最近,盘面热点轮动加快,今日(5月22日),新能源、地产等板块强势上攻,食品饮料、家电等消费品领域表现不振,各板块多空大战激烈,沪指在涨跌间不断变换,收涨0.02%。

热点消息方面,近日,中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”,会议中提出,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制,并将加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。

万联证券认为,整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段,成本高企和技术落后的产能将加速出清,随着相关政策的落地和市场需求恢复,行业将逐步回到健康发展轨道。

光伏、新能源相关板块应声大涨,热门产品方面,绿色能源ETF(562010)场内价格收涨3.01%、新材料ETF(516360)场内价格收涨2.27%、双创龙头ETF(588330)场内价格收涨1.67%、智能电动车ETF(516380)场内价格收涨1.09%。

地产方面,“517”新政后各地楼市热度持续提升,5月21日,武汉、长沙、合肥等二线城市迅速落地“517”新政,助力楼市企稳修复。地产板块今日再迎上涨,地产ETF(159707)早盘场内价格摸高5%,午后有所回落,收涨0.76%,日线二连阳。

港股互联网板块在经历了昨日的回调后,今日重振旗鼓,恒生科技指数盘中涨超1%,热门布局工具方面,港股互联网ETF(513770)场内价格收涨0.39%。

展望后市,中信证券表示,随着4月经济数据披露,基本面底部已明确,地产政策多线齐发托底地产链,提振下半年经济预期,进一步推升市场风险偏好,萌芽的乐观情绪继续积累,A股市场有望延续稳步上行态势。

【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊双创龙头、地产、港股互联网等3个板块的交易和基本面情况。

一、光伏大反弹!电力设备迎百亿资金狂涌,宁德时代单日吸金8亿元,双创龙头ETF(588330)劲涨1.67%

或受重磅政策催化,今日光伏赛道大反弹!聚焦百分百布局战略新兴产业的科创创业50指数,七成个股飘红,其涨幅前10大成份股均涨超4%,其中,光伏设备行业(申万二级行业口径)个股占据8位,天合光能领涨超17%,晶科能源涨逾10%,阿特斯、阳光电源等个股亦大幅跟涨。

热门ETF方面,紧密跟踪科创创业50指数的双创龙头ETF(588330)早盘在水面附近震荡,午后发力上攻,场内价格劲涨1.67%,成交额超2800万元,较前一日激增三成。值得注意的是,双创龙头ETF(588330)尾盘溢价飙升,溢价率达0.23%,提示或有资金进场抢筹。

按照申万一级行业口径,双创龙头ETF(588330)跟踪的科创创业50指数重仓电子、电力设备医药生物,分别占比29.2%、28.2%、19.4%(数据截至5月21日),权重占比呈现三足鼎立的结构,既能够有效追踪新能源、AI算力、创新药的反弹行情,还能够在回调时分散风险,是布局科技创新的利器。

从行业层面看:

①电力设备行业:今日获主力资金大幅增仓,全天吸金超百亿元(105.33亿元),霸居31个申万一级行业榜首!值得注意的是,科创创业50指数第一大重仓股“宁王”宁德时代单日吸金8.04亿元!

②电子行业:今日亦获主力资金净流入14.69亿元,跻身行业TOP3。

③医药生物行业:今日没有表现的“太拖后腿”,科创创业50指数医药生物行业成份股中,智能生物上涨2.36%,康龙化成上涨1.19%,沃森生物、新产业等个股亦表现亮眼。

消息面上,光伏行业迎来重磅利好!近日,中国光伏行业协会指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。市场分析人士表示,光伏行业当前面临产能过剩和市场饱和的挑战,部分产品甚至已跌破成本线,重磅政策发布恰逢其时。

智能汽车方面,近日,小鹏汽车发布国内首个量产上车的端到端大模型。根据计划,2024年Q3,小鹏汽车将实现全国每条路都能开,全面实现无图;2025年推出首款商业化L4级自动驾驶车型。市场分析人士表示,标配智驾时代已来,具备技术优势的龙头企业有望享受估值溢价,而产业链公司有望深度受益。

太平洋证券表示,光伏正在演绎极致底部,往往这个时候孕育较大的长期机会。电动车终端创新不断,将带来产业链格局进一步优化;短期机会在于电力设备智能化、海风等细节环节。

展望后市,华安证券指出高弹性成长和新质生产力方向的配置价值:

①高弹性成长方面,低空经济火热,军工电子在市场情绪改善时弹性较大,泛TMT板块等待市场风险偏好进一步提振;

②国家重点培育“新质生产力”,叠加AI大模型热潮,国产大模型“开卷”,苹果WWDC来袭,关注AI终端落地进展,产业链公司或迎催化,建议关注战略新兴产业

值得注意的是,截至5月22日,双创龙头ETF(588330)跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为27.7倍,位于指数上市以来13.33%的较低位置,配置性价比凸显

二、地产重回活跃,绿地控股盘中涨停,地产ETF(159707)放量收涨0.76%!板块当前是“政策底”吗?

今日地产板块重回活跃,龙头地产多数收涨,绿地控股盘中一度涨停,收盘上涨逾6%,金融街涨逾3%,万科A上涨2%触及半年线,大悦城、华侨城A跟涨超1%。热门ETF方面,代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)早盘场内价格摸高5%,午后有所回落,收涨0.76%,日线二连阳,成交额放量至1.26亿元,交投维持活跃。

消息面上,5月21日,武汉、长沙、合肥等二线城市迅速落地“517”新政,助力楼市企稳修复。首付比例方面,三城均将首套/二套房首付比例调降5%至15%/25%,利率方面,武汉将首套/二套商贷房贷利率调降至3.25%/3.35%;长沙首套/二套商贷房贷利率分别下降10/20BP至3.65%/3.95%;合肥首套/二套商贷房贷利率分别下降30/70BP均至3.45%。

华泰证券表示,首付比例下降将降低购房门槛,同时房贷利率调降落地将切实减轻居民购房压力,刚需与改善购房需求有望进一步释放,助力市场企稳。二套房贷利率均向首套房靠拢,利好刚需更利好改善需求释放。房贷利率调整更具广泛影响力以及需求敏感度,作为房价筑底的引路人,看好该政策托底市场的有效性。

就政策面来说,地产板块当前是“政策底”吗?中邮证券认为政策短期对基本面的刺激有一定作用,且就前两轮地产行情来看,政策行情确实领先于基本面行情,此外若政策效果未达预期,则目前仍尚未进入政策底,在7月高层会议前仍将有政策预期行情,行业修复在政策刺激的作用下亦是大概率事件。

基本面上,“517”新政后多地楼市热度提升。5月20日,诸葛数据研究中心发布的监测数据显示,2024年第20周(5月13日-5月19日),重点15城新建商品住宅成交量为16786套,环比上升14.31%,同比下降29.3%。第20周新房成交热度继续上涨,成交量环比呈现“二连升”,但仍处于去年以来中低位水平。

市场分析人士认为,目前数据还不能体现上周新政所带来的效果,短时间内政策效应还未传导至成交端,在“517”新政举措下,市场信心会加速恢复,提振市场活跃度;预计本次新政将有明显效果,再结合当前新房累计网签数据来看,5月全月成交量有望赶超4月份。

中银证券表示,目前政策的力度明显加大,需求端的刺激+供给端的化解风险,将在未来一段时间内持续发酵。当下地产投资的主要逻辑为“定调转向+供需政策宽松加码+外资进场+房企现金流压力及存货风险减轻预期”,预计短期内地产板块行情仍会延续,但是否能有更显著的持续性行情仍取决于最终全国基本面能否兑现。

就房企配置而言,中银证券建议关注受益于“去库存”下政府收储首选的地方国企、无流动性风险且拿地销售基本面仍然较好的房企。

布局央国企及优质房企,建议重点关注地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。

三、冲高回落,港股互联网ETF(513770)走势纠结,倒车接人还是顶部显现?现在还能上车吗?

昨日(5.21)港股冷不丁来了个回马枪,连日来的豪涨节奏突然被打乱!恒指跌超2%,恒科指盘中跌超4%。今日港股早盘迎来回暖,恒科指一度涨逾1%,可惜午后掉头向下,恒科指收涨0.31%,恒指、恒生国企指数微绿报收。

互联网板块涨跌各半,阿里影业涨超6%,东方甄选涨近3%;互联网龙头多数反弹,快手、哔哩哔哩涨逾2%,小米集团、腾讯控股跟涨,美团则微跌0.66%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)场内价格盘中上探1.29%,收涨0.39%,全天成交额3.05亿元 

回顾港股本轮行情,始于春节前,快速上涨于4月,Wind数据显示,4月22日至5月6日,恒指斩获十连涨,创下2018年以来最长连涨纪录。

截至今日收盘,恒指、恒科指2月以来分别累计上涨24.12%、32.43%。这其中,互联网板块是毋庸置疑的领涨龙头,中证港股通互联网指数上涨46.86%

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