唐三藏西行，出離邊界即落入魔洞，得太白金星解救。在五行山揭去如來的壓帖，救出孫悟空，賜號行者。因孫悟空打死劫經的強盜，唐僧數落人，孫悟空一怒離去，觀世音化作老母，傳給唐僧一頂嵌金花帽，一道緊箍咒，哄騙悟空戴上金花帽，金箍嵌入肉中。唐僧念動咒語，悟空就頭疼難忍，以此爲唐僧鉗束悟空的手段。

　　師徒二人西行，在鷹愁澗收伏白龍，白龍化作唐僧的坐騎。在觀音院，因悟空賣弄錦斕袈裟，引起金池長老貪心，要火燒唐僧師徒，反被悟空弄法燒了禪院。混亂中，袈裟被黑風怪竊走，孫悟空去南海請來觀音，自己變化仙丹。誘黑風怪吞下，降伏此怪。

　　屢遭挫折·降妖伏魔

　　觀音菩薩欲試唐僧師徒道心，和黎山老母、普賢、文殊化成美女，招四人爲婚。唐僧等三人不爲所動，只八戒迷戀女色，被菩薩吊在樹上。在萬壽山五莊觀，悟空等偷喫人蔘果，推倒仙樹，被鎮元子拿獲。悟空請來觀音，用甘露救活仙樹。白骨精三次變化，欲取唐憎，都被悟空識破，將怪打死。八戒趁機進讒言，唐僧不辨真僞，逐走悟空，自己卻被黃袍怪拿住。被黃袍怪攝入洞中的百花公主放了唐僧並央他到寶象國給父王送信，前來搭救。八戒、沙僧鬥不過黃袍怪，沙僧被擒，唐僧被變作老虎。八戒欲回高老莊，經白龍馬苦勸。到花果山請回孫悟空，降伏妖魔，師徒四人繼續西行。

　　平頂山蓮花洞金角大王、銀角大王，欲拿唐僧，並有紫金紅葫蘆、羊脂玉淨瓶、七星劍、芭蕉扇、幌金繩五件寶器，神通廣大。悟空與之鬥智鬥勇。屢經磨難，才降伏二怪。烏雞國國王因不敬文殊菩薩被獅精推入井內淹死。獅精變化國王。國王鬼魂求告唐僧搭救，八戒從井中背出屍身，悟空又從太上老君處討來金丹，救活國王。獅精原來是文殊菩薩的坐騎青毛獅子所化。

　　牛魔王的兒子紅孩兒據守火雲洞，欲食唐僧肉。悟空因火眼金睛怕煙，抵不過紅孩兒的三昧真火。請來菩薩降妖。菩薩降伏紅孩兒，讓他做了善財童子。黑水河龍王變作艄公。誘唐僧、八戒上船，沉入水府。孫悟空請來西海龍王太子摩昂擒龍回西海。車遲國虎力、鹿力、羊力三位大仙乞雨救旱有功，做了國師，國王敬道滅僧。悟空等與三法師鬥法，一一挫敗他們，使之現了原形。

　　觀音座前蓮花池內金魚修煉成精，在通天河歲食童男童女。悟空和八戒變作童子，打退妖怪。妖怪作法，使通天河封凍，誘唐僧上冰上行走，攝入水府，菩薩趕來。把金魚收回南海。太上老君坐騎青牛趁看守童打瞌睡，偷了老君的金剛鐲下界作怪，在金兜洞把唐僧捉去。悟金箍棒被收，打不過他，請來火德真君、李天王、天兵天將、鄧辛天君、水伯、十八羅漢等，無人匹敵，都被妖怪用金剛鐲把兵器收去，後來找到太上老君處，方把青牛收伏。

　　師徒四人繼續西行。唐僧、八戒喝子母河水受孕，悟空取來落胎泉水，解了二人胎氣。西梁國正欲招唐僧做夫婿，悟空等智賺關文，堅意西行，唐僧卻被琵琶洞蠍子變化的女妖攝去。悟空請來昴日星官，昴日星官化作雙冠子大公雞，使妖怪現了原形，死在坡前。

　　六耳獼猴趁機變做孫悟空模樣，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。真假二悟空從天上殺到地下，菩薩、天庭衆神、地藏等均不能辨認真假，直到雷音寺如來佛處，才被佛祖說出本相，六耳獼猴被悟空打死。

　　師徒四人和好如初。同心戮力，赴奔西天。在火焰山欲求鐵扇公主芭蕉扇扇滅火焰。鐵扇公主惱恨孫悟空把她的孩子紅孩兒送往靈山做童子，不肯借，悟空與鐵扇公主、牛魔王幾次鬥智鬥勇，借天兵神力，降服二怪，扇滅了大火。師徒四人得以繼續西去。

　　後來，師徒四人又先後除去了萬聖老龍和九頭蟲駙馬，黃眉怪，蜘蛛精，蜈蚣精和青獅、白象、大鵬三怪。

　　比丘國國王聖壽星坐騎白鹿變化的國丈迷惑，欲從一千一百一十個小兒的心肝做藥引。悟空解救嬰兒，敗退妖邪。壽星趕來把白鹿收回。

　　陷空山無底洞里老鼠精又變化女子擄唐僧強逼成親。孫悟空訪知老鼠精是李天王義女，上天庭告狀，李天王把鼠精押回天曹發落。滅僧國王發願殺一萬僧人，孫悟空施法術，把國主后妃及文武大臣頭髮盡行剃去，使國王迴心向善，改滅法國爲欽僧國。隱霧山豹子精欲食唐僧肉，被悟空用瞌睡蟲睡倒，八戒一耙結果了妖怪性命。

　　師徒四人到天竺國，郡侯張榜求雨。悟空訪知原委，勸郡侯向善，天降甘霖。師徒來到玉華州，因教授王子學藝，被黃獅精盜走兵器。悟空等三人奪回兵器，黃獅精投奔祖翁九靈元聖，即太乙救苦天尊坐下九頭獅子所化。悟空至青華長樂界東極妙巖宮請來太乙救苦天尊，收伏了九靈元聖。

　　來到金平府，唐僧元宵夜觀燈，被玄英洞闢寒、闢暑、闢塵三個犀牛攝去。悟空請來四木禽星擒拿三怪，斬首示衆。

　　在天竺本國，唐僧被月宮玉兔變化的假公主拋綵球打中，欲招爲駙馬。悟空識破真相，會合太陰星君擒伏了玉兔，救回流落城外的真公主。

　　在銅臺府地靈縣寇員外家化齋後，寇家遭劫，寇員外喪生。唐僧師徒被當做強盜捉起入獄，悟空入地府招回寇員外靈魂，案情大白。

　　到達靈山·取得真經

　　師徒四人歷盡千辛萬苦終於來到了靈山聖地，拜見佛祖，卻因不曾送人事給阿難、伽葉二尊者，只取得無字經。上古燃燈佛派白雄尊者提醒唐僧師徒又返回雷音寺，奉唐王所贈紫金鉢做人事，這才求得真經三十五部五千零四十八卷、返回東土。不想九九八十一難還缺一難未滿，在通天河又被老黿把四人翻落河中，溼了經卷。

　　唐三藏把佛經送回長安，真身又返回靈山。三藏被封爲旃檀功德佛，悟空、八戒、沙僧和白龍馬也均受封，五聖成真，共享極樂。