快合財稅4.0新系統,讓傳統代賬進入智能財稅管理SaaS時代
摘要:支持自主創建服務模版,且模版可設置服務和任務的預計完成時間,以此幫助管理者實現精細化管理。支持暫停短時間內無法辦理的服務,以此更合理的分配服務,更精準地考覈外勤、工商專員的辦理情況。
近期即將更新的快合財稅4.0系統,是面向代賬公司打造的數字化經營管理系統,主要包括代賬公司最關心的:客戶、訂單、服務、財稅、數據這5大核心功能。之前已經給大家講解了數據功能(想看☞快合財稅4.0新系統——數據功能介紹)。
接下來,給大家介紹——服務模塊。服務模塊是打造數字化經營管理的代賬公司的基礎,是銜接前端銷售和後端服務的橋樑。
快合財稅4.0系統,按照代賬公司全崗位服務升級多個功能,提升各崗位的工作效率,具體如下:
一、管理者
1、模版設置
支持自主創建服務模版,且模版可設置服務和任務的預計完成時間,以此幫助管理者實現精細化管理。
2、暫停服務
支持暫停短時間內無法辦理的服務,以此更合理的分配服務,更精準地考覈外勤、工商專員的辦理情況。
另外,暫停服務時,可以選擇暫停服務的原因,以便爲後續處理提供依據。
確定預計可辦理時間的情況下,可設置恢復時間,屆時自動轉爲進行中,防止遺漏。
二、財稅管家/銷售
1、自動創建服務
快合財稅4.0系統已將產品和對應的服務進行深度綁定,操作中只需選擇產品,比如:選擇公司註冊產品,確定後系統會自動創建公司註冊服務,節省操作時間。
2、關注服務
三、工商專員
1、支持任務分配給不同的人,同時辦理
服務中有多個任務的,可將任務分配給不同的人,辦理前面的任務時,也能提前辦理後續任務,更靈活地適配實際場景。
2、高級查詢
支持高級查詢,更多的查詢條件,比如:是否延期、訂單狀態、訂單金額等,幫助工商專員更靈活、便利地處理工作中的問題。
3、表頭設置
根據個人的工作習慣,個性化管理表頭。
四、外勤專員
1、外勤小程序按時間歸集服務
按【今天】【明天】【本週】【下週】幾個時間段,將服務進行歸集,讓外勤專員聚焦近期任務,合理規劃辦理路線。
同時,左滑即可按月查看,已完成的服務。
2、外勤簽到
支持外勤簽到,進一步協助加盟商老闆或工商主管對外勤人員進行管理。
以上就是即將上線的4.0系統的服務功能模塊,如果您對服務方面有更好的建議,歡迎給我們留言。