小米港股招股見面會將於6月23日9:45-14:20在香港舉行,東方財富網將對此進行全程直播。

全球發售21.8億股

6月21日早間,小米在港交所披露更新後的招股說明書,並啓動港股IPO路演。

據披露,小米計劃全球發售21.8億股,招股價爲17至22港元/股,另設15%超額配售權。按日程,啓動國際配售後,小米預期於6月25日(下週一)面向個人投資者公開招股,7月9日在港交所主板掛牌。

小米計劃全球發售的21.8億股中,95%配售給國際投資者,約20.7億股;5%在港公開發售,約1.1億股。招股價17至22港元/股,對應募資額371億至480億港元;若15%的超額配售權獲行使,則募資額上限有望達到551億港元,使之有機會成爲繼郵儲銀行後,港股市場募資規模最大的新股。

值得注意的是,小米擬發售的21.8億股中,65.3%(約14.2億股)爲新股,34.7%(約7.6億股)爲舊股。另外,在超額配售權部分,有38.7%(約1.26億股)爲舊股。這意味着,算上超額配售權部分,原股東擬借本次IPO最多出售8.86億股舊股,套現194億港元(按22港元/股計算)。

到底值多少錢?

面對備受市場爭議的估值問題,雷軍在日前出席香港路演活動時表示,小米是一家全球罕見的全能型公司,估值應爲騰訊乘蘋果。雷軍重新用“新物種”定義了小米,他說,“過去一個星期我終於想明白了,小米是全球罕見的,同時能做電商、硬件、互聯網的全能型公司。”

雷軍進一步解釋,新物種往往沒有天敵,很快可以蔓延猖獗,高速成長。

這是對市場疑慮的回應,5月3日,小米正式向港交所提交IPO申請文件,有望成爲港交所“同股不同權”第一股。據此前報道稱,小米至少將募集100億美元的資金,在完成IPO後,小米市值將達到900億美元至1100億美元。在今年年初,一度有消息稱小米估值或達1000億美元;而後各大中介機構對小米給出了超800億美元的估值。

相比此前900億美元至1100億美元的估值預期,此次估值有所下調,預計爲550億美元至700億美元,中端在620億美元左右。

“這次550億美元的定價,就是我也不想開價了,你們隨便開吧。總不至於連550億美元都不值吧?”雷軍反問。

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