來源：財經早餐研究院

一、宏觀經濟

1、商務部：最近各種渠道消息很多，美方貼了不少標籤，比如倒退、背棄，中方“被承諾”了很多。中方重信用守承諾，這一點從來沒有改變過。劉鶴副總理率團赴美參加新一輪高級別磋商，展現了中方負責任的態度和推動磋商的誠意。同時，中方已經做好應對各種可能的準備。

2、央行：4月，社融增量1.36萬億元，比上年同期少4080億元；人民幣貸款增加1.02萬億元，同比少增1615億元。4月末，社融存量209.68萬億元，同比增長10.4%；M2餘額188.47萬億元，同比增長8.5%，增速比上月末低0.1個百分點，比上年同期高0.2個百分點。

3、光大證券：4月份的信貸是“量質齊升”。首先，年初以及近兩個月以來的信貸增長顯著超過去年同期。其次，4月中長期貸款佔比恢復，顯示出金融支持實體經濟的質量也在提高。

4、基金業協會：截至4月底，在協會備案的創業投資基金6975只，管理資產規模9970億元。在SEC備案的創業投資基金846只，管理規模八百多億美元。中國創投基金規模已超過美國。我國的創投基金尚處於粗放發展階段，專業化和規範運作水平仍有待提高。

5、發改委：發佈關於做好2019年重點領域化解過剩產能工作的通知。堅決防止已經退出的項目死灰復燃。推動企業兼併重組和上下游融合發展，在鋼鐵、煤炭、電力行業培育一批具有較強國際競爭力的大型企業集團。加快分類處置“殭屍企業”，確保2020年底前完成全部處置工作。

6、週四，央行未開展逆回購操作。隔夜shibor報1.5130%，上漲37.20個基點。7天shibor報2.5730%，上漲28.70個基點。3個月shibor報2.9030%，下跌0.70個基點。

1、財政部、稅務總局：發佈關於公共租賃住房稅收優惠政策的公告。對公租房建設期間用地及公租房建成後佔地，免徵城鎮土地使用稅。對公租房經營管理單位購買住房作爲公租房，免徵契稅、印花稅。對公租房免徵房產稅。

2、中證報：4月以來，全國樓市成交出現分化。一線城市經歷樓市“小陽春”後，觀望情緒濃厚，成交量環比下降，價格基本穩定。二線熱點城市呈現“量價齊升”態勢，多數三四線城市則“量價齊跌”。土地市場成交繼續活躍，租房市場方面，租金整體持續走高。

3、北京市住建委：2019年已依法對145家房地產經紀機構的違法違規行爲立案查處。“五一”小長假期間，市住建委開展房地產市場檢查，嚴厲打擊發布“商改住”、違法羣租與違規租賃等違法違規行爲，25家房地產經紀機構被查處。

4、人民網：針對長沙二套房契稅政策界定範圍的一些說法，長沙市稅務局表示，長沙二套房契稅政策界定範圍爲全市，包括市內六區及長沙縣、瀏陽市、寧鄉市。

1、上證指數報2850.95點，下跌1.48%，成交額1974.47億。深證成指報8877.31點，下跌1.39%，成交額2365.63億。創業板指報1469.48點，下跌0.84%，成交額683.39億。兩市合計成交4340.09億。兩市全天漲停個股44家，跌停個股61家。盤面上，食品飲料、生物醫藥、機場航運、銀行等藍籌板塊大跌。

2、恒生指數跌2.39%，報28311.07點。國企指數跌2.27%，報10845.06點。滬股通淨流出41.58億元，當日餘額561.58億元。深股通淨流出11.95億元，當日餘額531.95億元。北上資金合計流出53.53億元。

3、上交所：截至5月9日收盤，到期月份爲2019年5月的未平倉上證50ETF認購期權合約數量爲122萬張，對應的合約標的總數爲上證50ETF流通總量的68.99%，低於70%。根據相關規定，自5月10日起對5月到期的上證50ETF認購期權合約解除開倉限制。

4、證券時報：據悉，5月9日首發上會的3家企業全部成功過會，分別爲山東朗進科技股份有限公司、桂林西麥食品股份有限公司、浙江新化化工股份有限公司。

5、上交所：5月9日，公佈3家科創板企業受理名單，浙江東方基因生物製品股份有限公司、羅克佳華科技集團股份有限公司、上海賽倫生物技術股份有限公司。至此，上交所科創板受理的企業達到106家。

6、上汽集團：4月，公司產量爲45.61萬輛，上年同期爲60.55萬輛；銷量爲45.68萬輛，上年同期爲56.91萬輛。1-4月，累計產量爲198.03萬輛，同比下降19.61%；累計銷量爲198.98萬輛，同比下降16.80%。

7、萬達電影：4月，公司實現票房8.1億元，觀影人次1558.6萬人次。1-4月，累計票房35.7億元，同比下降1.26%；觀影人次7630.1萬人次，同比下降12.32%。截止4月30日，公司擁有已開業直營影院610家，5394塊銀幕。

8、*ST雛鷹：4月，銷售生豬1.74萬頭，實現銷售收入0.17億元。其中，仔豬銷售量爲0.54萬頭，銷售均價25.32元/公斤，環比下降5.66%，銷售收入0.02 億元；商品肉豬銷售量爲1.20萬頭，普通豬銷售均價13.53 元/公斤，環比上升3.52%，銷售收入0.15億元。

9、兩市融資餘額：截至5月8日，上交所融資餘額報5710.58億，較前一交易日增加1.91億；深交所融資餘額報3651.98億，減少12.05億元；兩市合計9362.56億元，減少10.14億元。

四、行業觀察

1、商務部：日前在北京召開二手車出口專題工作會議，部署二手車出口業務。此次出臺的政策，爲避免二手車出口一哄而上、惡性競爭，開展二手車的地區將綜合考慮國內車源整合能力等多方面問題，嚴格甄選企業。二手車出口企業不再需要獲得生產企業的授權。

2、香港金管局：向螞蟻商家服務(香港)有限公司、貽豐有限公司、洞見金融科技有限公司及平安壹賬通有限公司授予銀行牌照以經營虛擬銀行。根據已經獲發牌照銀行的業務計劃，它們的服務預期可於約6至9個月內正式推出。

3、工信部部長苗圩：將加大政策協調，指導支持地方培育超高清視頻產業創新集羣和應用基地，聚焦產業鏈薄弱環節，建設產業協同中心和製造業創新中心；鼓勵支持外資企業參與我國超高清視頻產業發展，實現合作共贏。

4、中國經營連鎖協會：2018年，中國連鎖百強銷售規模爲2.4萬億元，蘇寧易購、國美零售、華潤萬家分列前三強；門店總數13.8萬個；地縣龍頭企業運營狀況明顯優於省域龍頭企業，大型超市增長乏力，百貨店艱難求生，便利店增速領先，銷售規模增長超20%。

5、上海市商務委等四部門：印發《上海市鼓勵設立民營企業總部的若干意見》，將加大對民營企業總部的金融支持力度，積極拓寬民營企業融資渠道，在風險可控、商業可持續的前提下，綜合運用信貸、債券、股權、理財、保險等渠道，提升對民營企業總部的金融綜合化服務水平。

6、北京市疾控中心：截至目前，九價HPV疫苗供應量共計17.9萬支，仍供不應求。今後將繼續加強與中標企業的協調溝通，積極爭取更多的HPV疫苗供應量。

1、工信部：一季度，有色行業實現利潤289.2億元，同比下降13.6%，但隨着3月以來主要消費領域市場略有回暖，行業效益下滑趨勢有所緩解，利潤降幅較1-2月回落18.6個百分點。

2、Strategy Analytics：亞馬遜Alexa在2018年的市場份額爲37.7％，但預計2019年將下降至31.7％，而谷歌助手的份額預計將從30.3％上升至31.4％，兩者市場份額幾乎持平。預計今年智能音箱的全球銷量將達到1.35億臺，增長57％。

3、北京市人社局：7月1日起，北京市調整月最低工資標準和非全日制職工小時工資標準。其中，月最低工資標準從2120元調整到2200元；非全日制從業人員小時最低工資標準確定爲24元／小時。

4、西安日報：第四屆絲博會將於5月11日開幕，西安市共選定絲博會重點推介項目357個，總投資額8015.50億元。其中，商貿物流業、高新技術產業、先進製造業、文化旅遊大產業項目合計227個，佔推介項目總數的63.59%。

5、新華社：在浙江寧波餘姚開幕的第六屆中國機器人峯會暨智能經濟人才峯會上，已有28個項目簽約，總投資超120億元。這些項目聚焦機器人與智能製造等領域。

6、每日經濟新聞：青島市出臺《打造創業投資風險投資中心若干政策措施》，覆蓋“募、投、管、退”全流程。在支持募資方面，新設500億科創母基金，爲創投風投機構提供全方位資金支持。

1、21世紀：據悉，支付寶悄然上線“發唄”功能，可0費用給員工發錢，引起業內廣泛關注。支付寶方面回覆稱，“發唄”只是支付寶裏一個“向多人轉賬”的功能升級。目前發唄正在邀請測試階段，還沒有具體上線的時間表。

2、澎湃新聞：據悉，京東位於澳大利亞墨爾本的辦公室在運營不到15個月後，已於本週悄然關閉。京東方面回應稱，目前駐地機構已經完成了其歷史使命，澳洲辦公室的設立是爲了吸引澳洲品牌進入國內，經過幾年的努力，大多數的澳洲優質品牌已經在京東平臺上開展了業務。

3、萬達集團：與廣東省潮州市政府簽訂全面戰略合作協議，宣佈在文旅、體育、影視等領域展開全方位合作，萬達集團將在潮州投資“五個一”項目。其中，投資200億元建設一個大型文旅項目，內容包括特色文化街區、兒童樂園、度假酒店羣等。

1、5年期國債期貨主力合約上行0.10%，至99.120；10年期國債期貨主力合約上行0.20%，至97.080。10年期國債利率跌3.10BP，至3.31%；10年期國開債利率跌3.86BP，至3.72%。

2、截至5月9日下午收盤，國內期市漲跌互現，油脂油料漲幅居前，豆粕一度逼近漲停，收漲逾3%，菜粕、豆二漲超2%；化工品、有色金屬小幅回落，塑料跌超2%；線材漲停，但成交有限，其他鋼材品種微跌，焦炭、玻璃漲超1%

3、上海國際能源交易中心：5月9日，原油期貨主力合約SC1906，以481.7元/桶收盤，漲幅爲0.48%。主力合約成交324868手，持倉減少718手至33014手。全部合約成交336392手，持倉增加1164手至48346手。

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.8227，跌0.7546%，人民幣中間價報6.7665，跌0.1021%。NDF：3個月報6.8067，6個月報6.8157，1年報6.8395，2年報6.8890。

5、新三板：5月9日合計掛牌10028家公司，當日減少1家，成交金額2.71億，其中做市轉讓1.16億，集合競價1.55億。三板成指報953.58，漲0.1%，成交額1.03億。

6、上股交：掛牌企業總數9858家，其中N板224家，E板452家，Q板9182家。

1、德國總理默克爾：德國政府和經濟界要共同努力，到2025年前使德國在科研方面的支出佔國內生產總值的比例提高到3.5%。德國的研發重點包括人工智能和電動汽車等領域。

2、美國：5月4日當週，首次申請失業救濟人數 22.8萬人，預期 22萬人，前值 23萬人。美國4月27日當週，續請失業救濟人數168.4萬人，預期167萬人，前值167.1萬人。

3、波羅的海乾散貨指數：漲3.62%，報974點。

4、標普500指數收跌8.70點，跌幅0.30%，連續第四個交易日下跌，報2870.72點，創4月2日以來收盤新低。道瓊斯工業平均指數收跌138.97點，跌幅0.54%，報25828.36點。納斯達克綜合指數收跌32.73點，跌幅0.41%，報7910.59點。

5、德國DAX 30指數收跌1.69%，報11973.92點。法國CAC 40指數收跌1.93%，報5313.16點。英國富時100指數收跌0.87%，報7207.41點。

6、日經225指數跌0.93%，報21402.13點。韓國KOSPI指數跌3.04%，報2102.01點。

7、WTI 6月原油期貨收跌0.42美元，跌幅0.68%，報61.70美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲0.02美元，漲幅0.03%，報70.39美元/桶。

8、COMEX 6月黃金期貨收漲0.3%，報1285.20美元/盎司。