一、宏观经济

1、财政部：5月，全国发行地方政府债券3553亿元。其中，一般债券2366亿元，专项债券1187亿元；按用途划分，新增债券171亿元，置换债券或再融资债券3382亿元。1－5月累计，全国发行地方政府债券8766亿元。截至2018年5月末，全国地方政府债务余额166272亿元。

2、证监会：发布创新企业试点首批投资者问答。支持创新企业在境内发行股票或存托凭证，是有效发挥资本市场服务实体经济作用的重要制度创新。以信息技术为代表的新一轮科技和产业革命正在蓬勃兴起，支持这类企业在境内发行上市，将有利于增强境内市场国际化水平和全球影响力。

3、经济参考报：我国知识产权创造和环境发展水平明显提升，但知识产权保护和运用短板仍突出。据悉，我国知识产权事业正在瞄向“高质量发展”，而衡量高质量发展的相关指标体系加以完善后将出炉。

4、国务院常务会议：部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量；确定进一步扩大进口的措施，促进调结构惠民生和外贸平衡发展。

5、隔夜shibor报2.5890%，上涨0.50个基点。7天shibor报2.8000%，上涨1.10个基点。3个月shibor报4.3510%，下跌0.10个基点。

6、央行：周三开展了1300亿元逆回购操作。其中，7天期600亿，14天期400亿，28天期300亿，中标利率分别为2.55%、2.7%、2.85%。当日实现净投放700亿元。业内人士表示，未来货币政策仍以稳为主，边际上可能定向针对企业部门做流动性补充。

1、北京晚报：在经过多次连续上调后，北京首套房个人按揭贷款利率日前创下新高。光大银行在北京范围内将首套房贷利率上调至基准利率1.3倍，而兴业银行有网点将首套房贷利率较基准利率也上浮了30%。

2、央行上海总部：5月，全市本外币房地产开发贷款增加45.45亿元，同比多增12.52亿元。本外币个人住房贷款增加46亿元，环比和同比分别多增21.58亿元和少增108.87亿元，当月增速5.7%，环比和同比分别回落1个和23.1个百分点。

3、澎湃新闻：万科城中村改造房六折租给富士康员工？对此，万科方面给予回应称有误。富士康内部人士则表示，人才安居房房源与几天前的“涨房租”没有关联性，安居房是之前就在开展的。租给员工的是政府人才安居房，和城中村改造没关系。

4、深深房A公告：公司及控股股东与恒大地产、凯隆置业同意将重组上市合作协议中约定的排他期和有效期延长至2018年12月31日，股票继续停牌。

1、上证指数报3049.80点，下跌0.97%，成交额1559.35亿。深证成指报10161.65点，下跌1.49%，成交额1869.73亿。创业板指报1685.89点，下跌1.57%，成交额589.10亿。两市合计成交3429.08亿。此外，工业富联仅三个涨停后即开板，当日收盘涨7.215%，报25.72元，总市值5065.63亿元，单日成交158.1亿元，超过沪市全天总成交额的十分之一。

2、恒生指数跌1.22%，报30725.15点。国企指数跌1.4%，报12035.63点。沪股通净流入7.85亿元，当日余额512.15亿元。深股通净流入7.38亿元，当日余额512.62亿元。

3、证监会：中国证监会和香港证监会于6月11日召开了第六次执法合作工作会议。细化涉及两地上市证券（A＋H股）的查处通报和执法衔接机制，做好信息沟通、调查协同、经验总结等有关工作。

4、21世纪：继5月底证券业协会叫停券商场外质押业务后，银行信托等的场外质押也呈收紧态势。业内人士表示，有银行股票质押业务的风控要求为单只股票的整体质押率不超过50%，当接受一只股票质押时，这只股票的整体质押率不能超过30%。

5、上证报：今年以来，约有20多家上市公司筹划易主事项。但与两年前坐地起价的盛况不同，如今壳资源溢价幅度已急速收窄，平价转让成为主流。业内人士表示，在去杠杆背景下，控股股东出现资金问题的案例增多，不得已被动让渡控股权筹资纾困。

6、21世纪：今年以来发生控股权变更的上市公司有43家，与去年同期基本持平。上市公司控股权的变更也直接影响着二级市场的股价。今年以来多家新晋控股股东都出现了巨额浮亏。

7、证券日报：“三类股东”（即资管计划、信托计划和契约型私募基金产品）企业IPO过会数增至4家。有业内人士表示，目前基本可以证实“三类股东”不构成企业IPO过会的实质性障碍，但需要对“三类股东”实施穿透核查，不能实现穿透的需要企业主动清理。

8、两市融资余额：截至6月12日，上交所融资余额报5885.20亿，较前一交易日增加0.35亿；深交所融资余额报3817.87亿，减少3.48亿元；两市合计9703.07亿元，减少3.13亿元。

四、行业观察

1、中国证券网：从相关方面证实，银保监会《2018年打击非法商业保险活动专项行动分作方案》已于近日下发至各保监局。此次打击的重点共有八大行为，包括未经批准设立保险机构或保险中介机构等。

2、新华社：文化和旅游部近期以社会关注度高、观众数量多的营业性演出为重点，严查严管演出内容和演出票务经营行为，查处了一批营业性演出市场重大案件。下一步，将持续加强营业性演出市场监管。

3、国防科工局：根据《武器装备科研生产许可实施办法》规定，6月11日，国防科工局批准向13家单位发放武器装备科研生产许可证。

4、银保监会：近期，有消费者反映通过互联网购买的短期健康险产品到期后不予续保的问题，银保监会提示消费者对此类产品要谨防宣传误导，明确短期健康险不含有保证续保条款等方面情况。

5、新华社：浙江大学将于2018年秋季学期面向部分高年级本科生和研究生，设置一门名为《区块链与数字资产》的课程。这门课程是该校计算机学院、软件学院的高年级本科生和研究生在“金融科技”方向的模块课程。

6、经济参考报：我国将加速陆海统筹，实现陆地观向海洋观转变，加强智慧海洋工程建设，推动海洋经济高质量发展。当前，山东、广东、浙江等地相继发布了加速推进建设海洋强省、发展海洋经济的相关方案。

7、一财：为了推动21世纪海上丝绸之路建设，交通运输部将进一步加快基础设施的“硬联通”和合作机制的“软联通”，并欢迎境外投资者参与投资经营我国港口基础设施建设。

8、经济参考报：在中央密集督查之下，去产能迎来年中考。从目前情况来看，各地去产能力度较大，有些地方提前超额完成任务。不过，煤炭企业债务问题依然存在，债转股难度大，钢铁也面临同样的难题。

9、税务总局：发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》。企业从境外购进货物或者劳务发生的支出，以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。本办法自2018年7月1日起施行。

10、21世纪：广州将试点取消出租车“份子钱”，试行收入分配新模式。广州市交委主任陈小钢表示，针对市民反响强烈的出租车议价拒载问题，出租车管理制度改革问题已进行了试点，未来将取消承包费，实现司机与企业共赢的新分配模式。

11、澎湃新闻：浙江嘉兴已与上海松江区、金山区、青浦区编制一体化发展三年行动计划，将于6月20日发布。目前，通苏嘉甬铁路基本线型已确定，沪乍杭铁路前期工作正在加快推进。

1、工信部：截至一季度末，全国电话用户总数达到16.6亿户，其中移动电话用户14.7亿户。移动宽带用户近12亿户，占比达81.5%，其中4G用户保持稳定增长，总数达到10.6亿户。

2、上证报：5月，商业银行共发行2541只同业存单，总发行量为2.03万亿元，当月偿还量为1.6万亿元，净融资额为4219.6亿元，创年内新高。业内人士说，国有大行也感受到了来自存款增速下滑的压力。

3、21世纪：安永发布报告表示，中国正在5G的发展竞赛中处于世界领先地位，很可能成为全球最先部署5G的市场，并将成为全球最大的5G市场。预计到2025年，中国的5G用户数将达到5.76亿，占全球总数逾40%。

4、经济参考报：从河北省廊坊市举办的中国国际管道大会上得到的最新消息表示，预计“十三五”到“十四五”期间，我国油气管网主干道总投资将达到16000亿元，新建10多万公里管道。

5、民航局：1－5月，航空运输市场保持快速增长态势，总体进度符合全年预期。全行业共完成运输总周转量485.6亿吨公里、旅客运输量2.47亿人次、货邮运输量294.1万吨，同比分别增长13.1%、12.3%、6.6%。

6、财新：无人机有望成为电网巡检主力。国家电网、南方电网以及内蒙古西部电网正逐渐用无人机替代人工电力巡检。无人机行业巨头大疆创新表示，广东电网已拥有大疆无人机约3500台。

7、新华网：从青海省国土资源厅了解到，柴达木盆地都兰、格尔木、德令哈－乌兰地区含有544.1平方公里富硒土壤资源，这是继青海东部地区发现大面积富硒土壤区域后，取得的又一富硒资源勘探突破。

8、中新网：江苏省食品药品监管局在南京举行发布会公布，该局在端午节热销食品专项抽检工作中抽检小龙虾样品111批次，发现2批次不合格，合格率为98.20%，不合格项目均为呋喃西林代谢物。

9、西本新干线：6月6日至12日，环渤海动力煤价格指数报收于570元／吨，环比持平。促成本周环渤海动力煤价格走势趋稳的因素主要有沿海市场供应保障增强；沿海煤炭日耗回稳，补库压力减弱；物流环节库存较充裕等。

侏罗纪世界2

主演：克里斯·帕拉特 / 布莱丝·达拉斯·霍华德 / 拉菲·斯波

1、财经头条App：继2017年获得数千万Pre－A轮融资，临床研究“新服务”协同平台药研社宣布完成近亿元A轮融资，本轮融资由经纬中国领投，元璟资本继续跟投。随着共享人力资源的基础建设逐步完善和磨合，药研社已然是行业规模最大的自由职业者汇聚平台。未来，药研社将加强平台用户和数据化建设，提升新产品研发能力。

2、中国证券网：零跑汽车宣布与大华股份联手研发的首款国产AI自动驾驶芯片“凌芯01”已进入集成验证阶段，明年第二季度进行实车测试。此外，零跑汽车副总裁赵刚宣布首款量产车型零跑S01正式启动预约领号。

3、证券时报：滴滴出行发布公告称，计划于6月15日局部恢复部分夜间时段订单，只允许车主与乘客为同一性别。

1、郑商所：经研究决定，自2018年6月14日起，苹果期货合约交易手续费标准调整为10元／手。

2、国债期货整体上涨，5年期国债期货主力合约TF1809上涨0.13%至97.540；10年期国债期货主力合约T1809上涨0.24%至94.630。10年期国债利率跌2.26BP，至3.66%；10年期国开债利率跌4.25BP，至4.45%。

3、截至6月13日下午收盘，苹果主力合约创上市来新高，橡胶“惨败”创近两年新低。苹果收涨6.3%，棉纱、郑棉涨逾2%，焦炭、菜籽、鸡蛋、豆粕、郑煤涨逾1%，螺纹、菜粕、热卷、铁矿、玉米、锰硅等收涨。橡胶收跌4.9%，沪锡跌逾3%，沥青、棕榈跌逾2%，硅铁、沪铝、白糖跌逾1%。

4、上海国际能源交易中心：6月13日，原油期货主力合约SC1809报收464.5元／桶收盘，下跌4.6元，跌幅为0.98%。主力合约成交217898手，持仓量减少1678手至32200手。全部合约成交218010手，持仓量减少1676手至33536手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4051，跌0.016%，人民币中间价报6.4156，跌0.05%。NDF：3月报6.4360，6个月报6.4615，1年报6.5089，2年报6.5795。

6、新三板：6月13日合计挂牌11296家公司，当日减少8家，成交金额2.62亿，其中做市转让0.92亿，集合竞价1.7亿。三板成指报1031.64，跌0.23%，成交额0.71亿。

7、上股交：挂牌企业总数9690家，其中N板（科创板）180家，E板433家，Q板9077家。

1、美国：5月，PPI环比0.5%，预期0.3%；PPI同比3.1%，创2012年1月来最大升幅，预期2.8%。生产者价格的上涨趋势加强了通胀将在今年上涨的预期。

2、中国日报：美国联邦地区法院法官无条件批准AT&T（美国电话电报公司）收购时代华纳集团，交易额突破850亿美元。此外，美国另一家媒体巨头康卡斯特之前表示，如果该案被批准，他们将收购20世纪福克斯公司。

3、北京商报：美国医疗器械行业迎来“地震”。史赛克公司与竞争对手波士顿科学公司达成收购合并协议，一个新的医疗设备制造巨头即将诞生。波士顿科学公司的市值接近500亿美元，该交易若最终达成，有望成为该领域近年来规模最大的并购交易。

4、波罗的海干散货指数：涨1%，报1404点。

5、标普500指数收跌11.22点，跌幅0.40%，报2775.63点。道琼斯工业平均指数收跌119.53点，跌幅0.47%，报25201.20点。纳斯达克综合指数收跌8.09点，跌幅0.11%，报7695.70点。道指收跌逾100点，美联储在偏硬派的声明中称2018年将继续加息。

6、德国DAX 30指数收涨0.38%，报12890.58点。法国CAC 40指数收跌0.01%，报5452.73点。英国富时100指数收跌0.10点，报7703.71点。

7、日经225指数涨0.38%，报22966.38点。

8、COMEX 8月黄金期货收涨1.90美元，涨幅0.2%，报1310.30美元/盎司。

9、WTI 7月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.42%，报66.64美元/桶，创5月31日以来收盘新高。布伦特8月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.13%，报76.74美元/桶。（Femorning）