一、宏觀經濟

1、財政部：5月，全國發行地方政府債券3553億元。其中，一般債券2366億元，專項債券1187億元；按用途劃分，新增債券171億元，置換債券或再融資債券3382億元。1－5月累計，全國發行地方政府債券8766億元。截至2018年5月末，全國地方政府債務餘額166272億元。

2、證監會：發佈創新企業試點首批投資者問答。支持創新企業在境內發行股票或存託憑證，是有效發揮資本市場服務實體經濟作用的重要制度創新。以信息技術爲代表的新一輪科技和產業革命正在蓬勃興起，支持這類企業在境內發行上市，將有利於增強境內市場國際化水平和全球影響力。

3、經濟參考報：我國知識產權創造和環境發展水平明顯提升，但知識產權保護和運用短板仍突出。據悉，我國知識產權事業正在瞄向“高質量發展”，而衡量高質量發展的相關指標體系加以完善後將出爐。

4、國務院常務會議：部署實施藍天保衛戰三年行動計劃，持續改善空氣質量；確定進一步擴大進口的措施，促進調結構惠民生和外貿平衡發展。

5、隔夜shibor報2.5890%，上漲0.50個基點。7天shibor報2.8000%，上漲1.10個基點。3個月shibor報4.3510%，下跌0.10個基點。

6、央行：週三開展了1300億元逆回購操作。其中，7天期600億，14天期400億，28天期300億，中標利率分別爲2.55%、2.7%、2.85%。當日實現淨投放700億元。業內人士表示，未來貨幣政策仍以穩爲主，邊際上可能定向針對企業部門做流動性補充。

1、北京晚報：在經過多次連續上調後，北京首套房個人按揭貸款利率日前創下新高。光大銀行在北京範圍內將首套房貸利率上調至基準利率1.3倍，而興業銀行有網點將首套房貸利率較基準利率也上浮了30%。

2、央行上海總部：5月，全市本外幣房地產開發貸款增加45.45億元，同比多增12.52億元。本外幣個人住房貸款增加46億元，環比和同比分別多增21.58億元和少增108.87億元，當月增速5.7%，環比和同比分別回落1個和23.1個百分點。

3、澎湃新聞：萬科城中村改造房六折租給富士康員工？對此，萬科方面給予回應稱有誤。富士康內部人士則表示，人才安居房房源與幾天前的“漲房租”沒有關聯性，安居房是之前就在開展的。租給員工的是政府人才安居房，和城中村改造沒關係。

4、深深房A公告：公司及控股股東與恒大地產、凱隆置業同意將重組上市合作協議中約定的排他期和有效期延長至2018年12月31日，股票繼續停牌。

1、上證指數報3049.80點，下跌0.97%，成交額1559.35億。深證成指報10161.65點，下跌1.49%，成交額1869.73億。創業板指報1685.89點，下跌1.57%，成交額589.10億。兩市合計成交3429.08億。此外，工業富聯僅三個漲停後即開板，當日收盤漲7.215%，報25.72元，總市值5065.63億元，單日成交158.1億元，超過滬市全天總成交額的十分之一。

2、恒生指數跌1.22%，報30725.15點。國企指數跌1.4%，報12035.63點。滬股通淨流入7.85億元，當日餘額512.15億元。深股通淨流入7.38億元，當日餘額512.62億元。

3、證監會：中國證監會和香港證監會於6月11日召開了第六次執法合作工作會議。細化涉及兩地上市證券（A＋H股）的查處通報和執法銜接機制，做好信息溝通、調查協同、經驗總結等有關工作。

4、21世紀：繼5月底證券業協會叫停券商場外質押業務後，銀行信託等的場外質押也呈收緊態勢。業內人士表示，有銀行股票質押業務的風控要求爲單隻股票的整體質押率不超過50%，當接受一隻股票質押時，這隻股票的整體質押率不能超過30%。

5、上證報：今年以來，約有20多家上市公司籌劃易主事項。但與兩年前坐地起價的盛況不同，如今殼資源溢價幅度已急速收窄，平價轉讓成爲主流。業內人士表示，在去槓桿背景下，控股股東出現資金問題的案例增多，不得已被動讓渡控股權籌資紓困。

6、21世紀：今年以來發生控股權變更的上市公司有43家，與去年同期基本持平。上市公司控股權的變更也直接影響着二級市場的股價。今年以來多家新晉控股股東都出現了鉅額浮虧。

7、證券日報：“三類股東”（即資管計劃、信託計劃和契約型私募基金產品）企業IPO過會數增至4家。有業內人士表示，目前基本可以證實“三類股東”不構成企業IPO過會的實質性障礙，但需要對“三類股東”實施穿透覈查，不能實現穿透的需要企業主動清理。

8、兩市融資餘額：截至6月12日，上交所融資餘額報5885.20億，較前一交易日增加0.35億；深交所融資餘額報3817.87億，減少3.48億元；兩市合計9703.07億元，減少3.13億元。

四、行業觀察

1、中國證券網：從相關方面證實，銀保監會《2018年打擊非法商業保險活動專項行動分作方案》已於近日下發至各保監局。此次打擊的重點共有八大行爲，包括未經批准設立保險機構或保險中介機構等。

2、新華社：文化和旅遊部近期以社會關注度高、觀衆數量多的營業性演出爲重點，嚴查嚴管演出內容和演出票務經營行爲，查處了一批營業性演出市場重大案件。下一步，將持續加強營業性演出市場監管。

3、國防科工局：根據《武器裝備科研生產許可實施辦法》規定，6月11日，國防科工局批准向13家單位發放武器裝備科研生產許可證。

4、銀保監會：近期，有消費者反映通過互聯網購買的短期健康險產品到期後不予續保的問題，銀保監會提示消費者對此類產品要謹防宣傳誤導，明確短期健康險不含有保證續保條款等方面情況。

5、新華社：浙江大學將於2018年秋季學期面向部分高年級本科生和研究生，設置一門名爲《區塊鏈與數字資產》的課程。這門課程是該校計算機學院、軟件學院的高年級本科生和研究生在“金融科技”方向的模塊課程。

6、經濟參考報：我國將加速陸海統籌，實現陸地觀向海洋觀轉變，加強智慧海洋工程建設，推動海洋經濟高質量發展。當前，山東、廣東、浙江等地相繼發佈了加速推進建設海洋強省、發展海洋經濟的相關方案。

7、一財：爲了推動21世紀海上絲綢之路建設，交通運輸部將進一步加快基礎設施的“硬聯通”和合作機制的“軟聯通”，並歡迎境外投資者參與投資經營我國港口基礎設施建設。

8、經濟參考報：在中央密集督查之下，去產能迎來年中考。從目前情況來看，各地去產能力度較大，有些地方提前超額完成任務。不過，煤炭企業債務問題依然存在，債轉股難度大，鋼鐵也面臨同樣的難題。

9、稅務總局：發佈《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》。企業從境外購進貨物或者勞務發生的支出，以對方開具的發票或者具有發票性質的收款憑證、相關稅費繳納憑證作爲稅前扣除憑證。本辦法自2018年7月1日起施行。

10、21世紀：廣州將試點取消出租車“份子錢”，試行收入分配新模式。廣州市交委主任陳小鋼表示，針對市民反響強烈的出租車議價拒載問題，出租車管理制度改革問題已進行了試點，未來將取消承包費，實現司機與企業共贏的新分配模式。

11、澎湃新聞：浙江嘉興已與上海松江區、金山區、青浦區編制一體化發展三年行動計劃，將於6月20日發佈。目前，通蘇嘉甬鐵路基本線型已確定，滬乍杭鐵路前期工作正在加快推進。

1、工信部：截至一季度末，全國電話用戶總數達到16.6億戶，其中移動電話用戶14.7億戶。移動寬帶用戶近12億戶，佔比達81.5%，其中4G用戶保持穩定增長，總數達到10.6億戶。

2、上證報：5月，商業銀行共發行2541只同業存單，總髮行量爲2.03萬億元，當月償還量爲1.6萬億元，淨融資額爲4219.6億元，創年內新高。業內人士說，國有大行也感受到了來自存款增速下滑的壓力。

3、21世紀：安永發布報告表示，中國正在5G的發展競賽中處於世界領先地位，很可能成爲全球最先部署5G的市場，並將成爲全球最大的5G市場。預計到2025年，中國的5G用戶數將達到5.76億，佔全球總數逾40%。

4、經濟參考報：從河北省廊坊市舉辦的中國國際管道大會上得到的最新消息表示，預計“十三五”到“十四五”期間，我國油氣管網主幹道總投資將達到16000億元，新建10多萬公里管道。

5、民航局：1－5月，航空運輸市場保持快速增長態勢，總體進度符合全年預期。全行業共完成運輸總週轉量485.6億噸公里、旅客運輸量2.47億人次、貨郵運輸量294.1萬噸，同比分別增長13.1%、12.3%、6.6%。

6、財新：無人機有望成爲電網巡檢主力。國家電網、南方電網以及內蒙古西部電網正逐漸用無人機替代人工電力巡檢。無人機行業巨頭大疆創新表示，廣東電網已擁有大疆無人機約3500臺。

7、新華網：從青海省國土資源廳瞭解到，柴達木盆地都蘭、格爾木、德令哈－烏蘭地區含有544.1平方公里富硒土壤資源，這是繼青海東部地區發現大面積富硒土壤區域後，取得的又一富硒資源勘探突破。

8、中新網：江蘇省食品藥品監管局在南京舉行發佈會公佈，該局在端午節熱銷食品專項抽檢工作中抽檢小龍蝦樣品111批次，發現2批次不合格，合格率爲98.20%，不合格項目均爲呋喃西林代謝物。

9、西本新幹線：6月6日至12日，環渤海動力煤價格指數報收於570元／噸，環比持平。促成本週環渤海動力煤價格走勢趨穩的因素主要有沿海市場供應保障增強；沿海煤炭日耗回穩，補庫壓力減弱；物流環節庫存較充裕等。

侏羅紀世界2

主演：克里斯·帕拉特 / 布萊絲·達拉斯·霍華德 / 拉菲·斯波

1、財經頭條App：繼2017年獲得數千萬Pre－A輪融資，臨牀研究“新服務”協同平臺藥研社宣佈完成近億元A輪融資，本輪融資由經緯中國領投，元璟資本繼續跟投。隨着共享人力資源的基礎建設逐步完善和磨合，藥研社已然是行業規模最大的自由職業者匯聚平臺。未來，藥研社將加強平臺用戶和數據化建設，提升新產品研發能力。

2、中國證券網：零跑汽車宣佈與大華股份聯手研發的首款國產AI自動駕駛芯片“凌芯01”已進入集成驗證階段，明年第二季度進行實車測試。此外，零跑汽車副總裁趙剛宣佈首款量產車型零跑S01正式啓動預約領號。

3、證券時報：滴滴出行發佈公告稱，計劃於6月15日局部恢復部分夜間時段訂單，只允許車主與乘客爲同一性別。

1、鄭商所：經研究決定，自2018年6月14日起，蘋果期貨合約交易手續費標準調整爲10元／手。

2、國債期貨整體上漲，5年期國債期貨主力合約TF1809上漲0.13%至97.540；10年期國債期貨主力合約T1809上漲0.24%至94.630。10年期國債利率跌2.26BP，至3.66%；10年期國開債利率跌4.25BP，至4.45%。

3、截至6月13日下午收盤，蘋果主力合約創上市來新高，橡膠“慘敗”創近兩年新低。蘋果收漲6.3%，棉紗、鄭棉漲逾2%，焦炭、菜籽、雞蛋、豆粕、鄭煤漲逾1%，螺紋、菜粕、熱卷、鐵礦、玉米、錳硅等收漲。橡膠收跌4.9%，滬錫跌逾3%，瀝青、棕櫚跌逾2%，硅鐵、滬鋁、白糖跌逾1%。

4、上海國際能源交易中心：6月13日，原油期貨主力合約SC1809報收464.5元／桶收盤，下跌4.6元，跌幅爲0.98%。主力合約成交217898手，持倉量減少1678手至32200手。全部合約成交218010手，持倉量減少1676手至33536手。

5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4051，跌0.016%，人民幣中間價報6.4156，跌0.05%。NDF：3月報6.4360，6個月報6.4615，1年報6.5089，2年報6.5795。

6、新三板：6月13日合計掛牌11296家公司，當日減少8家，成交金額2.62億，其中做市轉讓0.92億，集合競價1.7億。三板成指報1031.64，跌0.23%，成交額0.71億。

7、上股交：掛牌企業總數9690家，其中N板（科創板）180家，E板433家，Q板9077家。

1、美國：5月，PPI環比0.5%，預期0.3%；PPI同比3.1%，創2012年1月來最大升幅，預期2.8%。生產者價格的上漲趨勢加強了通脹將在今年上漲的預期。

2、中國日報：美國聯邦地區法院法官無條件批准AT&T（美國電話電報公司）收購時代華納集團，交易額突破850億美元。此外，美國另一家媒體巨頭康卡斯特之前表示，如果該案被批准，他們將收購20世紀福克斯公司。

3、北京商報：美國醫療器械行業迎來“地震”。史賽克公司與競爭對手波士頓科學公司達成收購合併協議，一個新的醫療設備製造巨頭即將誕生。波士頓科學公司的市值接近500億美元，該交易若最終達成，有望成爲該領域近年來規模最大的併購交易。

4、波羅的海乾散貨指數：漲1%，報1404點。

5、標普500指數收跌11.22點，跌幅0.40%，報2775.63點。道瓊斯工業平均指數收跌119.53點，跌幅0.47%，報25201.20點。納斯達克綜合指數收跌8.09點，跌幅0.11%，報7695.70點。道指收跌逾100點，美聯儲在偏硬派的聲明中稱2018年將繼續加息。

6、德國DAX 30指數收漲0.38%，報12890.58點。法國CAC 40指數收跌0.01%，報5452.73點。英國富時100指數收跌0.10點，報7703.71點。

7、日經225指數漲0.38%，報22966.38點。

8、COMEX 8月黃金期貨收漲1.90美元，漲幅0.2%，報1310.30美元/盎司。

9、WTI 7月原油期貨收漲0.28美元，漲幅0.42%，報66.64美元/桶，創5月31日以來收盤新高。布倫特8月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.13%，報76.74美元/桶。（Femorning）