大河報·大河財立方記者 陳玉堯

由河南省政府金融辦、發改委主辦，中原銀行承辦的“豫見香港 出彩中原——豫港跨境投融資交流會”成功舉行不久，河南一家民辦教育企業即登陸港交所。9月13日，中國春來教育集團有限公司（以下簡稱“春來教育”，股份代號1969.HK）成功在港交所主板掛牌上市。作爲上市重要助力的原銀國際也一同亮相。年初剛成立，拿到牌照不到兩個月，原銀國際就完成了首單IPO項目的落地。

| 獲得牌照僅一個多月 原銀國際首單IPO項目落地

9月13日，春來教育成功在港交所主板掛牌上市。中原銀行董事長竇榮興、春來教育董事長侯春來、春來教育執行董事兼行政總裁侯俊宇、春來教育執行董事蔣淑琴、原銀國際董事長郝曉暉等出席敲鐘儀式。大河財立方－中原地區最具影響力財經全媒體平臺←戳我下載

資料顯示，春來教育成立於2004年，是華中地區最大、全國第四的民辦高教集團。目前，春來教育在河南省經營3所民辦高等院校，在湖北參與經營1所院校，合計學生總數5.3萬人。

今年2月28日，春來教育正式向港交所遞交上市材料，8月16日順利通過港交所聆訊，並於今天正式在港交所掛牌上市，成爲2018年第六家在港上市的內地民辦教育集團。在本次IPO中，春來教育共發售股份3億股，發行價爲每股爲2.08港元，共募集資金淨額5.52億港元。

值得注意的是，原銀國際旗下全資附屬公司原銀證券有限公司（以下簡稱“原銀證券”）擔任春來教育聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人，負責協助春來教育引入投資人、協調與安排國際路演、推介公司新股發行。

原銀國際是彙集中原地區與香港本地優勢資本而發起設立的一間國際化、綜合性投融資集團公司，於2018年1月16日正式開業運營。成立之初，原銀國際就提出，將充分利用體制機制和境內外資源、渠道優勢，充分發揮金融豫軍的協同效應，依法合規穩健經營，更好服務於河南省內外企業對接國際資本市場的投融資需求，力爭打造一個國際化、綜合化的投融資平臺。

據一位金融業資深人士表示，原銀國際有助於進一步深化省內企業間的業務合作與交流，能夠成爲省內企業在境外發債、上市、融資和資產管理提供支持和便捷服務，幫助更多省內企業進入香港和國際資本市場;同時，也有助於促進豫港聯動、盤活國內國際市場，更好地利用國際市場的資金、渠道、人才和管理資源，服務河南地方經濟發展。

目前，原銀國際涵蓋證券公司、資產管理公司、金融信貸公司，基本上是一個全牌照的金融機構，以上市公司的標準依法合規開展業務，充分發揮體制機制優勢，高效整合客戶資金渠道和網絡資源，積極拓展以跨境投融資爲核心的各項資產管理及投資銀行業務，挖掘豫港資本市場聯動的潛力。目標是打造成爲內地企業在境外發債、上市、融資和資產管理的一站式服務平臺，充分利用國際市場的資金、渠道、人才和管理資源，促進豫港聯動、互聯互通與資源共享，從而協助更多內地企業進入國際資本市場，促進區域經濟及社會發展，服務國家“一帶一路”的總體戰略。

本次擔任春來教育的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人角色，是原銀國際按照香港證監會相關要求所開展的首單受規管業務，距成功獲得牌照僅僅過去一個多月。

| 對接河南優質企業的股權、債券需求 原銀國際成豫企投融資新平臺

就在成功助力春來教育在港交所主板掛牌上市之前，原銀國際剛剛完成一次公開亮相。

8月29日上午，由河南省發展和改革委員會、河南省人民政府金融服務辦公室主辦，中原銀行股份有限公司、原銀國際有限公司承辦的“豫見香港 出彩中原——豫港跨境投融資交流會”在鄭州舉行。據瞭解，本次會議旨在進一步深化豫港金融合作，完善河南省國際化金融交流機制，提升服務實體經濟能力。會上，原銀國際董事長郝曉暉作了《原銀國際投融資平臺介紹》的演講，通過對成功案例的介紹，對自身業務作了詳細闡釋。

與港交所的制度改革方向一致，原銀國際除了助推民辦教育企業赴港上市外，還十分看重生物醫藥的發展前景。據郝曉暉在會上透露，原銀國際和專注於投資全球領先生命科技的匯橋資本集團簽訂戰略合作協議，共同合作成立原銀匯橋醫療創新基金。

匯橋資本集團是專注於全球醫療領域的投資集團，從事中國、美國及歐洲投資的風險投資、成長期投資、收購和對沖基金，其發起和執行全球生命科學數個里程碑式的項目，例如發起並完成了具有影響力的價值33億美元的藥明康德私有化案例。目前，匯橋資本旗下總資產管理規模約30億美金。自2011年首次醫療投資以來，匯橋總醫療投資年化收益率(費前)接近60%，並保持持續上升趨勢。

原銀國際和匯橋資本的合作，也充分利用雙方在項目採購與項目融資上的戰略優勢互補，投資全球最前沿醫療醫藥項目，推動尖端醫療技術在中國的落地，爲投資者獲取超額風險調節後的優異回報，也爲中國醫療科技的進步提供資本支持。

除此之外，原銀資本還有一些成功的典型案例，如與專注於投資亞洲債券的弘收投資(Income Partners)簽訂戰略合作協議，共同合作成立原銀弘收亞洲債券投資基金等。

原銀國際作爲金融豫軍投資融資的重要平臺，中原銀行專門成立了這個跨境服務團隊，對河南優質企業的股權、債券需求進行了對接。近期，原銀國際將對省內企業展開深度合作。

| 中原銀行多舉措助力企業融資

除了成立原銀國際這個跨境服務團隊之外，中原銀行在促進豫港聯動、盤活國內國際市場、服務河南地方經濟發展方面舉動頻頻。

近年來，中原銀行投資銀行建立了以跨境融資、直接融資、資產證券化、股權融資、結構融資、財務顧問爲主體的產品體系，通過與外部機構深度合作，持續加強各類平臺搭建。

此外，中原銀行在跨境金融綜合服務方面還出臺了多種服務方案，爲企業境外發債、上市融資等提供支持。

中原銀行組建了專業的外匯政策團隊，爲企業境外發債、上市提供政策諮詢，並協助企業高效完成備案。境外SPV公司可以在中原銀行境內機構開立NRA賬戶，境內操作境外公司賬戶。境內企業在外管局備案後可以在中原銀行開立外債專戶，用於外債的提款和還款；境內企業和境內股東還可在中原銀行開立境外上市或持股相關專用賬戶，用於資金迴流、支付結算等。

同時，中原銀行還提供即期結匯、遠期結匯和遠期購匯服務。企業可以按照中原銀行實時掛牌價格將外幣兌換爲人民幣，企業還可與中原銀行簽訂遠期結售匯協議，約定未來購匯的外匯幣種、金額、期限及匯率等。

除此之外，中原銀行還爲企業提供內保外貸、跨境直貸等跨境融資服務。