摘要：3、中國恒大：4月，集團物業的合約銷售金額約爲584.1億元，環比增長約6.4%，同比增長約15.9%。3、清科研究中心：2019年第一季度，中企境內外上市總數量有57家，同比和環比均下降5.0%。

來源：財經早餐

財祕關注

1、中國金融信息網：4月，全國正常運營的網貸平臺共計998家，新增問題平臺數49家；網貸平臺總成交量爲685.90億元，環比下降17.14%。截至4月底，總待還餘額爲6328.99億元，環比下降2.25%；當期活躍出借人、借款人數量分別爲309.75萬人、513.57萬人，環比分別下降7.08%、12.11%。目前正常運營平臺數已較2016年高峯期下降超過60%。這也是P2P網貸行業自從2014年5月正常運營平臺數量突破千家後，正常運營平臺數量首次跌破千家。

2、MSCI：5月半年度指數審議結果將於北京時間5月14日早5點公佈。屆時將公佈新納入和剔除的個股名單。此番指數審議結果將在5月28日收盤後生效。這意味着，哪些創業板股大盤股被納入MSCI，將在5月14日正式揭曉。

3、招商證券：人造肉主題具備的以下三大特徵將很有可能使其成爲新的強勢主題。主題新，無先例，股票市場新寵；空間大，4億人的大市場；催化強。另據財經早餐統計，5月7日，多家上市公司在互動平臺否認涉及“人造肉”概念，包括天寶食品、煌上煌、衆興菌業等。

4、21世紀：甲骨文正式敲定了中國研發中心裁員調整一事。有甲骨文中國員工表示，其參加的一對一面談，最終的補償方案是N+6。按照其所在組別的裁員比例而言，本次北京區域首批裁員人數大約爲500人左右。其他城市也會進行裁員。

一、宏觀經濟

1、商務部：應美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽的邀請，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於5月9日至10日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。關於中美經貿磋商的問題，外交部表示，中方始終認爲，相互尊重、平等互利是達成協議的前提和基礎，加徵關稅解決不了任何問題。談判本身就是討論的過程，雙方存在分歧很正常。中方不迴避矛盾，對繼續磋商具有誠意。

2、央行：4月，我國外匯儲備30949.53億美元，環比下降38.08億美元，結束5個月連漲；黃金儲備783.49億美元，環比減少1.76億美元；黃金儲備6110萬盎司，環比增加48萬盎司，爲連續5個月增持。

3、中證協：舉辦證券公司風險管理高級研修班第四期（債券違約與股票質押專題）。36家證券公司的72名高管及合規風控部負責人蔘加了培訓。當前，防範化解重大金融風險步入縱深推進的關鍵期，證券公司要做好股票質押、債券違約等重點領域的風險防範，守住不發生系統性金融風險。

4、經濟參考報：製造業高質量發展獲得的支持力度正在不斷加大。據悉，今年將制定實施大力推動製造業高質量發展的部署方案。目前多個部門正密集出臺政策，地方版實施細則也在醞釀中。重大技術改造以及培育高端製造業或迎來高達萬億的大手筆投資，40家國家制造業創新中心也有望加速崛起。

5、央行：週二，開展200億元7天逆回購操作，中標利率爲2.55%。當日無逆回購到期。

6、隔夜shibor報1.3910%，下跌25.10個基點。7天shibor報2.3490%，下跌17.95個基點。3個月shibor報2.9220%，下跌1.20個基點。

二、地產聚焦

1、一財：據悉，財稅部門已經起草了土地增值稅法初稿，目前正在內部徵求各方意見。由於土地增值稅徵稅對象是轉移房地產並取得收入的單位和個人，其中房地產企業是繳納土地增值稅主力軍，因此土地增值稅立法對房企影響備受關注。

2、雄安發佈：雄安新區召開黨工委委員會議。批准容城縣實施2019年第一批次城市用地土地轉用徵收工作，標誌着雄安新區徵遷安置工作正式啓動實施。雄安新區由規劃階段轉入建設實施階段，做好徵遷安置工作至關重要。

3、中國恒大：4月，集團物業的合約銷售金額約爲584.1億元，環比增長約6.4%，同比增長約15.9%；合約銷售面積約爲554.9萬平方米，合約銷售均價爲每平方米10527元。

4、保利地產：4月，實現簽約面積255.16萬平方米，同比增長21.26%；實現簽約金額374.23億元，同比增長15.27%。1-4月，實現簽約面積955.20萬平方米，同比增長18.93%；實現簽約金額1470.83億元，同比增長23.19%。

三、股市盤點

1、週二，上證指數報2926.39點，上漲0.69%，成交額2454.44億。深證成指報9089.46點，上漲1.63%，成交額2926.41億。創業板指報1504.16點，上漲0.62%，成交額791.29億。滬深兩市合計成交5380.85億。從盤面上看，人造肉概念股全天逆勢領漲，工藝商品、食品飲料等板塊漲幅居前；個股漲多跌少，超百股漲停，市場情緒回暖。

2、恒生指數漲0.52%，報29363.02點。國企指數漲0.24%，報11261.05點。滬股通淨流出19.96億元，當日餘額539.96億元。深股通淨流入12.37億元，當日餘額507.63億元。

3、上交所：截至5月7日收盤，到期月份爲2019年5月的未平倉上證50ETF認購期權合約數量爲120.03萬張，對應的合約標的總數爲上證50ETF流通總量的67.81%，低於70%。根據相關規定，自5月8日起對2019年5月到期的上證50ETF認購期權合約解除開倉限制，相關合約可以買入開倉和賣出開倉。

4、上交所：發佈關於科創板董祕、獨董任職資格和培訓的相關說明。擬開設科創板董事會祕書任職資格培訓和科創板獨立董事任職資格培訓等兩類培訓項目。其中，科創板董祕任職資格培訓模式擬採用“現場教學+現場考試”模式，後續視情況調整爲“網絡教學+現場考試”模式。

5、中國基金報：上海聯交所公佈信息顯示，上海信託擬轉讓持有的上投摩根基金2%的股權。如果本次轉讓成功，上海信託對上投摩根基金的持股比例將由51%降爲49%，上投摩根也將成爲第一家外資控股基金公司。

6、萬科A：4月，實現合同銷售面積370.0萬平方米，合同銷售金額601.7億元；1-4月，公司實現合同銷售面積1294.8萬平方米，合同銷售金額2096.1億元。審議通過《關於發行公司H股股份的一般性授權的議案》。決定單獨或同時發行、配發及（或）處理不超過於本決議案獲公司2018年度股東大會通過時公司已發行境外上市外資股（H股）20%的新增股份。此外，董事會同意聘任王文金爲財務負責人，孫嘉不再兼任公司執行副總裁、首席財務官、財務負責人。

7、三力士：公司近日與老撾豐沙裏省省政府簽訂《諒解備忘錄》。爲積極盤活存量資產，利用在老撾現有資源及老撾特有的氣候及種植環境，加大現有的橡膠種植投入，配合老撾政府提出的藥用大麻項目，擬及時在豐沙裏省進行藥用大麻的試點，並在此基礎上進行CBD（藥用提煉的成份）的提煉加工投入。

8、每日經濟新聞：全景網絡去年實現營收1.5億元，同比增長6.25%。但是，全景網絡每年因圖片被侵權獲得大量的“賠償性”收入，以“產品維權收入”的形式被反映在了主營業務收入項下。多位註冊會計師表示，一般情況下，通過訴訟判決獲得的賠償性收入不能計入主營業務，而應列入營業外收入。

9、兩市融資餘額：截至5月6日，上交所融資餘額報5731.86億，較前一交易日減少46.80億；深交所融資餘額報3687.71億，減少58.61億元；兩市合計9419.57億元，減少105.41億元。

四、行業觀察

1、國務院辦公廳：轉發《關於加快道路貨運行業轉型升級促進高質量發展的意見》。推進規模化、集約化發展，以冷鏈物流、零擔貨運、無車承運等爲重點，加快培育道路貨運龍頭骨幹示範企業。積極穩妥淘汰老舊柴油貨車。推廣應用先進貨運車型。切實維護貨車司機權益，加快推進“司機之家”建設。

2、銀保監會：保險公司投資銀行發行的無固定期限資本債券，應當按照《保險公司償付能力監管規則第8號：信用風險最低資本》，計量交易對手違約風險的最低資本。其中，風險暴露爲其賬面價值；政策性銀行和國有控股大型商業銀行的基礎風險因子爲0.20，全國性股份制商業銀行的基礎風險因子爲0.23。

3、生態環境部：一季度，全國水環境質量總體改善，水質優良（Ⅰ-Ⅲ類）水體比例同比增加8個百分點，喪失使用功能（劣於Ⅴ類）水體比例同比減少3.6個百分點，但部分地區水環境達標形勢依然嚴峻。山西、遼寧兩省各有20個劣Ⅴ類國控斷面，並列各省劣Ⅴ類國控斷面數量首位。

4、海南日報：海南省日前印發《海南省高層次人才申請小客車指標實施辦法（試行）》。其中，大師級人才、傑出人才、領軍人才、拔尖人才經認定，可申請直接取得小客車其他指標；其他類高層次人才經認定，可通過排號方式取得小客車增量指標。

5、新華社：長春興隆鐵路集裝箱場站整車進口口岸5月6日順利通過驗收。這是目前我國東北地區開放的第三處整車進口口岸，也是東北內陸地區目前唯一的整車進口口岸，預計年內實現進車。

6、財經早餐：“騰訊”官方公衆號遭用戶投訴，被微信公衆平臺判定濫用原創，取消原創。此外，日前在微信讀書書城第三屏內容裏，出現了優質公衆號合集，打開公衆號可以看到裏面收錄了所有發佈的文章，用戶還可以將公衆號直接加入書架，方便之後直接閱讀（包括語音閱讀）。

7、美國食藥監局（FDA）：批准Jacobus製藥公司的藥物Ruzurgi（amifampridine）上市，用於治療6歲至17歲以下患者的Lambert-Eaton肌無力綜合徵（LEMS）。這是FDA首次批准用於LEMS兒科患者的新藥。此前針對LEMS的治療方案僅被批准用於成人。

8、騰訊科技：韓國已決定參與由美國牽頭的多國項目，共同開發用於登月的設備，以便在2024年之前將宇航員送到月球。韓國天文學和空間科學研究所與美國航天局簽署了在各種空間方案和探索平臺方面開展合作的諒解備忘錄。

五、產業數據

1、中證協：2019年一季度，131家證券公司當期實現營業收入1018.94億元，當期實現淨利潤440.16億元，119家公司實現盈利。截至3月31日，131家證券公司總資產爲7.05萬億元，淨資產爲1.94萬億元，受託管理資金本金總額14.11萬億元。

2、江蘇省政府：發佈《全省鋼鐵行業轉型升級優化佈局推進工作方案》。進一步提升產業集聚水平，到2020年，力爭全省鋼鐵企業數量由現在的45家減至20家左右，行業排名前5家企業粗鋼產能佔全省70%。

3、清科研究中心：2019年第一季度，中企境內外上市總數量有57家，同比和環比均下降5.0%；總融資額爲486.40億元，同比下降35.7%，環比下降26.1%。此外，平均首發融資額8.53億元，較2018年第四季度環比下降22.2%。

4、胡潤百富：今年一季度，中國新發現21家獨角獸企業，比去年第四季度多一倍。總數首次突破200家。新發現獨角獸企業中，來自人工智能和物流服務行業的最多。其中，成立不足三年的獨角獸企業有10家，包括拜騰汽車、瑞幸咖啡、諾米、貝殼找房和度小滿金融等。

5、極光大數據：截至2019年Q1，人均每日使用App的時長爲4.2小時。騰訊系app的用戶時長佔比企穩陣腳，佔比43.2%；頭條系app繼續搶佔用戶注意力，用戶時長佔比增長至13.3%；阿里系app用戶時長佔比下降至7%；百度系app用戶時長佔比下降至3.3%。

6、新華社：5月7日，隨着第一槍餐廚廢棄油脂製備的B5生物柴油加註到公交車油箱內，上海2000餘輛公交車將正式用上“地溝油”。按照當前的使用規模預計，2019年上海柴油公交車及油電混合動力公交車可消耗近2.2萬噸B5生物柴油。

7、界面：拼多多啓動“上海老字號新電商計劃”，將在未來三年累積投入100億營銷資源以及15億元定向現金補貼，助力100家上海老字號品牌擴大市場份額，推動更多品牌重回一線品牌陣列。這也是迄今業界規模最大的老字號品牌聯合專項行動。

六、公司要聞

1、財經早餐：於去年7月向港交所遞交上市申請的滬江網校，上市流程停滯在去年12月7日，至今未曾再有進展。按港交所規定，時隔六個月，若滬江無法更新申請或掛牌上市，就意味着本次的上市之路基本暫告一段落。滬江方面回應稱，目前港股的上市計劃的確有所調整，但並非網傳的“上市失敗”。公司將選擇在合適的時機在合適的板塊登陸資本市場。

七、資本動態

1、港交所行政總裁李小加：正在與廣東省政府積極溝通，希望藉助粵港澳大灣區規劃綱要，在大灣區內試點LME（倫敦金屬交易所）倉庫。作爲全球基本金屬的最權威的定價中心，LME掌握着全球基礎金屬交易80%的市場份額，目前在亞洲共設有10個倉庫，包括日本的名古屋、中國臺灣的高雄等。

2、5年期國債期貨主力合約下行0.01%，至98.995；10年期國債期貨主力合約下行0.08%，至96.765。10年期國債利率漲0.01BP，至3.36%；10年期國開債利率跌0.99BP，至3.77%。

3、截至5月7日下午收盤，國內期市多數上漲，黑色系領漲，焦炭漲超3%，鐵礦石漲近3%；燃油漲超3%；化工品強勢，橡膠漲逾2%，甲醇、瀝青漲超1%；紅棗期貨上市第三日跌逾1%。

4、上海國際能源交易中心：5月7日，原油期貨主力合約SC1906，以485.2元/桶收盤，漲幅爲2.86%。主力合約成交263596手，持倉增加362手至34914手。全部合約成交271720手，持倉增加2398手至46336手。

5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7607，漲0.0872%，人民幣中間價報6.7614，跌0.4009%。NDF：3個月報6.7725，6個月報6.7813，1年報6.8037，2年報6.8625。

6、新三板：5月7日合計掛牌10038家公司，當日減少3家，成交金額4.33億，其中做市轉讓3.15億，集合競價1.18億。三板成指報951.61，漲0.14%，成交額0.88億。

7、上股交：掛牌企業總數9858家，其中N板224家，E板452家，Q板9182家。

八、國際資訊

1、歐盟委員會：警告歐元區風險，將歐元區2019年GDP增速由1.3%下調至1.2%；將意大利2019年經濟增速由0.2%下調至0.1%，爲歐盟最低經濟增速；將德國2019年GDP增速預期由1.1%下調至0.5%。預計2019年歐元區失業率爲7.7%，歐元區通脹爲1.4%。

2、澳聯儲：維持5月現金利率在1.5%不變，預期1.25%，前值1.5%。

3、波羅的海乾散貨指數：跌4.97%，報936點。

4、標普500指數收跌48.42點，跌幅1.65%，創3月22日以來最大單日跌幅，報2884.05點。道瓊斯工業平均指數收跌473.39點，跌幅1.79%，創1月3日以來最大單日跌幅，報25965.09點。納斯達克綜合指數收跌159.53點，跌幅1.96%，也創3月22日以來最大單日跌幅，報7963.76點。

5、德國DAX 30指數收跌1.58%，報12092.74點。法國CAC 40指數收跌1.60%，報5395.75點。英國富時100指數收跌1.63%，報7260.47點。

6、日經225指數跌1.51%，報21923.72點。韓國KOSPI指數跌0.88%，報2176.99點。

7、WTI 6月原油期貨收跌0.85美元，跌幅1.37%，報61.40美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌1.36美元，跌幅1.91%，報69.88美元/桶。

8、COMEX6月黃金期貨收漲0.1%，報1285.60美元/盎司。