/20BP至3.65%/3.95%;合肥首套/二套商貸房貸利率分別下降30/70BP均至3.45%。

華泰證券表示,首付比例下降將降低購房門檻,同時房貸利率調降落地將切實減輕居民購房壓力,剛需與改善購房需求有望進一步釋放,助力市場企穩。二套房貸利率均向首套房靠攏,利好剛需更利好改善需求釋放。房貸利率調整更具廣泛影響力以及需求敏感度,作爲房價築底的引路人,看好該政策託底市場的有效性。

就政策面來說,地產板塊當前是“政策底”嗎?中郵證券認爲政策短期對基本面的刺激有一定作用,且就前兩輪地產行情來看,政策行情確實領先於基本面行情,此外若政策效果未達預期,則目前仍尚未進入政策底,在7月高層會議前仍將有政策預期行情,行業修復在政策刺激的作用下亦是大概率事件。

基本面上,“517”新政後多地樓市熱度提升。5月20日,諸葛數據研究中心發佈的監測數據顯示,2024年第20周(5月13日-5月19日),重點15城新建商品住宅成交量爲16786套,環比上升14.31%,同比下降29.3%。第20周新房成交熱度繼續上漲,成交量環比呈現“二連升”,但仍處於去年以來中低位水平。

市場分析人士認爲,目前數據還不能體現上週新政所帶來的效果,短時間內政策效應還未傳導至成交端,在“517”新政舉措下,市場信心會加速恢復,提振市場活躍度;預計本次新政將有明顯效果,再結合當前新房累計網籤數據來看,5月全月成交量有望趕超4月份。

中銀證券表示,目前政策的力度明顯加大,需求端的刺激+供給端的化解風險,將在未來一段時間內持續發酵。當下地產投資的主要邏輯爲“定調轉向+供需政策寬鬆加碼+外資進場+房企現金流壓力及存貨風險減輕預期”,預計短期內地產板塊行情仍會延續,但是否能有更顯著的持續性行情仍取決於最終全國基本面能否兌現。

就房企配置而言,中銀證券建議關注受益於“去庫存”下政府收儲首選的地方國企、無流動性風險且拿地銷售基本面仍然較好的房企。

佈局央國企及優質房企,建議重點關注地產ETF(159707)。資料顯示,地產ETF(159707)跟蹤中證800地產指數彙集市場16只頭部優質房企,在投資方向上具有明顯的頭部集中度優勢,前十大成份股權重超8成,央國企含量高!地產ETF(159707)也是目前市場上唯一跟蹤中證800地產指數的行業ETF,具備稀缺性與辨識度。

三、衝高回落,港股互聯網ETF(513770)走勢糾結,倒車接人還是頂部顯現?現在還能上車嗎?

昨日(5.21)港股冷不丁來了個回馬槍,連日來的豪漲節奏突然被打亂!恒指跌超2%,恆科指盤中跌超4%。今日港股早盤迎來回暖,恆科指一度漲逾1%,可惜午後掉頭向下,恆科指收漲0.31%,恒指、恒生國企指數微綠報收。

互聯網板塊漲跌各半,阿里影業漲超6%,東方甄選漲近3%;互聯網龍頭多數反彈,快手、嗶哩嗶哩漲逾2%,小米集團、騰訊控股跟漲,美團則微跌0.66%。重倉港股互聯網龍頭的港股互聯網ETF(513770)場內價格盤中上探1.29%,收漲0.39%,全天成交額3.05億元 

回顧港股本輪行情,始於春節前,快速上漲於4月,Wind數據顯示,4月22日至5月6日,恒指斬獲十連漲,創下2018年以來最長連漲紀錄。

截至今日收盤,恒指、恆科指2月以來分別累計上漲24.12%、32.43%。這其中,互聯網板塊是毋庸置疑的領漲龍頭,中證港股通互聯網指數上漲46.86%

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