盤前信息早知道（09.04）

一、【宏觀經濟】

  新華社：2018年中非合作論壇北京峯會開幕式3日舉行，中國國家主席習近平說，爲推動“八大行動”順利實施，中國願以政府援助、金融機構和企業投融資等方式，向非洲提供600億美元支持。

  央行：8月31日，金融委辦公室召開金融市場預期管理專家座談會。與會專家、學者圍繞今年以來金融市場預期管理，金融委辦公室如何建立與金融市場的有效溝通機制、金融管理部門如何更加廣泛地聽取金融市場的聲音、金融決策如何更好發揮專家學者作用、如何更好地穩定市場預期、如何準確地預測和分析經濟金融形勢並正確決策進行了交流。

  實體經濟：記者從國家發改委等部門，以及多地政府瞭解到，央地將進一步加大推動實體經濟發展的力度，除了將大力推進實體經濟支持政策的落實外，還有一批新的支持政策將密集出臺。其中，降成本、加大金融支持力度等仍將成爲政策重點。

  財政部：發佈修改《彩票管理條例實施細則》決定，“擅自利用互聯網銷售的福利彩票、體育彩票”將被視作“非法彩票”，自2018年10月1日起施行。

  工信部：發佈了《關於對擬上報新能源汽車生產企業(第1批)>企業清單進行公示的通知》，通知表示，擬將停止生產新能源汽車產品12個月及以上的企業名單(按合格證上傳數量統計)上報工業和信息化部，本批名單共有30家企業，其中包含華晨汽車、哈飛汽車、廣汽本田等。

  農業農村部：安徽省宣城市宣州區金壩辦事處某養殖場發生非洲豬瘟疫情，該養殖場存欄生豬308頭，發病152頭，死亡83頭。江蘇省無錫市宜興市某養殖戶發生非洲豬瘟疫情，該養殖戶存欄生豬97頭，發病12頭，死亡9頭。

  【股市要聞】

 銀保監會：記者從多個信源處獲悉，銀保監會於近日下發《中國銀保監會辦公廳關於商業銀行承銷地方政府債券有關事項的通知》。通知指出，新預算法實施後，地方政府債券發行兌付方式由財政部代爲還本付息變爲省級政府自發自還，地方政府債券規模管理比照國債實行餘額限額管理。

  海通策略：荀玉根團隊發文稱，2018年8月產業資本在二級市場淨增持20.1億元，而2018年7月淨減持64.6億元，2016年以來產業資本月均淨減持37.1億元。以史爲鑑，市場底部附近產業資本表現爲淨增持。2005年以來產業資本在多個期間表現爲淨增持，其對應的上證綜指基本處於階段性底部。

  京東：我們得知公司CEO劉強東先生於2018年8月31日被明尼阿波利斯警方調查，隨後即被釋放，沒有任何指控，也沒有被要求保釋。目前，劉先生已經回到中國正常開展工作。

 【機會情報】

  硅樹脂：據報道，近日，湖北新四海化工股份有限公司發佈調價函稱，由於近期硅樹脂原材料價格上浮比較大，且供貨週期較長及不穩定，公司決定將硅樹脂價格上調20%。後續訂貨產品價格會根據原材料市場行情報價。湖北新四海化工股份有 限公司是國內重要的有機硅樹脂生產企業。

  膠粘：據報道，國際膠粘巨頭德國漢高發布漲價函稱，從10月1日起上調粘合劑產品價格，這是自2018年7月1日起調整民用及工匠建築粘合劑產品供貨價格（平均上調幅度在16%左右）後又一次漲價。

  處理器：9月3日， 杭州中天微系統有限公司(阿里巴巴全資收購)宣佈正式推出支持RISC-V第三代指令系統架構處 理器CK902，可靈活配置TEE引擎，支持物聯網安全功能。中天微將以此爲新的契機，在RISC-V應用領域中進行全方位的 系列化CPU佈局與市場開發。

  驅動IC：據媒體報道，晶圓代工廠今年上半年產能喫緊，進入下半年後供給更是緊俏。加上封測廠下半年受到手機驅動IC拉貨大增，排擠到大尺寸面板驅動IC出貨量，使得驅動IC市場再度掀起缺貨潮。目前，聯詠、奇景等臺灣驅動IC廠均處於缺貨狀態，IC設計廠傳出對大尺寸面板驅動IC價格上調1成。

  多晶硅：據媒體報道，經過多年努力，國家電投集團黃河水電公司已發展成國內唯一一家集成電路應用的高純電子級多晶硅生產企業，打破了國內市場長期由國外公司壟斷的格局，經第三方權威檢測機構檢測，其產品質量與德國、日本知名多晶硅質量相當。

  工業互聯網：工信部網站9月3日顯示，日前工業互聯網專項工作組辦公室組織專家，赴上海松江調研工業互聯網產業示範基地的建設推進情況。下一步，工業互聯網專項工作組辦公室將加強指導和管理，加快打造產業特色鮮明、業態模式創新、具有較強示範帶動作用的工業互聯網產業示範基地，推動形成各有特色、相互帶動的區域發展格局。

  5G：小米手機官方微博3日顯示，其已成功打通5G信令和數據鏈路連接，爲明年正式推出5G手機打下了堅實基礎。vivo日前也宣佈，初步完成了面向商用的5G智能手機軟硬件開發。此前，三星表示將會在2019年3月推出5G手機，華爲則稱在2019年6月推出5G手機。

  IPv6：教育部辦公廳近日發佈通知，貫徹落實《推進互聯網協議第六版（IPV6)規模部署行動計劃》。目標到2020年底，教育系統的各類網絡、門戶網站和重要應用系統完成升級改造，支持IPv6訪問。中央所屬高等學校的校園網應於2018年底前完成IPv6升級改造。通知還要求優化IPv6環境下的網絡安全管理和防護，並加強技術支撐保障。

  【公司要聞】

  定增重組>>>

  正裕工業：擬3.4億元收購兩公司控股權 延伸產業鏈

  美芝股份：繼續籌劃收購建元建設51%股權

  業績公告>>>

  *ST巴士：向下修正前三季度業績預告 預虧4.7億至5.3億

  增減持>>>

  吉峯農機：實控人王新明及股東西藏山南神宇擬合計減持不超3%股份

  長園集團：股東沃爾核材的一致行動人減持3.48%股份

  光環新網：控股股東及其一致行動人擬減持不超8.65%股份

  綠城水務：股東擬減持不超480萬股

  深冷股份：無錫楚祥、堆龍楚祥擬合計減持公司不超6%股權

  華邦健康：董事王榕擬增持公司股份

  國瓷材料：東營奧遠工貿擬減持公司近1%股權

  千禾味業：一董事小幅增持

  廣澤股份：股東2.35億元轉讓7.07%公司股份

  興源環境：控股股東所持公司部分股份遭平倉被動減持

  花園生物：實控人倡議集團及下屬企業員工增持股票並承諾兜底

  蒙娜麗莎：公司經銷商、供應商申請並籌劃持股計劃

  重大事項>>>

  科遠股份：擬4000萬至6000萬元回購股份 用於員工持股計劃

  東方日升：子公司因暴雨造成一定財產損失 對公司整體經營不構成影響

  嘉欣絲綢：擬1億元增資金蠶網公司

  盾安環境：盾安控股下屬子公司已收到銀團首批放款52億元

  堅瑞沃能：目前被凍結銀行賬戶83個 涉及凍結金額8563萬

  中鋼天源：擬設立中鋼集團南京研究院

  和而泰：2018年員工持股計劃資金已全部到位 信託計劃已成立

  福能股份：福鼎熱電廠項目建成投產

  超華科技：廣東電價下調將減少公司全年生產成本約927萬

  亨通光電：100Gbps硅光子模塊業務完成硅光子芯片測試平臺搭建

  中國銀河：祥升投資股權質押回購違規公司提起訴訟 標的爲ST長生

  湖南發展：公司所屬部分電站上網電價下調

  珍寶島：抗腫瘤靶點藥物HZB1006膠囊註冊申請獲受理

  大立科技：中標6805萬元項目

  鴻路鋼構：預中標3.12億元設計施工項目

  智飛生物：重組結核桿菌融合蛋白申請新藥生產註冊獲受理

  恆力股份：員工持股計劃完成股票購買 累計買入逾3億元

  唐人神：首次回購134萬股 耗資598萬元

  分衆傳媒：首次回購公司362萬股 耗資3050萬元

  洪匯新材：已耗資2918萬元回購1.09%股權

  紅豆股份：已耗資2.5億元回購逾6000萬股股份

  國中水務：已回購近5800萬元股份

  博威合金：已耗資逾4300萬元回購573萬股股份

  遠興能源：已耗資2億元回購1.69%股權

  亞太科技：已耗資3482萬元回購0.53%股權

  龍宇燃油：已耗資逾1.5億元回購1446萬股股份

  曠達科技：已耗資2353萬元回購0.43%股權

  我愛我家：已耗資近1億元回購公司0.71%股權

  精達股份：已回購逾1100萬股股份

  友阿股份：已耗資8005萬元回購1.18%股權

  旭光股份：已回購近1億元股份

  鼎龍股份：已耗資9096萬元回購1.13%股權

  美克家居：已回購590萬股股份

  停復牌>>>

  停牌：無

  復牌：美芝股份  

【期指】

  期指成交持倉方面，IF1809成交24832手，持倉43042手，日增倉-774手；IH1809成交13978手，持倉18406手，日增倉-220手；IC1809成交13878手,持倉31994手，日增倉-100手。

  期指升貼水方面，IF1809貼水11.42點，IH1809貼水4.88點，IC1809貼水19.27點。

三、【國際膠粘巨頭德國漢高再次漲價 將帶動國內產品價格集體走高】

國際膠粘巨頭德國漢高發布漲價函稱，從10月1日起上調粘合劑產品價格，這是自2018年7月1日起調整民用及工匠建築粘合劑產品供貨價格（平均上調幅度在16%左右）後又一次漲價。

據BCC Research最新數據，2016年，全球膠粘劑和施膠設備市場規模達549億美元。預計到2022年市場總規模將達到745億美元。中國已跨入世界膠粘劑生產和消費大國，預計在未來五年（2017-2022）年複合增長率持續位居全球榜首。作爲世界膠粘劑領域的領軍企業，漢高產品價格變動對市場具有強大的衝擊力。此番上調產品價格或將帶動國內相關產品集體走高。

高盟新材（300200）主營複合聚氨酯膠粘劑，是行業中僅有的幾家已掌握高鐵用聚氨脂膠粘劑技術的內資企業之一。迴天新材（300041）在國內工程膠粘劑領域保持領先地位。

四、【硅樹脂價格調漲20% 行業景氣度將超預期】

據報道，近日，湖北新四海化工股份有限公司發佈調價函稱，由於近期硅樹脂原材料價格上浮比較大，且供貨週期較長及不穩定，公司決定將硅樹脂價格上調20%。後續訂貨產品價格會根據原材料市場行情報價。湖北新四海化工股份有 限公司是國內重要的有機硅樹脂生產企業。

業內認爲，多類有機硅產品原材料價格持續高位且市場供應緊張，下游有機硅企業壓力較大。尤其旺季即將來臨，疊加環保壓力下現有產能開工不足、新建產能受限，行業供需格局明顯改善，硅樹脂行業高景氣有望超預期。

上市公司中，三友化工(600409) 旗下有機硅產品包括硅樹脂。合盛硅業（603260）已成爲國內最大的工業硅及有機硅產品生產企業之一。

五、【大尺寸面板驅動IC漲價一成 產業鏈相關公司望受益】

據媒體報道，晶圓代工廠今年上半年產能喫緊，進入下半年後供給更是緊俏。加上封測廠下半年受到手機驅動IC拉貨大增，排擠到大尺寸面板驅動IC出貨量，使得驅動IC市場再度掀起缺貨潮。目前，聯詠、奇景等臺灣驅動IC廠均處於缺貨狀態，IC設計廠傳出對大尺寸面板驅動IC價格上調1成。

根據NPD DisplaySearch最新驅動IC技術和市場預測報告顯示，2018年驅動IC市場規模有望達到73億美元。隨着現半年拉貨旺季的到來，驅動IC產業鏈相關公司望受益。

中穎電子（300327）公司是國內唯一能量產OLED驅動IC的公司。丹邦科技（002618）公司COF產品主要應用於LCD驅動IC芯片的封裝。

六、【國內建成首條高純電子級多晶硅生產線 打破國外壟斷】

據媒體報道，經過多年努力，國家電投集團黃河水電公司已發展成國內唯一一家集成電路應用的高純電子級多晶硅生產企業，打破了國內市場長期由國外公司壟斷的格局，經第三方權威檢測機構檢測，其產品質量與德國、日本知名多晶硅質量相當。

業內認爲，多晶硅是微電子行業和光伏產業的“基石”，是信息產業和新能源產業最基礎的原材料，作爲戰略性原材料，電子級多晶硅的生產技術和市場長期由國外壟斷，制約我國集成電路產業、新能源產業、新材料產業的發展。隨着歐盟終止對中國光伏“雙反”制裁的執行，作爲上游電子級多晶硅行業必然迎來新一輪的發展機遇。

有研新材（600206）與四川新光硅業合作生產電子級多晶硅。南玻A（000012）原太陽能級系統已批量產出國標電子級多晶硅，現正在研發電子級多晶硅專用生產系統和工藝。

七、【美股休市布油創近2個月新高 新興市場貨幣集體下挫】

美東時間週一，歐股主要股指漲跌不一，美股休市，市場交投較爲清淡。伊朗原油出口銳減，布倫特11月原油期貨收漲0.51美元，漲幅0.66%，報78.15美元/桶，創7月10日以來收盤新高。美元指數窄幅震盪，英鎊及新興市場貨幣下挫，阿根廷比索一度跌逾4%。

三、【主題前瞻】

1、8月軍工行業訂單超預期 數據驗證行業基本面改善

8月份新增軍工裝備採購公告數環比增加7%，延續今年3月以來的增勢。中報數據已經披露完畢，軍工板塊行業收入同比增長14%，淨利潤增長28%，收入增長主要是由主業訂單變化導致。

機構認爲，今年或爲軍品訂單大年。從國防預算方面，預計今年國防預算增速將迎拐點；從軍隊體制改革方面，2018年軍改影響逐步減弱，或將迎來的訂單補償性增長；從軍品交付5年週期規律方面，2018-2020年進入補償期。

個股：

內蒙一機（600967）受益於機械化軍隊建設，主戰坦克 升級換代需求下訂單飽滿。公司上半年鐵路車輛訂單佔到2017年公開披露訂單總額的102%。

中直股份（600038）中國航空工業集團直升機板塊唯一的上市平臺，軍用直升機未來3年需求缺口預計500架，將新增700多億元的市場空間。

2、國際膠粘巨頭德國漢高再次漲價 將帶動國內產品價格集體走高

國際膠粘巨頭德國漢高發布漲價函稱，從10月1日起上調粘合劑產品價格，這是自2018年7月1日起調整民用及工匠建築粘合劑產品供貨價格（平均上調幅度在16%左右）後又一次漲價。

據BCC Research最新數據，2016年，全球膠粘劑和施膠設備市場規模達549億美元。預計到2022年市場總規模將達到745億美元。中國已跨入世界膠粘劑生產和消費大國，預計在未來五年（2017-2022）年複合增長率持續位居全球榜首。作爲世界膠粘劑領域的領軍企業，漢高產品價格變動對市場具有強大的衝擊力。此番上調產品價格或將帶動國內相關產品集體走高。

個股：

高盟新材（300200）主營複合聚氨酯膠粘劑，是行業中僅有的幾家已掌握高鐵用聚氨脂膠粘劑技術的內資企業之一。

迴天新材（300041）在國內工程膠粘劑領域保持領先地位。

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