後梁形勢

契丹人有意南進，就必須突破幽州劉仁恭集團的勢力。劉仁恭、劉守光父子在與契丹人的爭衡之中，頗會利用“以夷制夷”之策。契丹同樣也會縱橫捭闔，合縱連橫，尋找對付幽州集團的盟友。

割據河東的晉王李克用集團與幽州劉氏集團恩怨複雜，唐昭宗乾寧四年（897年）的木瓜澗之役，劉仁恭重創李克用，算是結下了不小的仇。種種因素，尤其是都要對付劉仁恭，促成了契丹與李克用的結盟。

唐哀帝天祐二年（905年），阿保機與李克用在雲州（今山西大同）首次會盟，二人結爲兄弟，阿保機應允了“克用借兵以報劉仁恭木瓜澗之役”的請求。於是，阿保機在雙方結盟後不久便發兵進攻劉仁恭，因而史籍中有“爲克用破劉仁恭，而中國畏之”的記述。

李克用

兩年之後，即唐哀帝天祐四年（907年），朱溫篡唐已然成爲定局，李唐國祚將終難以扼挽。中原局勢的變動迫使晉王李克用同阿保機進行了第二次雲州會盟，據《資治通鑑》記載，“是歲，阿保機帥衆三十萬寇雲州，晉王與之連和，面會東城，約爲兄弟，延之帳中，縱酒，握手盡歡，約以今冬共擊梁。”

第二次會盟，很明顯是李克用佔下風，契丹首領阿保機率衆三十萬，原本是打算進攻雲州的。晉王李克用這一番可以說是“求盟”，雙方再次結盟，並以朱梁集團爲共同敵人。事實上，契丹對於李克用集團而言也是潛在敵人，這種結盟也不過是權宜之計。在這次雲州會盟中，李克用部下對其獻策說：“因其來，可擒也。”但是李克用卻說：“仇敵未滅而失信夷狄，自亡之道也。”

阿保機與李克用二次會盟之後，表面上雙方關係融洽和諧。李克用送給契丹人“金繒數萬”，阿保機則送給李克用三千匹戰馬及其他數萬頭牲畜。但是，令李克用沒有想到的是，阿保機返回草原之後，竟然立即背盟，“更附於梁”，投到了朱溫陣營。

朱溫

如果僅僅從道德角度譴責阿保機的背信棄義，那是沒有意義的。契丹部落聯盟與中原政權的聯繫由來已久，早在北魏時期，契丹各部通過向中原政權進貢物品來換取中原政權的封賞。李唐以後，契丹首領獲得唐朝冊封成爲他們在族內維持統治合法性的一種手段。從貞觀二十二年（648年），唐廷冊封契丹首領窟哥爲松漠都督，並賜姓李氏開始，這種模式就成爲契丹政治的一種常態。

契丹首領接受中原王朝的冊封，不僅有助於加強同正朔王朝的經濟貿易聯繫，更爲主要的是使首領自身在契丹族內的領導地位得到鞏固。阿保機在成爲契丹部族首領之後，也一直積極尋求唐朝冊封。但是。李唐天命將終，已經無法完成對契丹首領地位合法性的認可。

朱溫篡唐之後，雖然並沒有實現大一統，僅僅中原地區就還有李克用、李茂貞、劉仁恭等割據勢力與之對抗，河朔藩鎮尚保留相當大的獨立性。但是，從整體實力看，朱梁王朝在當時依然是原唐帝國版圖內最強大的集團，也最有希望實現帝國再次一統。

契丹人

對於朱梁政權而言，結交契丹也不失爲一種對付李克用、劉仁恭的辦法。據《遼史》記載，“唐梁王朱全忠廢其主，尋弒之，自立爲帝，國號梁，遣使來告。”朱溫的“遣使來告”無疑是一種正朔的宣示，也是友好的試探。那麼，契丹人又是如何回應的呢？《舊五代史》中記載，“及梁祖建號，阿保機亦遣使送名馬、女樂、貂皮等求封冊。”

阿保機向朱溫求冊封，很顯然和先前會盟李克用的政治立場相悖。但是，對於契丹人而言，尋求中原正朔的認可，是一種本族利益優先的選擇。但是，朱溫對這件事反應卻並不明智。他在給阿保機的回信中說：

朕今天下皆平，唯有太原未服，卿能長驅精甲，徑至新莊，爲我翦彼寇仇，與爾便行封冊。

阿保機

朱溫是想讓阿保機先去消滅李克用集團，然後再將冊封作爲政治回報實施。阿保機是不會在這種情況下出兵，讓自己成爲朱梁政權與晉王集團相互攻伐的棋子，他只會在最有利的情況下出手。

既然如此，雙方條件相差很大契丹雖然同後梁通使交聘，但阿保機所希冀的“冊封”卻並未真正的實現。即便如此，李克用仍對阿保機的“背盟”難以釋懷。天祐五年(908年)李克用病死，在臨終之時，也不忘契丹背信棄義之仇，“以一箭屬莊宗，期必滅契丹。”

李存勖

李存勖接班之後，在政治上比乃父要理智成熟許多。朱溫趁李克用新喪之際，派軍大舉進攻潞州。李存勖爲了對抗朱梁進攻，在此時主動向契丹示好，“又遣使賂契丹王阿保機求騎兵”。雖然最終因潞州戰事結束，契丹騎兵並未參戰，但是沙陀李氏與契丹的關係卻保持了穩定。嗣後，李存勖爲了集中精力對付朱梁政權，更是注意維護與契丹的關係，“常以叔父事阿保機，以叔母事述律後。”