本報記者 張敏 見習記者 陳瀟

    4月29日，港股上市公司旭輝控股（集團）有限公司（以下簡稱“旭輝控股”）就境外流動資金狀況全面解決方案及業務發展的最新情況發佈公告。

    公司表示，已與債券持有人小組就全面方案原則上達成一致，債券持有人小組的持有人合共持有或控制旭輝優先票據、永續債及可轉股債券本金總額約43%。

    同策研究院研究總監宋紅衛向《證券日報》記者表示，旭輝控股積極自救已經起到效果。從公司2023年財報來看，營收和毛利均有大幅上漲，這讓債權方看到了公司化債方案的可行性。公司重組獲得進展爲市場傳遞了積極信號的同時，也給部分出險房企帶來了一定參考意義。

    據公告披露，旭輝控股的“全面提案”共包括6個選項，包含了本金削減、債轉股及發行新債券/貸款，目標削減約33億美元至40億美元的境外債務。公告對這一進展表述爲“對本公司落實該提案而言是一項重大里程碑，本公司謹此感謝協調委員會、債券人持有小組及其顧問對本公司目前工作的持續支持及參與”。

    公告顯示，所有新債務工具都將獲旭輝控股成員公司提供相同的保證和擔保組合作爲增信，增信組合包含境內和境外元素。

    易居研究院研究總監嚴躍進向《證券日報》記者表示，旭輝控股此次債務處置的方式多樣，也說明公司充分考慮到了債權人的市場偏好和需求，包括債券大幅打折回購、有/無本金削減的展期、轉股等。總體上，都是最近幾年債務重組工作中的重要方向。

    此外，旭輝控股還披露了最近的經營情況：已有68個項目進入“白名單”，23個項目已獲得融資支持，其中蕪湖鎏金印象爲首個獲批新增融資的“白名單”項目，獲批金額1.5億元，並將根據項目進度進行放款。本年度迄今爲止，旭輝控股及其合營企業及聯營公司合計交付超過1.3萬套物業單位。

    土儲方面，旭輝控股截至2023年末總土儲3630萬平方米，未售貨值超過3000億元，74%位於一線、二線城市。債務方面，截至2023年12月31日，未償還借款總額約922.81億元，同比減少15%，金額達161.69億元。

    嚴躍進表示，房企化債工作積極推進，方法手段更加成熟，是今年各類房企的重要動作。隨着融資協調機制的積極推進和市場信心的恢復，後續各類企業化債的成果會持續體現。