孫悟空在第342歲時，因陽壽已盡而大鬧地府，銷燬關於他和世上的猴子猴孫的生死簿，返回人間。閻王上報天庭，玉皇大帝欲捉拿悟空，太白金星建議招安。孫悟空被召上天宮，被騙封爲弼馬溫，15日後知道原來這官是在養馬，大怒，打出南天門。回花果山時，兩個獨角鬼王前來投奔，建議孫悟空自封“齊天大聖”。

　　玉皇大帝知道孫悟空反下天宮，命托塔天王李靖派兵鎮壓，孫悟空打敗巨靈神、哪吒三太子，在太白金星的建議下，天庭封孫悟空爲有名無實的齊天大聖並掌管蟠桃園。不料孫悟空桀驁不馴，反而偷喫蟠桃、偷喝仙酒、偷喫仙丹並擾亂蟠桃盛宴，玉帝震怒，命李靖率十萬天兵天將帶十八架天羅地網，去擒此妖猴，孫悟空打敗九曜惡星，五個天王、哪吒三太子，使分身術戰勝十萬天兵，因爲此戰，孫悟空名揚天下。

　　觀音菩薩見孫悟空神通廣大，推薦玉帝外甥顯聖二郎真君去拿孫悟空。二郎神率部來到花果山，與孫悟空大戰三百回合不分高下，隨後二人均變化法相，大顯神通。梅山六兄弟趁花果山後方空虛，放火燒山，孫悟空無心戀戰，變化逃走，與二郎神大賭變化，經過一天苦戰，觀音欲用淨瓶助二郎神擒拿孫悟空，被太上老君阻止，換金剛琢丟下，另外腿被二郎神的哮天犬咬了一口，於是被擒拿。

　　孫悟空被擒，到斬妖臺問斬，因先前偷喫了太上老君的金丹，變成金剛之軀，所以多種刑罰均無效，最後被太上老君帶到兜率宮冶煉七七四十九天，然而適得其反讓悟空練成一雙火眼金睛。於是孫悟空蹬倒火爐，大鬧天宮，使用金箍棒東打西敵，一時間無一神可擋。直至打到通明殿，與王靈官戰到一處，佑聖真君派遣三十六員雷將圍困孫悟空，正在爭鬥時，如來佛祖出現，孫悟空鬥法失敗，被壓在五行山下。