【增量主要是外资操作要倾向于这两个方向配置】

从过往的经验来看,尾盘的急线拉升反而会招至第二天的回落,所以不出意外周三的早盘会低开,低开的原因主要是昨天尾盘的急拉,而昨天晚间的欧美股指表现也不佳,特别是美股高开低走,美股走弱是他们失道的必然结果,A股未必会跟随美股,甚至近期A股已经表现出比美股强的表现,美股高高在上本身就有风险,A股趴在地板上本身就是机会.

在MSCI升效的当天北上资金尾盘大举买入,有人说是被动资金一次性的买入,那么我们要问问,那为什么之前的纳入的时候就没有出现,而这次就出现了,即便如何,那被动资金粗算应该是接近300亿的资金,昨天为什么只买入了50亿的水平,实际上就MSCI本身从5%提至10%就奖为A股纳入近千亿人民币的增量,这是事实,况且6月份还有富时罗素,有增量就有上涨,这是必然.

连续两天新闻联播淡及A股,2019年一季度的时候谈过,我们说过新闻联播的作用就是广而告之,郭树清讲发展资本市场提高资本市场的融资能力.而昨天外资权重提高就是信任中国经济,从这一点上来看,政策做多A股从来没有停止,5月份A股只不过经历了中美贸易升级的影响,使得调整的空间和时间拉大拉长了,这更有利于未来行情的展开.

科创板渐行渐近,2019年资本市场的任务就二个,一个是金融供给侧改革,做大做强资本市场,金融活经济活金融强经济强.另一个就科创板落地,为中小企业特别是科技型企业提供直接融资的需求,而目前来看下半年时间紧任务重,要在下半年见成效起效果,所以为科创板落地营造良好的资本市场环境也摆在面前.

当然外资是不是一锤子买卖,就看接下来的几个交易日,外资是否从转流出转为流入,如果外资持续的转流入,那之前某些言论就不攻自破,至少从时间节点上来看,至少从周二的表现来看,外资的确大举买入A股.

从操作的方向上来说,我们建议大家着重两个方向,这个方向就是跟着增量资金,目前6月份的增量主要是外资,而外资偏向就是两个区域,一个就是50ETF和成分股,另一个就是MSCI,所以昨天跟赢指数的就是这两个ETF指数.因此大家6月份的配置,可以偏向于这两个方向,应该会有不错的收益.

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【热点前瞻】

国家级经开区迎来多重支持政策、打造改革开放新高地

长春经开（600215）依托长春经济技术开发区，从事房地产开发和基础设施建设；浦东金桥（600639）主要从事金桥经济技术开发区的开发、运营和管理；保税科技（600794）业务涵盖化工仓储、贸易及物流运输，控股股东承诺3年内向上市公司注入保税港务股权或相关资产。

中国3纳米晶体管研发获突破、在芯片前沿发起正面竞争

东旭光电（000413）与江西理工大学合作在碳纳米新技术研究领域开展产学研合作，范围包括了碳纳米薄膜、碳纳米发光晶体管等。沃特股份（002886）已经掌握了碳纳米管复合材料制备技术，产品已经形成量产并在客户产品中得到使用。西藏城投（600773）正在推进碳纳米管等相关新材料项目。

华为扩大COF采购力道、行业供不应求格局加剧

丹邦科技（002618）是全球极少数掌握微电子级PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。合力泰（002217）掌握的超细线路柔性线路板及COF填补了OLED市场的空白，已在江西投资COF和高频材料产业园。

杭州无人驾驶汽车开放测试 华为等获得测试牌照

公司方面可关注千方科技、浙江世宝、路畅科技、万安科技等。

4月移动通信基站产量加速猛增、5G建设出现启动信号

通宇通讯（002792）产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等；深南电路（002916）PCB产品的应用领域包括通信基站、伴随5G即将普及的MassiveMIMO天线等；飞荣达（300602）通过纵向并购整合，完成了在5G天线及配套零部件领域的布局。

国家卫健委将介绍“互联网+医疗健康”发展情况

公司方面，创业慧康（300451）、卫宁健康（300253）为医疗信息化龙头。

中微公司完成第三轮问询、回复多家A股公司间接参股

四川双马（000935）全资的锦旭创投持有和谐锦弘6.25%份额，和谐锦弘持股中微公司2.66%；中原高速（600020）参股31.91%的中原信托持有上海临芯15%份额，上海临芯是君邦投资、君鹏投资的普通合伙人，君邦投资、君鹏投资合计持股中微公司2.73%。

我国科学家发明芯片基础器件全新结构、有望突破摩尔定律

吉翔股份（603399）是我国大型钼业企业，拥有钼矿采选、加工全产业链，主导产品包括二硫化钼、高纯氧化钼等。德尔未来（002631）拥有二硫化钼制备专利，公司在投资者互动平台表示，控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司生产的二硫化钼制备设备已实现销售。金钼股份（601958）主营钼金属采矿、冶炼、深加工等。

英伟达首款边缘计算AI平台发布、实时处理高性能可扩展

日海智能（002313）联合英伟达开发了全球首款基于人工智能的物联网边缘智能终端，支持特定行业AI、边缘计算、事件规划引擎、网管服务能力。网宿科技（300017）为国内边缘计算领先企业，正开发面向边缘计算的支撑平台。

我国可见光通信技术项目通过专家验收、市场规模超万亿元

飞乐音响（600651）联合清华大学等机构研发可见光通信技术，并建设了可见光通信应用示范项目。勤上股份（002638）与中科院半导体照明研究所独家合作，研发可见光通讯设备

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注:以上均为个人观点不构成操作建议,据此操作盈亏自负.