导读

苏联解体后，中亚-里海地区在复杂的社会形势和地缘政治下，采取了多元化开放型能源开发战略，许多大型跨国石油公司获得了地区资源国政府的支持，实施能源先导输出战略。地区资源国国家石油公司与跨国石油公司多方合作，打开了能源消费国的市场，以此缓解来自于俄罗斯的政治压力和经济压力。面对低油价、新形势以及中亚-里海地区油气输出博弈的“新常态”，中国应以“一带一路”为指导，充分发挥能源合作在地区的作用，积极寻求国际油气项目合作机会，将协同效应最大化，进一步扩大中国在沿途各资源国的影响力。

中亚-里海地区连接亚欧大陆，南连伊朗、阿富汗等国，北接俄罗斯，西经格鲁吉亚、土耳其可达欧洲，东临中国，地处地缘战略要塞。除此之外中亚-里海地区油气资源极其丰富。1991 年苏联解体之后，哈萨克、阿塞拜疆、土库曼斯坦先后以油气外输为契机，打开多元化能源合作的大门。国际上许多著名跨国石油公司也在本国政府的支持下进入中亚-里海地区，促使该地区成为国际油公司利益冲突和国际资本角逐的核心区域。中亚-里海地区的独联体资源国在复杂的社会环境下，成为各国之间能源博弈与政治较量的关键区域。

1 主要资源国油气资源现状

2016 年，中亚-里海地区石油探明储量51×108 t，天然气探明储量20.7×1012 m3，其中天然气探明储量占全球天然气探明储量的10%以上。中亚-里海地区资源长期受到俄罗斯的影响，苏联解体后，西方对此区域觊觎已久，并以油气资源为杠杆进行“博弈”。

在中亚-里海各国能源分布中，哈萨克斯坦、土库曼斯坦及阿塞拜疆三国的油气资源尤为丰富，而这三国恰好为里海周围资源国。其中哈萨克斯坦目前已证实石油探明储量达39×108 t，储采比达到49%，2016年原油消费量达1 320×104 t，开采量7 930×104 t，储采比49%（表1）。从天然气资源方面来看，土库曼斯坦天然气探明储量达17.5×1012 m3，远超中国5.4×1012 m3 的水平（图1）。2008 年，中亚地区石油与天然气探明储量占全球的2.06%和11.09%。从数据上看，中亚-里海地区占全球油气资源的比例不高，但对于全球能源格局而言，中亚-里海地区具有重大且独特的意义。

2 主要油气管道分布现状与战略布局

2.1 东向路径

东向油气的输出资源国主要是土库曼斯坦和哈萨克斯坦，主要输出方向是中国（图2）。土库曼斯坦是仅次于伊朗、俄罗斯、卡塔尔的世界第四大天然气储量国，国内财政收入超过30%均来源于天然气。中亚—中国管道将土库曼斯坦产出天然气经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦输送至中国的霍尔果斯，从而进入国内市场。2006 年，根据中国政府和土库曼斯坦政府签署的一系列有关框架性的协议，土库曼斯坦承诺自2009年起未来30 年内，每年向中国提供300×108 m3 天然气。在该项目的带动下，推进建设了一系列相关项目，如天然气处理厂、中国—中亚管道、压气站等。2009 年，中国—中亚管道投产并开始向中国供气，该管道起自与土库曼斯坦、乌兹别克斯坦接壤处的格达伊姆，止于中国新疆的霍尔果斯口岸，随后直接进入西气东输二线管道，中国—中亚管道全长1 830 km，运行压力9.81 MPa，其中乌兹别克斯坦境内管段全长529km，哈萨克斯坦境内管段全长1 300 km。该管道承运的天然气中，每年有130×108 m3 来自中国石油在阿姆河的合作开发区块，其余170×108 m3 天然气直接由土库曼斯坦外销给中国政府。

2.2 北向路径

2.2.1 乌津—阿特劳—萨马拉输油管道

北向路径的主要出口方向为俄罗斯。1970 年，乌津—阿特劳—萨马拉输油管道投产，管径1 020 mm，全长1 232 km（其中阿特劳—萨马拉管道长约695 km），年运行能力约1 500×104 t。为了与美国等西方国家抗衡，控制中亚-里海地区油气进出口，俄罗斯不仅扩大了阿特劳—萨马拉管道的运输能力，还新增了几条长输管道。位于黑海东海岸的新罗西斯克港口始建于苏联时期，是黑海地区重要的能源运输终端。新罗西斯克管道于2001 年3 月建成投产，该管道将哈萨克斯坦田吉兹（Tengiz）油田产出的原油输送至俄罗斯位于新罗西斯克的港口；巴库-新罗西斯克管道于1997 年投产，该管道将阿塞拜疆地区产出油输送至新罗西斯克港口，从而通过黑海外输原油至欧洲等地。由此看出，新罗西斯克港口具有地缘政治和自然环境的双重不确定性：①经由黑海地区将油气输出至欧洲地区必须经过博斯普鲁斯海峡，该海峡在地缘上受到土耳其方面控制，历史上土耳其曾以生态保护为借口，限制海峡通过的船只；②港口每年的有效运营时间仅有10 个月（冬季港口需要停运2 个月）；③港口主要承运哈萨克斯坦及阿塞拜疆产出油，外销方向是欧洲，与俄罗斯石油的输出形成了一定的竞争关系，而该港口始建于苏联，目前港口由俄罗斯方面控制。综上所述，中亚-里海地区的北向能源输出局势十分复杂，但由于大部分油气外输设施建于20 世纪末期，受苏联时期历史问题和独联体国家地缘政治的双重影响，因此俄罗斯在这场博弈中仍然占据优势。

2.2.2 中亚-中央输气管道系统（Central Asia-Center）

在天然气资源丰富的中亚-里海地区（图3），中亚—中央天然气管道系统是最早建成的天然气管道系统，也是20 世纪末最重要的天然气管道系统，该管道将中亚地区丰富的天然气资源输送至俄罗斯，进入俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）运营和管理的天然气管道系统，从而出口到欧洲。中亚—中央管道是全球首次运用直径为1 422.4 mm 的钢管，管道设计输送能力达到800×108 m3/a，高峰输气量可以达到1 050×108 m3/a。由于管道建成时间较早，目前该管网系统面临的运营困难较大，设备腐蚀和管材老化现象严重，管道实际输量已不能达到设计输量。近年来，哈萨克斯坦对管道进行了维护与更新，输送能力有所提高，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦境内管道的输送能力分别为620×108 m3/a、550×108 m3/a、500×108 m3/a。

2.2.3 里海财团管道（CPC Pipeline）

里海财团管道于 2001 年投产运行，设计输量6 700×104 t /a，目前输量2 800×104 t /a，由俄罗斯、阿曼、哈萨克斯坦等国政府及石油公司共同运营。该管道承运哈萨克斯坦田吉兹油田的产出原油，并将其输送至俄罗斯位于黑海的新罗西斯克港口。整个管道的中心位于新罗西斯克港口，港口西南侧建有储卸油装置，装载能力为1.27×104 m3/h。

2.3 西向路径

2.3.1 跨里海管道（Trans-Caspian Pipeline）

乌克兰天然气储量匮乏，每年消费天然气800×108 m3，其中约四分之三需要进口，对俄罗斯能源依赖很大。另外，欧盟国家约四分之一的天然气从俄罗斯进口，其中约80%经由乌克兰输送。2018 年3 月3日，俄罗斯天然气工业股份公司终止向乌克兰供气，也相当于切断了欧盟国家的气源，恰逢欧洲遭遇罕见冰雪严寒，多个欧盟成员国出现供暖紧缺等情况。此次“俄乌斗气”之后，欧盟一直推行能源多元化战略，并将其作为欧盟未来近10 年的战略发展目标。跨里海管道将天然气由土库曼斯坦自东向西横跨里海，从阿塞拜疆的巴库上岸，经由在建的“南方天然气走廊”管道到达欧洲东南部的希腊，进入欧洲消费市场。该管道全长约650 km，天然气设计输送能力为300×108 m3/a。项目提出至今，俄罗斯和伊朗针对里海地区的法律问题和生态问题，提出了反对意见，但俄方的本质是该管道极大程度地挑战了俄罗斯为欧供气的绝对优势地位。

2.3.2 南方天然气走廊（SCP+TANAP+TAP）

与跨里海管道情况相似，南方天然气走廊（图4）项目同样是欧盟大力推行能源进口多元化战略的重要举措，该管道不仅能够解决欧盟每年10%～20%的用气来源问题，更缓解了对俄罗斯能源的依赖性。其包括南高加索天然气管道（SCP）、跨安纳托力安天然气管道（TANAP）、跨亚得里亚海管道（TAP）及土耳其、希腊、意大利管道（ITGI），ITGI 可以视为南高加索管道西段的延伸。南方天然气走廊的天然气输送能力约为160×108 m3/a，其中约60×108 m3计划进入土耳其国内沿线消费市场，其余100×108 m3/a将进入保加利亚、瑞典及意大利。该南方天然气走廊的南高加索管段已经投入使用，而土耳其境内的TANAP管段也已经开始施工。

2.3.3 Baku—Tbilisi—Ceyhan（BTC）管道

该管道是与“南方天然气走廊”中的南高加索（SCP）管道并行的原油管道，被称为里海石油出口大动脉，为阿塞拜疆在中亚地区争夺油气外运发挥了重要作用。苏联解体后，以美国为首的西方国家促成了该管道的建设，其横跨阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其，对于西方国家具有非凡的战略意义，打破了多年以来俄罗斯垄断里海能源运输的格局。英国BP 公司是该管道项目的最大股东，约占30%的股份。该管道全长1 768 km，主要承运ACG 油田的原油和Shah Deniz 油田的凝析油，日输油能力16.8×104 t，目前日输原油9.87×104 t。

2.4 南向路径

2.4.1 TAPI（土库曼斯坦－阿富汗－巴基斯坦－印度）管道

TAPI 管道起自土库曼斯坦，经过阿富汗进入巴基斯坦，最终到达印度，全线长1 700 km，设计输送天然气能力约为300×108 m3/a。实际上，该管道一直由美国积极推动，在战略地位上不利于俄罗斯一直以来推行建设的IPI（伊朗—巴基斯坦—印度）管道，IPI 管道承运伊朗南帕斯气田产出气，经巴基斯坦将天然气输送至印度（图5）。TAPI 管道旨在自北向南将中亚-里海地区丰富的能源输送至南亚国家，与东西走向的IPI 管道形成交叉。TAPI 管道从90 年代初开始筹划，但由于管道周边国家地缘局势的影响，该管道不断遭到延后或停滞。

2.4.2 IPI 管道

20 世纪90 年代末，伊朗和巴基斯坦提出了修建一条IPI 天然气管道的设想（图5），管道全长2 700 km，管径1 400 mm，设计输量约220×108 m3/a，西起伊朗的南帕斯气田，经巴基斯坦到达印度，其中伊朗境内1 100 km，巴基斯坦境内1 000 km，印度境内延伸约600 km。该管道与TAPI 管道为竞争关系，其确保了俄罗斯的国家利益。首先，俄罗斯大力支持在亚欧大陆南部修建大型天然气管道，以进一步加强自身对于欧洲国家供气的绝对优势和地位；其次，IPI 管道有助于伊斯兰国家同美国形成对抗，使美国受到地缘政治影响而放弃TAPI 管道；再次，IPI 管道对美国推行的TAPI 管道也可形成竞争和威胁。此外，俄罗斯虽然对该管道项目承诺提供资金和技术支持，但始终未实施，主要归因于俄罗斯考虑到IPI 管道途经地区的政治安全问题。例如，伊朗地区频繁爆发武装袭击，印巴关系紧张，以及美国当局对该项目的阻挠，直接导致印度退出该项目，IPI（伊朗—巴基斯坦—印度）管道变为IP（伊朗—巴基斯坦）项目，管道路线缩短、管径减小，项目遭到延期。

3 天然气管道发展特征及趋势

3.1 进出口发展的不均衡性

受苏联油气管道建设的影响，目前在中亚-里海地区独联体国家的外输管道多数是为了将天然气输送至俄罗斯-西欧地区而建设的。此外，在中亚-里海地区，不同盆地石油与天然气蕴含量差距较大，因此造成了该地区天然气出口不均衡的情况。例如，中亚三国缺乏东西向天然气输送管道，会出现天然气资源调配不均的现象，近年来，阿塞拜疆发现了丰富的天然气资源，但由于输出受限，外销难度较大。

3.2 管道安全运营的风险性

中亚-里海地区油气管道多数是在20 世纪六七十年代修建的，部分管道至今运行时间已超过50 年，腐蚀和管材老化现象日趋严重，有些管道已无法在设计压力下保障运行。此外，地缘政治引起的安全隐患也对管道运营带来一定风险。例如，阿塞拜疆与亚美尼亚的冲突导致BTC（巴库—第比利斯—杰伊汉）管道的规划路线多次修改，原本直接途经亚美尼亚进入土耳其的路线不得不通过格鲁吉亚绕行进入土耳其。

3.3 能源输出的多元化

目前，中亚3 个主要能源输出国及里海周边国家的石油与天然气基础设施仍然高度依赖俄罗斯，对天然气定价几乎没有发言权，此外，由于天然气管网和资源分布的不均衡性，在天然气输配量及市场波动抗风险能力上处于劣势。因此，未来中亚-里海地区资源国将采取多元化油气输出战略，在优化本国资源配置、提升市场波动抗风险能力的同时，削弱俄罗斯对本国的能源和地缘控制。

3.4 能源合作的国际化

中亚-里海地区地理位置独特，包含世界最大的内陆国家，地处亚欧大陆交接要塞，受苏联影响，仅局限于与周围国家进行能源合作。近年来，随着独联体国家的发展及欧洲国家对能源的迫切需求，美国对该区域经济贸易一体化的推动，俄罗斯对中亚地区的能源掌控逐渐减弱，中亚-里海地区国家间的能源合作已不仅是经济贸易方面的互利共赢，更体现了中亚-里海地区及其周边国家、欧盟能源需求国、美国及俄罗斯等多方政治较量。在此形势下，美国能够增强在该地区的政治话语权，制约中国与俄罗斯在中亚地区的影响力，而中亚-里海地区的内陆国家也展开了能源合作国际化、经济贸易全球化的新局面。

4 中亚地区油气管道战略博弈以及对中国天然气进口的影响

苏联解体以来，中亚-里海地区资源国在俄罗斯、美国、欧洲等多方压力下，采取主动吸引国际公司的方式，抢占能源输出先机。例如美国利用TAPI 管道在区域上干涉独联体资源国能源发展战略；俄罗斯在“纳布科管道”的谈判和实施过程中，推出和利用“南溪管道”对“纳布科管道”形成强烈竞争关系，而后纳布科管道遭到暂停后，尽管“南溪管道”项目已耗费数十亿美元的投资，俄罗斯随即搁置了该项目。此外，中亚地区油气资源国油气输出管道的规划和实施会影响未来几年中国进口中亚地区天然气的气价。

4.1 TAPI 台前与幕后——倒逼“天然气+和平=与美国合作”合作框架

实际上，美国是 TAPI 管道的最大支持者，该管道被美国列为“新丝绸之路”的主要项目。美国宣称通过外输管道的建设可以将丰富的中亚-里海地区的能源同世界市场连通，实质则是想通过TAPI 管道，达到其战略目的。首先，美国力图借此限制伊朗，阻断伊朗能源出口，削弱伊朗经济实力，迫使其放弃核计划，并在石油勘探开发中做出让步。其次，TAPI 有助于美国促进印度发挥地区作用来遏制巴基斯坦。 TAPI项目美国及该地区定调合作框架为“天然气+和平=与美国合作”，如果印度、巴基斯坦要获得天然气，就必须妥协美国所支持的“新丝绸之路”及TAPI 等相关项目，稳定美国在地区的控制力和影响力，否则，两国都有可能失去天然气供给保障，甚至导致战火重燃。即如果巴基斯坦和印度想获得天然气，就必须支持参与美国推进的TAPI 项目以及其他“新丝绸之路”规划，并与塔利班斗争，帮助美国稳定地区局势，否则两国将有可能失去天然气，导致战火重燃。

4.2 “南方天然气走廊”——欧美俄三方较量，资源国坐收渔利

自苏联解体后，阿塞拜疆采取能源先导战略，以能源合作为契机，吸引西方国家的投资，在里海油气输出之争中抢占先机，其充分发挥协同效应，在油气勘探、开发、运输、炼化等方面大规模引进西方国家的先进技术和雄厚资金，开展国际石油公司与国家石油公司之间的合资合作，对俄罗斯以及周边独联体国家造成不可忽视的政治影响力。

实际上，中国的石油公司与中亚-里海地区资源国的能源经济合作已有多年历史。例如，在南方天然气走廊的首站阿塞拜疆，中方公司在该地区已销售原油超过1 830×104 t。但资源国政府的本地化条款对利润油有特殊规定，即LMO 利润油，合同方每年须向阿塞拜疆国家石油公司（SOCAR）以低价销售一定比例的原油，该条款影响了中方公司在该地区的盈亏平衡。但中方公司在该地区持续作业十多年，保证生产的同时，无污染、无事故，与当地政府及SOCAR 建立了密切的合作关系。SOCAR 为了吸引外资，开放了多个上游油气勘探开发区块的合作权，同时考虑更新合同条款，对LMO 利润油进行重新规定，以响应中国“一带一路”政策。

4.3 中亚-里海区域出口气价“去中心化”

苏联解体初期，由于俄罗斯的掌控以及外输管道和设施的不完善，中亚三国的天然气资源仅能够在独联体国家之间购入和外销，且成交气价较低。然而随着俄罗斯天然气实施天然气价格市场化，中亚独联体国家的天然气价格不断攀升。2009 年开始，俄罗斯天然气工业股份公司以欧洲价格收购中亚天然气，并采取气价同成品油价格挂钩的计价方式进行计算。

此外，中亚-里海地区资源国为了进一步摆脱俄罗斯对其能源的控制，逐步削弱其政治、经济对于俄罗斯的关联性，纷纷采取能源国际化、市场化的独立竞争与发展战略。例如阿塞拜疆主动寻求西方国家的能源合作，其国家石油公司SOCAR 与 BP 共同合作开发大型海上油气田，并积极寻求多方贸易合作，修建“南方天然气走廊”将天然气输送至欧洲。土库曼斯坦通过中亚-中国管道每年向中国输送约300×108 m3天然气。

5 结论与建议

（1）尽管欧美在里海地区油气输出线路争夺中占据了上风，但独联体国家之间的地缘政治冲突以及俄罗斯的牵制仍然为油气输出增添了不确定性。

（2）中亚-里海地区国家能源合作已进入一种“新常态”，不仅是经济贸易方面的互利共赢，还体现了中亚-里海地区及其周边国家、欧盟能源需求国、美国及俄罗斯等多方政治的考量。例如IP 管道项目趋于成熟，而阿富汗用气量不到150×108 m3/a，鉴于此，TAPI 管道项目极有可能无限期推延，对美国的“大中亚”战略造成冲击。

（3）独联体国家采取资源输出战略，在俄罗斯与西方国家的夹缝中开拓了欧洲和中国等油气消费大国的市场，中亚-里海地区天然气出口价格将持续上升，逐渐与欧洲气价持平，这对中国引进中亚天然气的发展战略产生了不可忽视的影响。

（4）中亚-里海地区油气输出潜力巨大，但缺乏强大的资金和技术支持。虽然在地区天然气博弈中抢得先机，但油气田上游投资项目仍然是中国“一带一路”能源发展战略在中亚地区的敲门砖。

（5）中国应该以更积极的态度参与中亚-里海地区上游油气田勘探开发的合资合作，一方面能够为中国在“一带一路”沿途资源国奠定发展合作的基石，另一方面能够进一步保障国内能源供给，应以此为契机，将协同效应最大化，扩大中国在沿途各国的影响力。

来源：中国石油勘探开发研究院

作者：史洺宇，齐梅，易成高，白建辉，张书豪，刘点玉

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