一、【財聯社6月3日早間新聞精選】

快 訊

宏觀新聞：

1、昨天晚間，央視《新聞聯播》播放證監會主席易會滿接受採訪有關內容，時長4分鐘。易會滿表示，中美經貿摩擦對資本市場影響是客觀存在的，但程度是可控的。我國資本市場的韌性在增強，抗風險能力在提高。5月初，美國升級中美經貿摩擦以來，滬深兩市出現了不同程度的波動。對此易會滿表示，從一段時期市場運行情況看，資本市場已經逐步消化和反映了中美經貿摩擦的影響。

2、商務部表示，美方濫用出口管制措施，將中國一些企業納入出口管制實體清單，不斷升級貿易摩擦，使經貿磋商嚴重受挫，責任完全應該是美方承擔的。

3、根據國務院關稅稅則委員會2019年第3號公告，中國已於2019年6月1日起，對原產於美國的部分進口商品提高加徵關稅稅率。

4、商務部新聞發言人高峯31日下午發佈，根據相關法律法規，中國將建立不可靠實體清單制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目對中國企業實行封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。具體措施將於近期公佈。

行業新聞：

1、商務部回應“中方是否會以限制出口稀土來反制美國”提問稱，如果有國家利用中國出口的稀土來製造產品，反過來打壓中國的發展，於情於理這都是難以接受的。

2、商務部副部長王受文表示，中美經貿摩擦升級對我國外貿和外資會造成一定的負面影響，但總體可控。

3、上週五，證監會核發海油發展、新化股份、三隻松鼠、朗進科技4家企業IPO批文，未披露籌資金額。

4、中金所表示，自6月3日結算時起，對滬深300、上證50和中證500股指期貨的跨品種雙向持倉，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。

5、中證協發佈《科創板首次公開發行股票承銷業務規範》和《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》，從規範詢價、定價、配售等方面壓實中介機構責任。

6、據21世紀經濟報道，接近監管人士表示，部分房企因拿地激進，“出現一些‘地王’，已經引起中央的注意”；在住建部的指導下，央行與證監會將暫停部分房企的債券及ABS融資渠道。

7、上交所將於6月5日下午13時召開第1次上市委員會審議會議，審議深圳微芯生物、安集微電子科技、蘇州天準科技3家企業的發行上市申請。

8、本週，公開市場將有5300億元逆回購資金到期，另外，6月6日，有4630億元MLF資金到期，因此本週預計總共將有9930億元資金到期。

9、證監會表示，將對違法行爲罰責過輕的條文儘快形成立法修改建議。

10、數據顯示，本週共有42家公司限售股陸續解禁，合計解禁量166.84億股，按5月31日收盤價計算，解禁市值爲632.96億元，較上週517.10億元的解禁市值環比增加22.41%。從解禁股份佔比來看，佔總股本比例前三位的是：三棵樹（65.78%）、中國核建（63.36%）、久之洋（60.75%）。

11、美國貿易代表辦公室網站發佈消息，5月10日前從中國出口，6月15日前運抵美國港口的中國輸美商品將維持10%的稅率，之前通知的最後期限是6月1日前到港。

12、美國聯邦快遞在我國發生未按名址投遞快件行爲，嚴重損害用戶合法權益，已違反我國快遞業有關法規。國家有關部門決定立案調查。

13、雄安新區的《啓動區控詳規》與《起步區控規》已編制完成，已進行公示。根據相關公示，雄安新區啓動區規劃範圍38平方公里，規劃建設用地26平方公里。

14、央行回應包商銀行接管後市場關切：最近，市場上有人擔心，接管包商銀行後，是否會有其他機構也被接管，請大家放心，目前還沒有這個打算。

15、券商高層稱，科創板跟投對券商約束力不大，投行提高承銷費即可轉嫁風險。

16、昨天，中國國務委員兼國防部長魏鳳和在第18屆香格里拉對話會上表示，如果有人敢把臺灣從中國分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰。

17、海南省就廢止《海南省禁止賭博規定》《海南省取締賣淫嫖娼規定》等14件地方性法規：對於賭博、賣淫嫖娼等違法行爲，海南依據《中華人民共和國治安管理處罰法》等法律進行嚴厲打擊處罰。

公司新聞：

1、金力永磁5月31日晚發佈風險提示公告，公司並不擁有稀土礦山資源，也不從事相關稀土分離冶煉業務。

2、長園集團公告，公司收到證監會調查通知書，因涉嫌信息披露違法違規，決定對公司正式立案調查。

3、深南股份大股東或被動減持不超12.81%股份；中持股份股東擬減持不超6%股份；天夏智慧公告稱，恆越投資等5股東擬減持不超過11.04%公司股份。

4、洪都航空擬與洪都集團進行資產置換，置入導彈業務資產。

5、三祥新材四天三板提示風險：未從事任何稀土礦產的開採和稀土生產的業務。

6、力源信息五連板提示風險：海思芯片銷售收入佔比較少。

7、紫光國微公告，擬180億元收購安全芯片組件生產商Linxens，紫光國微股票將於6月3日開市起復牌。

8、立霸股份公告，鹽城國資系企業擬受讓公司14.08%股份。

9、誠益通擬境外設子公司，拓展北美工業大麻種植及提取業務。

10、張家港行已申請訴前保全，請求判令*ST康得子公司歸還貸款1.98億元。

11、北向資金上週五淨流出5.49億元，5月僅2日呈淨流入態勢，全月淨流出536.73億元創歷史新高。貴州茅臺遭淨賣出3.29億元，五糧液淨賣出2.75億元，中國平安淨賣出1.63億元；浙江龍盛獲淨買入近2億元。

12、馬鋼股份公告，安徽省國資委將公司控股股東馬鋼集團51%股權無償劃轉至中國寶武。

環球市場：

週五美三大股指集體跌逾1% 美油暴跌5.5%黃金期貨創7周新高

上週五，美股收跌，三大股指全線收跌逾1%；道指跌超350點，失守25000點，三大股指均創2019年以來最大單月跌幅，5月，道瓊斯指數累計下跌6.69%，標普500指數下跌6.58%，納斯達克指數下跌7.93%。COMEX黃金期貨收漲1.38%，報1310.2美元/盎司，周漲1.63%。NYMEX原油期貨收跌5.71%報53.36美元/桶，周跌8.99%，月跌16.51%，創2018年12月以來最大單月跌幅。

美國總統特朗普出人意料地宣佈對所有墨西哥進口商品徵收最高可達25%的進口稅，使數週以來困擾投資者的全球貿易緊張局勢進一步惡化。特朗普終止對印度的發展中國家普惠制待遇，6月5日起生效。印度商工部稱，美終止普惠制待遇，印將堅守國家利益。

二、【投資機會參考】

1、【誤運華爲包裹 國家有關部門決定立案調查美國聯邦快遞】

國家有關部門決定立案調查美國聯邦快遞涉嫌損害我國用戶合法權益問題。美國聯邦快遞在我國發生未按名址投遞快件行爲，嚴重損害用戶合法權益，已違反我國快遞業有關法規。國家有關部門決定立案調查。

數據顯示，2018年，中國物流市場的規模已達到平均每人每年36件，接近全球份額的25%以上，成爲全球第一快遞大國。外界普遍認爲，這個看起來微不足道的錯運事件，很可能讓這家美國物流行業巨頭在中國市場遭遇滑鐵盧。

從2016年開始，包括順豐、中通、菜鳥、圓通等在內的中國快遞公司陸續加強了國際業務上的佈局，對海外市場摩拳擦掌。順豐控股（002352）在公司互動平臺表示，華爲是公司客戶；順豐則與UPS合資成立合資企業環球速運控股有限公司，主營國際快運業務。圓通速遞（600233）阿里創業投資持有公司11.06%股權，爲公司第二大股東；公司現已基本形成了覆蓋中國、歐洲、北美、東南亞、東亞等國家和地區的全球物流骨幹網絡。

2、【習近平：把鄉村振興戰略作爲新時代“三農”工作總抓手】

6月1日出版的第11期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《把鄉村振興戰略作爲新時代“三農”工作總抓手》。文章強調，鄉村振興戰略是黨的十九大提出的一項重大戰略，是關係全面建設社會主義現代化國家的全局性、歷史性任務，是新時代“三農”工作總抓手。

文章指出，農業農村現代化是實施鄉村振興戰略的總目標，堅持農業農村優先發展是總方針，產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕是總要求，建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系是制度保障。機構認爲，村莊基礎設施建設、大豆/奶業振興計劃、農業精深加工符合鄉村振興要求的三個新興產業方向的投資機會。

公司方面，登海種業（002041）主要產品包括玉米雜交種、蔬菜雜交種、花卉種苗、小麥種、水稻種，公司的利潤93%以上來源於玉米雜交種。大禹節水（300021）持續向農業科技和農業服務轉型，從過去單純的產品研發、生產銷售，向整體的農業節水模式轉型，把農田水利作爲現代農業生產資料的入口。

3、【上海市委常委會專題研究浦東工作 給予最大限度支持和賦權】

上海市委常委會5月31日舉行會議，專題研究浦東新區工作，審議通過《關於支持浦東新區改革開放再出發實現新時代高質量發展的若干意見》。市委書記李強主持會議並指出，進入新時代，要以習近平總書記考察上海重要講話精神爲引領，繼續高舉浦東開發開放旗幟，全力支持浦東大膽試大膽闖。浦東要勇當標杆、敢爲闖將，謀劃推出一批影響力大、帶動性強的重大戰略舉措；始終立足更高起點深化改革、更高層次擴大開放。

天風證券認爲，上海板塊將有望迎來西向大虹橋規劃（科創）和東向自貿區政策升級利好。長三角一體化上升至國家級戰略，大虹橋是上海西大門，澱山湖是上海大都市圈颶風眼，周圍環繞着上海青浦、蘇州的崑山及吳江、浙江的嘉善，定位於高新技術產業，致力於打造科創硅谷。上海東向的自貿區以洋山臨港作爲核心區域，致力打造爲國際標準化自貿區。

A股上市公司中，華貿物流（603128）主營跨境現代綜合第三方物流，具體提供以國際貨代爲核心的跨境現代綜合物流服務。上海雅仕（603329）擁有公、鐵、水多式聯運的綜合物流網絡，覆蓋我國主要港口和城市。

4、【全國豬價上漲地區增多 行業龍頭有望受益】

根據智農通數據，6月2日全國生豬外三元均價15.78元/公斤，較6月1日上漲0.08元/公斤，31個省、自治區和直轄市中有27個上漲，其中，甘肅、廣東、江西、遼寧、吉林五省日漲幅超過0.4元/公斤。

業內人士表示，從整體出欄量來看，6月份的生豬出欄對應的是今年1-2月份的仔豬，預計6月份出欄將明顯減少；其次，出欄均重方面，已經降至118.7公斤，據此估計大豬已經明顯減少；凍肉庫存方面，5月30日屠宰場庫存率爲37.96%，較5月23日提升了1.16個百分點，說明在供給趨緊的情況下，屠宰場因自查而帶來的庫存下降趨勢基本結束；兩廣方面，豬價已經開始上漲，預計養殖戶拋豬已經基本結束。綜上，豬價有望在6月份再度迎來快速上漲。

分從2019年1-4月份的出欄情況來看，上市養殖集團實現了出欄量的逆勢增長。行業集中度提升的邏輯正在逐步兌現。新希望（000876）、牧原股份（002714）、溫氏股份（300498）等養殖龍頭有望受益。

5、【國際黃金期貨創新高 概念股受關注】

COMEX 8月黃金期貨收漲1.5%，報1311.10美元/盎司，創4月10日以來收盤新高。

機構分析，金價自2月下旬至4月中旬跌幅超過5%，隨着下行風險基本釋放完畢，4月中下旬以來，價格持續拉昇，月漲幅接近5%。業內預計，美股出現修正回調的可能性仍然較高，風險偏好可能逐步下行。避險情緒可能回升，或將推升貴金屬及相關股票的配置熱情。

A股上市公司中，恆邦股份（002237）是國家重點黃金冶煉企業，年產黃金8噸，2018年黃金營收79.64億元，佔比40.19%。紫金礦業（601899）是國內最大的礦產金生產企業，黃金產量在世界主要黃金礦業公司中位居第10位，2018年公司黃金業務銷售收入營收佔比50.82%，毛利佔集團毛利的21.40%。

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