【增量主要是外資操作要傾向於這兩個方向配置】

從過往的經驗來看,尾盤的急線拉昇反而會招至第二天的回落,所以不出意外週三的早盤會低開,低開的原因主要是昨天尾盤的急拉,而昨天晚間的歐美股指表現也不佳,特別是美股高開低走,美股走弱是他們失道的必然結果,A股未必會跟隨美股,甚至近期A股已經表現出比美股強的表現,美股高高在上本身就有風險,A股趴在地板上本身就是機會.

在MSCI升效的當天北上資金尾盤大舉買入,有人說是被動資金一次性的買入,那麼我們要問問,那爲什麼之前的納入的時候就沒有出現,而這次就出現了,即便如何,那被動資金粗算應該是接近300億的資金,昨天爲什麼只買入了50億的水平,實際上就MSCI本身從5%提至10%就獎爲A股納入近千億人民幣的增量,這是事實,況且6月份還有富時羅素,有增量就有上漲,這是必然.

連續兩天新聞聯播淡及A股,2019年一季度的時候談過,我們說過新聞聯播的作用就是廣而告之,郭樹清講發展資本市場提高資本市場的融資能力.而昨天外資權重提高就是信任中國經濟,從這一點上來看,政策做多A股從來沒有停止,5月份A股只不過經歷了中美貿易升級的影響,使得調整的空間和時間拉大拉長了,這更有利於未來行情的展開.

科創板漸行漸近,2019年資本市場的任務就二個,一個是金融供給側改革,做大做強資本市場,金融活經濟活金融強經濟強.另一個就科創板落地,爲中小企業特別是科技型企業提供直接融資的需求,而目前來看下半年時間緊任務重,要在下半年見成效起效果,所以爲科創板落地營造良好的資本市場環境也擺在面前.

當然外資是不是一錘子買賣,就看接下來的幾個交易日,外資是否從轉流出轉爲流入,如果外資持續的轉流入,那之前某些言論就不攻自破,至少從時間節點上來看,至少從週二的表現來看,外資的確大舉買入A股.

從操作的方向上來說,我們建議大家着重兩個方向,這個方向就是跟着增量資金,目前6月份的增量主要是外資,而外資偏向就是兩個區域,一個就是50ETF和成分股,另一個就是MSCI,所以昨天跟贏指數的就是這兩個ETF指數.因此大家6月份的配置,可以偏向於這兩個方向,應該會有不錯的收益.

--------------------

【熱點前瞻】

國家級經開區迎來多重支持政策、打造改革開放新高地

長春經開（600215）依託長春經濟技術開發區，從事房地產開發和基礎設施建設；浦東金橋（600639）主要從事金橋經濟技術開發區的開發、運營和管理；保稅科技（600794）業務涵蓋化工倉儲、貿易及物流運輸，控股股東承諾3年內向上市公司注入保稅港務股權或相關資產。

中國3納米晶體管研發獲突破、在芯片前沿發起正面競爭

東旭光電（000413）與江西理工大學合作在碳納米新技術研究領域開展產學研合作，範圍包括了碳納米薄膜、碳納米發光晶體管等。沃特股份（002886）已經掌握了碳納米管複合材料製備技術，產品已經形成量產並在客戶產品中得到使用。西藏城投（600773）正在推進碳納米管等相關新材料項目。

華爲擴大COF採購力道、行業供不應求格局加劇

丹邦科技（002618）是全球極少數掌握微電子級PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封裝基板到COF芯片封裝全產業鏈中各環節主要材料製造工藝並大批量生產的廠商之一。合力泰（002217）掌握的超細線路柔性線路板及COF填補了OLED市場的空白，已在江西投資COF和高頻材料產業園。

杭州無人駕駛汽車開放測試 華爲等獲得測試牌照

公司方面可關注千方科技、浙江世寶、路暢科技、萬安科技等。

4月移動通信基站產量加速猛增、5G建設出現啓動信號

通宇通訊（002792）產品主要包括基站天線、射頻器件、微波天線等；深南電路（002916）PCB產品的應用領域包括通信基站、伴隨5G即將普及的MassiveMIMO天線等；飛榮達（300602）通過縱向併購整合，完成了在5G天線及配套零部件領域的佈局。

國家衛健委將介紹“互聯網+醫療健康”發展情況

公司方面，創業慧康（300451）、衛寧健康（300253）爲醫療信息化龍頭。

中微公司完成第三輪問詢、回覆多家A股公司間接參股

四川雙馬（000935）全資的錦旭創投持有和諧錦弘6.25%份額，和諧錦弘持股中微公司2.66%；中原高速（600020）參股31.91%的中原信託持有上海臨芯15%份額，上海臨芯是君邦投資、君鵬投資的普通合夥人，君邦投資、君鵬投資合計持股中微公司2.73%。

我國科學家發明芯片基礎器件全新結構、有望突破摩爾定律

吉翔股份（603399）是我國大型鉬業企業，擁有鉬礦採選、加工全產業鏈，主導產品包括二硫化鉬、高純氧化鉬等。德爾未來（002631）擁有二硫化鉬製備專利，公司在投資者互動平臺表示，控股子公司廈門烯成石墨烯科技有限公司生產的二硫化鉬製備設備已實現銷售。金鉬股份（601958）主營鉬金屬採礦、冶煉、深加工等。

英偉達首款邊緣計算AI平臺發佈、實時處理高性能可擴展

日海智能（002313）聯合英偉達開發了全球首款基於人工智能的物聯網邊緣智能終端，支持特定行業AI、邊緣計算、事件規劃引擎、網管服務能力。網宿科技（300017）爲國內邊緣計算領先企業，正開發面向邊緣計算的支撐平臺。

我國可見光通信技術項目通過專家驗收、市場規模超萬億元

飛樂音響（600651）聯合清華大學等機構研發可見光通信技術，並建設了可見光通信應用示範項目。勤上股份（002638）與中科院半導體照明研究所獨家合作，研發可見光通訊設備

---------------------------

注:以上均爲個人觀點不構成操作建議,據此操作盈虧自負.