金融界美股訊：Broadcom已經備妥了高達1060億美元的債務融資安排，以支持其收購高通的計劃，其中包括有史以來最大的公司貸款。

　　Broadcom在週一的聲明中表示，大部分融資將由美國銀行和摩根大通等12家銀行提供，而銀湖、KKR和CVC等投資基金則同意通過可轉債提供60億美元。該公司表示，其獲得的債務承諾足以支付對高通每股82美元收購報價中的現金部分。

　　之前的收購融資紀錄是由百威英博在2015年創下的，當時該公司籌集了750億美元用於收購SABMiller Plc。這筆貸款然後通過進一步的債務融資進行了償還，主要是發行債券。

　　Broadcom首先在11月份對高通提出了1050億美元的報價，被目標公司迅速拒絕。這筆交易當時有一個融資方案支持，在這個方案中，銀行表示他們“非常有信心”能夠在債券市場安排這筆融資。

　　首席執行官Hock Tan表示，新的1210億美元出價是“最佳和最終出價”。這一出價有融資承諾的支持，這一點尤爲重要，因爲近幾周債市變得不可預測。

　　高通股東將在下個月決定是否用Broadcom提名的人選來替代公司董事會，這將決定該收購案的前途命運。上週四，高通表示該收購提議“嚴重低估了”高通，並且“遠沒有達成（獲得當局批准所需的）監管承諾”。

　　Broadcom表示，債務融資將以過橋貸款和50億美元循環信貸額度的形式出現。其他提供貸款承諾的銀行包括：花旗、德意志銀行、瑞穗、三菱日聯、三井住友、富國、摩根士丹利、豐業銀行、蒙特利爾和加拿大皇家銀行。